Opprette en prosjektkontrakt (Project Service)

Viktig!

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen

Nå som du har vunnet tilbudet for prosjektet ditt, er det på tide å opprette en kontrakt med kunden din og gjøre den offisiell. Du kan opprette én eller flere kontrakter for hvert tilbud. Når du oppretter en kontrakt, er du i kontraktfasen av prosjektet.

1. I skjermbildet Prosjektkontrakt fra forrige trinn endrer du all informasjon etter behov i Sammendrag-området .

2. Hvis du vil legge til et produkt i kontrakten, klikker du Ny under Produktbaserte linjer i Kontraktlinjer-området . Velg en vare under Produktnavn, og angi deretter antall, salgspris og kontraktsbeløp.

3. Hvis du vil legge til en prosjektbasert linje i kontrakten, klikker du + under Prosjektbaserte linjer i området Kontraktlinjer . Angi navn, budsjettbeløp og prosjekt, hvis tilgjengelig. Hvis du må opprette et prosjekt med en arbeidsnedbrytningsstruktur for å komme opp med et estimat, kan du se Opprette et prosjekt.

4. Når du er ferdig med å redigere, klikker du på Lagre-knappen nederst til høyre på skjermen.

5. Når du er klar til å sende kontrakten til kunden, klikker du Mer (...), klikker Kjør rapport og klikker deretter Ordre. Lagre rapporten som et Word-dokument, rediger etter behov, og send deretter kontrakten til kunden.

6. Hvis kunden bekrefter kontrakten, klikker du på Bekreft øverst på Prosjektkontrakt-skjermen . Hvis kunden vil at du skal endre noen varer, oppretter du en ny kontrakt. Hvis kunden bestemmer seg for ikke å bruke tjenestene dine på dette tidspunktet, klikker du på Lukk som tapt øverst på Prosjektkontrakt-skjermen .

Se også

Veiledning for kontoadministrator