Administrere ressursforespørsler (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Kundeansvarlige og prosjektledere ber regelmessig om ressurser for sine prosjekter. Med Project Service-funksjonene kan du finne og søke etter konsulenter som har de nødvendige kvalifikasjonene og ferdighetene for disse ressursforespørslene.
Gå til Project Service>Ressursforespørsler.
Velg en ressursforespørsel, og klikk Finn ressurser. Dette viser en kalendervisning av alle ressursene og deres tilgjengelighet med fargekoding som gir en visuell visning av ressursens bestillingsstatus.
Gjør ett av følgende for å optimalisere søket:
Velg en visning eller sorteringsrekkefølge fra toppen av skjermen. Du kan også velge om du vil vise tilgjengeligheten for Dag, Uke eller Måned, og bruke pilene til å vise forrige eller neste periode. Bruk søkeboksen til å finne en bestemt ressurs.
Klikk Alternativer for å endre det som vises. For eksempel kan du vise en forklaring som angir fargevalget for ulike typer bestillinger, eller du kan velge å vise bare en bestemt type bestilling (for eksempel forpliktende bestilling eller ikke-forpliktende bestilling).
Klikk Filter for å vise Filter-ruten, der du kan filtrere resultatene etter organisasjonsenhet, rolle, ferdighet eller andre attributter.
I kalenderen for ressursen du vil bestille, velger du perioden du vil bestille ressursen, og deretter klikker du Bestill for å reservere ressursen eller Foreslå bestilling for å foreslå bestillingen og få anmoderen til å godkjenne den. Når du reserverer en ressurs, kan du foreta en ikke-forpliktende eller forpliktende bestilling.