Legg til Neste-kontrollprogram i et egendefinert skjema

Vis Neste-kontrollprogrammet i de tilpassede skjemaene ved hjelp av konfigurasjon av salgsakselerator i Dynamics 365 Sales.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er Neste-kontrollprogrammet?

Neste-kontrollprogrammet hjelper selgere å vise og utføre handlinger på aktiviteter i en oppføring uten å miste kontekst eller behov for å bytte mellom flere programmer. Aktivitetene omfatter telefonsamtale, e-post eller Teams-møte. I kontrollprogrammet vises gjeldende aktivitet, forestående aktivitet og fullførte aktiviteter. Aktivitetene legges til i en oppføring manuelt eller ved hjelp av en sekvens:

• I en sekvens oppretter en salgsleder aktiviteter og bruker dem på oppføringen i henhold til forretningskrav. Aktivitetene i sekvensen vises i Neste-kontrollprogrammet.
• Når det gjelder manuelle aktiviteter, kan du eller en salgsleder opprette en aktivitet på tidslinjen. Aktiviteten vises i Neste kontrollprogram som en gjeldende, kommende eller fullført aktivitet, avhengig av forfallsdatoen. Denne aktiviteten er tilgjengelig for deg og andre selgere som har tilgang til oppføringen.

Legge til Neste-kontrollprogram

Som standard er Neste-kontrollprogrammet bare tilgjengelig i de bruksklare skjemaene for Sales Insights, kundeemne og salgsmulighet. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise Neste-kontrollprogrammet på de egendefinerte skjemaene ved å følge disse trinnene.

Merk

• Du kan bare legge til Neste-kontrollprogrammet i administrerte skjemaer.
• Tilføying av Neste-kontrollprogrammet støttes bare i Enhetlig grensesnitt-apper.

1. Logg på appen Salgssenter.
2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.
3. Under Salgsakselerator velger du Konfigurer.
4. I delen Velg innhold og oppsett velger du det egendefinerte skjemaet du vil legge til Neste-kontrollprogrammet for.

   

   Merk

   Her bruker vi det egendefinerte kundeemneskjemaet som et eksempel for å legge til Neste-kontrollprogrammet for kundeemner. For andre oppføringstyper kan du utføre trinnene som er beskrevet i prosedyren med velgeren for egendefinert skjema.

5. Velg åpne i ny fane-ikonet () og skjemautformingsfanen åpnes.

   

6. Velg Komponent i skjemautforming, og legg deretter til en kolonne i skjemaet som en plassholder for å legge til kontrollprogrammet fra Oppsett.

   

7. Velg Vis>Sekvens (neste) fra områdekartet.

   Merk

   Kontroller at kolonnen det er lagt til plassholder for, er valgt. Hvis den ikke er det, blir kontrollprogram lagt til på et tilfeldig sted i skjemaet.

8. I popup-vinduet Rediger sekvens (Neste) velger du Ferdig.
   Neste-kontrollprogrammet legges til i skjemaet, som vist i bildet nedenfor.

   

   Merk

   Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

9. Lagre og publiser skjemaet.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Aktivere og konfigurere salgsakseleratoren
Kom i kontakt med kunder ved hjelp av en oppføring eller Neste-kontrollprogrammet
Forstå Neste-kontrollprogrammet