Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg
Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller definerer tillatelser og tilgangsnivåer som er spesifikke for ulike identiteter. Tilordne brukere til nødvendige sikkerhetsroller for å gi dem tilstrekkelig tilgang til systemet.
Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller
Sikkerhetsroller kontrollerer brukertilgang til data via et sett med tilgangsnivåer og tillatelser. Kombinasjonen av tilgangsnivåer og tillatelser som er inkludert i en bestemt sikkerhetsrolle, definerer en brukers tilgang til data og deres samhandling med disse dataene. For mer informasjon, gå til Sikkerhetsroller og rettigheter
De forhåndsdefinerte sikkerhetsrollene for Dynamics 365 Sales omfatter tillatelser og tilgangsnivåer som standard selgere trenger. Sikkerhetsrollene Salgsleder og Selger kan for eksempel tilknyttes de respektive brukerne i organisasjonen. Som systemadministrator kan du kontrollere tillatelsene og tilgangsnivåene som er tildelt for hver rolle, og endre dem etter dine behov. Mer informasjon: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle.
De forhåndsdefinerte sikkerhetsrollene er delt inn i følgende kategorier:
- Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hovedsalgsroller
- Funksjonsroller
- Apptilgangsroller
- Interne roller
Administrasjons- og tilpassingsroller
Tabellen nedenfor viser rollene du bør tilordne til administratorer og tilpassere i organisasjonen.
| Sikkerhetsroller | Hvem trenger det? | Gjelder | Tilgang omfatter, men er ikke begrenset til |
|---|---|---|---|
| Systemansvarlig | Brukere som har full tilgang til å installere, konfigurere, oppgradere, tilpasse eller administrere miljøet, inkludert å opprette, endre og tilordne sikkerhetsroller. Kan vise alle data i miljøet | Sales Premium, Sales Enterprise og Sales Professional | Installer, konfigurer, tilpass, administrer tillatelser, og få tilgang til alle funksjonene i programmet. |
| Systemtilpasser | Brukere som har full tilgang til å tilpasse miljøet. Brukere med denne rollen har tilgang til egendefinerte enheter på organisasjonsnivå og tilgang til systemenheter på brukernivå. | Sales Premium, Sales Enterprise og Sales Professional | Opprette, lese, skrive, slette og tilpassinger på tvers av alle funksjonene i programmet. |
Hovedsalgsroller
Tabellen nedenfor viser rollene du kan tilordne til brukere som må utføre hovedoppgaver for salg:
| Sikkerhetsroller | Hvem trenger det? | Gjelder | Tilgang omfatter, men er ikke begrenset til |
|---|---|---|---|
| Viseadministrerende direktør for salg | Brukere som vanligvis administrerer salgsorganisasjonen for flere forretningsenheter eller for hele organisasjonen | Sales Enterprise og Sales Premium | Samme tillatelser som salgslederen, bortsett fra at tilgangsområdet er bredere |
| Salgsleder | Brukere som leder et team av selgere og er ansvarlige for teamets prestasjoner. De er også ansvarlige for å opprette og administrere produkter, angi salgsmål og beregne salgsprognoser. | Sales Enterprise og Sales Premium | Tilgang til produktadministrasjon, salgsbehandling, salgsprognoser og målbehandling, sammen med rettighetene til Selger-rollen. |
| Salgsansvarlig | Brukere som leder et team av selgere og er ansvarlige for teamets prestasjoner. De er også ansvarlige for å opprette og administrere produkter, prislister og enhetsgrupper. | Sales Professional | Tilgang til produkt-, forretningsforbindelses- og kontaktadministrasjon, sammen med rettighetene til rollen Sales Professional-person |
| Selger | Selgere som arbeider med salgsmuligheter, tilbud, ordrer og fakturaer. | Sales Professional | Tilgang til alt fra kundeemne til faktura – kundeemne, salgsmuligheter, tilbud, ordre, faktura. Opprette forretningsforbindelser og kontaktpersoner og spore mål |
| Selger | Selgere som arbeider med salgsmuligheter, tilbud, ordrer og fakturaer. | Sales Enterprise og Sales Premium | Tilgang til alt fra kundeemne til faktura – kundeemne, salgsmuligheter, tilbud, ordre, faktura. Opprette forretningsforbindelser og kontaktpersoner og spore mål. |
Funksjonsroller
Tabellen nedenfor viser rollene du kan tilordne brukere som må utføre bestemte funksjoner, for eksempel prognoser og sekvensadministrasjon:
| Sikkerhetsroller | Hvem trenger det? | Gjelder | Tilgang omfatter, men er ikke begrenset til |
|---|---|---|---|
| Prognoseleder | Salgsleder eller en tilsvarende rolle som er ansvarlig for å konfigurere prognoser i organisasjonen. | Sales Enterprise og Sales Premium | Konfigurere, klone, deaktivere, justere eller slette en prognose. |
| Prognosebruker | Alle brukere i organisasjonen som trenger tilgang til prognosedataene for sporing og analyse | Sales Enterprise og Sales Premium | Vise prognose- og neddrillingsprognosedata |
| Sekvensleder | Salgsleder eller en tilsvarende rolle som oppretter og styrer sekvenser, segmenter og tilordningsregler for organisasjonen. | Sales Enterprise og Sales Premium | Opprette, redigere, slette og deaktivere følgende funksjoner i salgsakseleratoren
|
Apptilgangsroller
Tabellen nedenfor viser rollene du kan tilordne brukere som trenger tilgang til Dynamics 365 Sales-appene som følger med den innebygde appen:
| Sikkerhetsroller | Hvem trenger det? | Gjelder | Tilgang omfatter, men er ikke begrenset til |
|---|---|---|---|
| Medlem av salgsteam | Brukere som trenger tilgang til Medlem av salgsteam-appen. Dette inkluderer brukere som ikke trenger alle funksjonene i et virksomhetsprogram. Disse brukerne vil ha en egen lisens, bruke en egen app og få salgsteammedlemmets sikkerhetsrolle til å støtte deres scenario. Mer informasjon: Medlemsapp for salgsteam for brukere med teammedlemslisens. | Sales Enterprise og Sales Premium | Tilgang til appen Medlem av salgsteam. Lesetilgang til kontakter, forretningsforbindelser, kundeemner og salgsmuligheter. Legge til notater og aktiviteter, for eksempel oppgaver. |
| Tilgang til Sales Professional-app | Brukere som trenger tilgang til Sales Professional-appen. | Sales Professional | Tilgang til Sales Professional-appen. |
| Tilgang til Sales Enterprise-app | Brukere som trenger tilgang til Salgssenter-appen. | Sales Enterprise og Sales Premium | Tilgang til Salgssenter-app. |
Interne roller
Noen roller brukes internt av produktet til å utføre bestemte operasjoner. Forecast AppUser-rollen brukes for eksempel til å utføre prognoseberegningene.
Merk
Ikke tilordne disse rollene til noen brukere.
Følgende roller er eksempler på interne roller:
- Prognoseappbruker
- Tilgang til salgssystemet
- Tilgang til salgssystemet-utvidelsen
- SalesInsights AutoCapture
Tilordne sikkerhetsroller til brukere
Tilknytt én eller flere sikkerhetsroller til en bruker avhengig av rollene og ansvaret deres. Hvis for eksempel en salgsleder også er ansvarlig for å håndheve gode fremgangsmåter for sekvenser, tilordner du sikkerhetsrollene Salgsleder og Overordnet for strategiplan til den brukeren.
Gjør følgende:
I Salgssenter-appen velger du Innstillinger-ikonet øverst til høyre, og deretter velger du Avanserte innstillinger.
Velg Innstillinger i grensesnittet for forretningsbehandling, og gå til Sikkerhet under System.
Velg Brukere, og velg deretter brukerkontoen.
Velg Behandle roller, og velg rollene du vil tilordne til brukeren.
Varsle brukeren, og be vedkommende om å bekrefte at vedkommende har de nødvendige tillatelsene.