Lukke salgsmuligheter som vunnet eller tapt
Lukk salgsmuligheten når du har vunnet eller tapt avtalen. Det å lukke salgsmuligheten hjelper deg med å spore salgspipeline og forutsi fremtidig salg.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Lukke en salgsmulighet
Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.
Åpne salgsmuligheten du vil lukke.
Velg Tilbud-fanen, og kontroller at alle tilbudene er i en Lukket tilstand. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du lukker et tilbud, kan du se Lukke et tilbud.
Øverst i Salgsmulighet-skjemaet gjør du ett av følgende:
For å lukke salgsmuligheten som vunnet, velg Lukk som vunnet.
For å lukke salgsmuligheten som tapt, velg Lukk som tapt.
Bekreft og oppdater detaljene som faktisk inntekt, konkurrent, sluttdato og beskrivelse.
Merk
Hvis administratoren har lagt til egendefinerte felter i skjemaet Lukk salgsmulighet, vil du se flere felt på skjemaet.
Merk
Når du har lukket en salgsmulighetsoppføring, oppdateres prognosekategorien for salgsmuligheten automatisk til Vunnet eller Tapt, avhengig av hva du har valgt for lukkingen av salgsmuligheten.
Se detaljer som ble lagt inn mens du stengte en salgsmulighet
Som salgssjef vil du kanskje se detaljene som er angitt av selgerne dine mens du lukker en salgsmulighet for å forstå årsaken til å vinne eller tape salgsmuligheten.
I Salgssenter-nettstedskartet velger du Salgsmuligheter, og velg Lukkede salgsmuligheter-visningen.
Åpne salgsmuligheten du vil se detaljene for.
Velg Relatert>Aktiviteter.
I visningsvelgeren velger du Tilknyttet visning for lukket aktivitet.
Dobbeltklikk på Salgsmulighetslukking-aktivitetstypen for å se detaljene som ble angitt mens du stengte muligheten.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser vanlige feil som kan oppstå når du lukker en salgsmulighet, kan du se feilsøkingsveiledningen.
Åpne en lukket salgsmulighet på nytt
Du kan åpne en lukket salgsmulighet igjen hvis kunden er interessert i å gå videre med salgsmuligheten.
Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.
Hvis du vil se alle de lukkede salgsmulighetene, velger du visningen Lukkede salgsmuligheter i visningsvelgeren.
Velg salgsmuligheten du vil åpne på nytt, og velg deretter Åpne salgsmulighet på nytt på kommandolinjen.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Følge opp salget fra emne til ordre
Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales
Feilsøke problemer med muligheter