Konfigurere e-postengasjement

Konfigurer e-postengasjement til å vise selgere og salgsledere innsikten i kundenes engasjement i e-poster, slik at du kan bygge relasjoner. Bare e-postene som sendes fra Dynamics 365, vurderes for e-postengasjementanalyse.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Slik aktiverer du e-postengasjement

Gjør følgende for å aktivere e-postengasjement:

1. Gå gjennom forhåndskravene
2. Aktiver e-postengasjement

Merk

For å dra nytte av den fullstendige opplevelsen av e-postengasjementer kan du slå på innsiktskort for e-postengasjement E-post som er åpnet og E-postpåminnelse.

Viktig

Ved å aktivere denne funksjonen godtar du å dele dataene om kundenes e-postaktivitet med andre Microsoft-tjenester. Data som importeres fra eksterne systemer til Dynamics 365, er underlagt personvernerklæringen vår.

Krav

Før du aktiverer e-postengasjement for organisasjonen din må du kontrollere følgende forhåndskrav:

• Aktivere standard Sales Insights-funksjoner. Mer informasjon: Aktivere og konfigurere standard Sales Insights-funksjoner

• Slik bruker du fulgte e-postvedlegg:

  • OneDrive for Business må være tilgjengelig for Dynamics 365 Sales-serveren. Mer informasjon: Aktivere OneDrive for Business

  • Aktivere dokumentbehandling for e-post i Sales. Mer informasjon: Aktivere SharePoint-dokumentbehandling for spesifikke enheter

  • Aktiver SharePoint for å deles eksternt til anonyme (ikke godkjente) brukere for å tillate at eksterne e-postmottakere får tilgang til filvedlegg. Mer informasjon: Oversikt over ekstern deling

• Hvis du vil aktivere leveringstidsanbefalinger basert på mottakernes tidssoner, må du aktivere Bing-kart i Sales. Mer informasjon: Dialogboksen Systeminnstillinger – kategorien Generelt

• Hvis du vil telle e-postsvar, må du kontrollere at innstillingene i delen Spore e-postsamtaler er riktig konfigurert i administrasjonssenteret for Power Platform. Mer informasjon: Behandle innstillinger for e-postsporing.

Aktiver e-postengasjement

1. Logg på Dynamics 365 Sales, og gå til Salgshub-appen.

2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

   

3. I delen E-postengasjement (standard) velger du Gi tillatelser.

   

   En bekreftelsesmelding vises i en kategori. Lukk kategorien, og fortsett med å konfigurere e-postengasjement.

   Merk

   Hvis du allerede har gitt tillatelser, blir dette trinnet hoppet over. Du trenger ikke å gi tillatelser til e-postengasjement på nytt.

4. I området E-postengasjement velger du Konfigurer, og deretter velger du vekslingsknappen.

   

E-postengasjement er aktivert og klar til bruk i organisasjonen.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Innføring i administrasjon av Sales Insights
Se meldingssamhandling med e-postengasjement