Konfigurere og administrere neddrillingsenheter
Konfigurer neddrillingsenheter for å hjelpe selgere med å forstå hvilke verdier som konstituerer prognoseprognosene.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig eller Prognoseleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Hva er neddrillingsenheter
Når du har konfigurert målsiden, får du en visning til pipeline-beløpene som selgerne projiserer for perioden. Nå ønsker du kanskje å vite hvilke forretningsforbindelser som bidrar til en bestemt selgers Dedikert-verdi, eller kanskje vil vite hvilke produkter som bidrar til en annen selges Vunnet-verdi. Med drill ned-funksjonen for kan du dele opp selgerens salgsprognoser som en funksjon av de medvirkende faktorene som du bryr deg om, for eksempel Forretningsforbindelse og Produkt. Funksjonen for neddrilling ser på de underliggende oppføringene som bidrar til verdien i kolonnen beregnet verdi, og grupperer dem i henhold til neddrillingsvalget.
La oss se på et eksempel. Amber Rodriguez er en selger som er knyttet til fire forretningsforbindelser. Ambers projiserte omsetning for den gjeldende perioden er USD 400 000. Kevin Smith, Ambers salgsleder, ønsker å finne ut hvordan inntektene hennes på USD 400 000 fordeler seg på hver forretningsforbindelse. På prognosesiden velger Kevin å drille ned til forretningsforbindelse fra rullegardinmenyen. Kevin velger deretter drill ned-ikonet ved siden av Ambers oppføring for å vise en liste over forretningsforbindelser som utgjør hver av Ambers pipeline-verdier.
Konfigurere neddrillingsenheter
Som administrator eller prognoseleder kan du aktivere og konfigurere alternativet for neddrilling ved hjelp av Drille ned-trinnet i konfigurasjonen av prognosen. Ved å konfigurere alternativene for neddrilling som samsvarer med organisasjonens krav, kan du dele opp prognoseverdiene i alle de konfigurerte alternativene for neddrilling. Dette gjør det mulig for brukere å forstå hvilke verdier som utgjør prognoseprojeksjonene.
Merk
Hvis du vil vite hvordan du bruker neddrillingsalternativer, kan du se Vise og forstå data via neddrillingsenheter.
Ting du må vite
Før du konfigurerer et neddrillingsvalg anbefaler vi at du forstår følgende begreper:
Ved hjelp av funksjonen for prognostisering har vi gitt deg standardmalene for neddrilling for å konfigurere enhetene for beregnet verdi og hierarki.
Mer informasjon: Legge til en neddrillingsenhet
Neddrillingstype
En neddrillingstype angir datatypen som brukes til å dele opp prognoseverdiene i bestanddeler. Når du konfigurerer neddrillingsfunksjonen, kan du velge neddrillingstypen som en enhet eller et alternativsett.
Drill ned etter enhet
Hvis du velger neddrillingstype etter enhet, kan du velge en enhet som har en direkte eller indirekte relasjon til enheten for beregnet verdi. Enheten Forretningsforbindelse har en direkte relasjon til enheten for beregnet verdi Salgsmulighet. På samme måte har enheten Produkt en indirekte relasjon til enheten for beregnet verdi Salgsmulighet via enheten Salgsmulighetsprodukt. Hvis du vil finne ut mer om relasjonene, se Referanse.
Drill ned etter alternativsett
Hvis du velger drill ned-typen etter alternativsett, kan du velge et alternativsett fra listen. Disse alternativsettene er fra entiteten for beregnet verdi, for eksempel kategorien Prognose og Budsjett. Når du har valgt alternativsett, kan du lagre og fortsette med en prognosekonfigurasjon. Det er ikke nødvendig med ytterligere konfigurasjon fordi begge alternativsettene og beløpsfeltet er fra enheten for beregnet verdi.
Beløpsenhet
Hvis du vil dele opp alle prognosedata etter neddrillingsenhet, må du identifisere en enhet som inneholder beløpsfeltene som skal aggregeres. Denne enheten kan enten være en enhet for beregnet verdi eller en relatert enhet til enheten for beregnet verdi som inneholder et tall eller et valutafelt.
Mengde-enheten inneholder feltene av typen mengde eller valuta. For hver kolonne som definerer dette, må du velge et beløpsfelt som samsvarer med den aggregerte verdien. Velg de aktuelle beløpsfeltene, slik at neddrillingsverdiene summeres til den aggregerte verdien.
Avhengig av mengdeenheten må du opprette enhetsrelasjonen mellom beløpet og neddrillingsenheten.
Enhetsrelasjon
Enhetsrelasjonen er opprettet for å koble sammen enhetene for neddrilling og beregnet verdi via beløpsfeltet i beløpsenheten. Denne relasjonen hjelper deg med å bryte ned beløpsdata etter neddrillingsverdier.
- Hvis enhetene for beløp og beregnet verdi er like, kan du opprette en direkte relasjon mellom enhetene for beløp og beregnet verdi.
- Hvis enhetene for beløp og beregnet verdi er forskjellige, må du opprette en relasjon mellom enhetene for beløp og beregnet verdi, og deretter opprette en relasjon mellom dem.
Maler
Du får følgende standardmaler, slik at du kan konfigurere neddrillingsvisninger. Du kan legge til disse malene i henhold til enhetene for beregnet verdi og hierarki som du har brukt til å konfigurere prognosen.
| Enhet for beregnet verdi | Hierarkienhet | Maler for neddrilling |
|---|---|---|
| Salgsmulighet | User | Forretningsforbindelse, produkt og overordnet produkt |
| Salgsmulighet | Distrikt | Bruker, forretningsforbindelse, produkt og overordnet produkt |
| Salgsmulighet | Konto | Bruker, produkt og overordnet produkt |
| Salgsmulighetsprodukt | Produkt | Konto og bruker |
Ved hjelp av disse malene kan du dele opp prognoseverdier etter forretningsforbindelser, produkter, overordnede produkter, brukere, eiere og distrikt.
Legge til en neddrillingsenhet
Legg til en neddrillingsenhet for å gruppere og drille ned prognoseprojeksjonene etter en enhet. Du kan redigere eller slette dem senere i henhold til dine krav.
I trinnet Drill ned velger du Legg til drill ned.
Merk
Du kan velge pil ned-ikonet og velge en mal for automatisk å konfigurere drill ned-alternativet.
I delen Generelle egenskaper velger du drill ned-typen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Neddrillingstype.
Drill ned etter enhet: Viser en liste over enheter som er direkte relatert til enheten for beregnet verdi og den relaterte enheten.
Velg en enhet, og angi deretter Visningsnavn. Verdien du angir her, er synlig for brukere som velger neddrillingsvalget. I dette eksemplet konfigurerer vi et neddrillingsvalg som er basert på Distrikt.
Drill ned etter alternativsett: Viser listen over alternativsett som er tilgjengelige i enheten for beregnet verdi.
Velg et alternativsett fra Drill ned-alternativsett, og angi deretter et Visningsnavn. Verdien du angir her, er synlig for brukere som velger neddrillingsalternativet. I dette eksemplet velger vi et neddrillingsalternativ som er basert på Prognosekategori-alternativsettet.
Hvis du velger dette alternativet, går du til trinn 5.
I delen Beløpsdata velger du enheten fra Beløpsenhet-listen. Enhetslisten som vises her, fylles ut basert på den valgte drill ned-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beløpsenhet.
Hvis enhetene for beløp og beregnet verdi er de samme, konfigureres Beløpsfeltet automatisk, og disse verdiene kan ikke redigeres. I dette eksemplet velges beløpsenhet som Salgsmulighet, som også er enheten for beregnet verdi, og prognosekolonnene konfigureres på denne måten:
For Beste scenario, Beregnet, Utelatt og Pipeline som Beregnet omsetning.
For Vunnet og Tapt som Faktisk omsetning.
Hvis enhetene for beløp og beregnet verdi er ulike, må du konfigurere beløpsfeltene manuelt. Velg og legg til det aktuelle beløpsfeltet for hver prognosekolonne fra rullegardinlisten i beløpsfeltet. I dette eksemplet velges beløpsenheten som Salgsmulighetsprodukt, og det er forskjellig fra enheten for beregnet verdi. Beløpsfeltene for hver prognosekolonne velges derfor manuelt som Samlet beløp.
Merk
Du kan velge beløpsfeltet for flere prognosekolonner samtidig ved å bevege markøren mot venstre for kolonnene og velge alternativknappene som vises for å gjøre et valg. Deretter vises en rullegardinliste med mulighet for å velge Velg beløpsfeltet som skal brukes for alle de valgte prognosekolonnene.
I delen Enhetsrelasjon velger du relasjonen som beskrevet nedenfor:
Enheter for beløp og beregnet verdi er de samme: Velg Beløpsenhet for å drille ned enhetsrelasjon fra rullegardinmenyen for å opprette en relasjon mellom enhetene for drill ned og beløp.
I dette eksemplet er beløpsenheten Salgsmulighet, som også er enheten for beregnet verdi, og drill ned-enheten er Forretningsforbindelse. En relasjon mellom beløp- og drill ned-enheter kan opprettes via Forretningsforbindelse-attributtet. Relasjonen tilordnes som Salgsmulighet>Forretningsforbindelse (Forretningsforbindelse)>Forretningsforbindelse. Tilordningen angir at Salgsmulighet- og Forretningsforbindelse-enhetene kan kobles med det delte attributtet Forretningsforbindelse.
Enheter for beløp og beregnet verdi er ulike: Hvis beløpsenheten er forskjellig fra enhet for beregnet verdi, må du opprette en relasjon mellom enhetene for beløp og beregnet verdi. Deretter må du opprette en relasjon mellom enhetene for beløp og beregnet verdi. Velg Beløpsenhet for å beregne verdi for enhetsrelasjon fra rullegardinmenyen for å opprette en relasjon mellom enhetene for beløp og beregnet verdi. Verdiene som vises i listen, er basert på den valgte beløpsenheten.
I dette eksemplet er beløpsenheten Salgsmulighetsprodukt, og relasjonen opprettes til Salgsmulighet. Velg Beløp-enhet for å drille ned i enhetsrelasjonsattributt for å opprette en relasjon mellom neddrillings- og beløpsenheter. Verdiene som vises i listen, er også basert på den valgte beløpsenheten.
Beløpsenheten er Salgsmulighetsprodukt, og relasjonen opprettes til Produkt-attributtet. Relasjonen tilordnes som Salgsmulighetsprodukt>Eksisterende produkt (Produkt)>Produkt. Tilordningen angir at det er et attributt Produkt i enheten Salgsmulighetsprodukt som er relatert til enheten Eksisterende produkt, som i sin tur er relatert til Produkt-attributtet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Enhetsrelasjon.
Referanse
Forstå relasjonene mange-til-1 og 1-til-mange i detalj:
I neddrillingstype
Mange-til-én-relasjonsenhet: Neddrillingstypene som er definert basert på en mange-til-én-relasjon med en enhet for beregnet verdi, er enklere å konfigurere fordi neddrillingsenheten er direkte relatert til enheten for beregnet verdi, og en mellomliggende relasjon må etableres. Hvis du for eksempel velger en enhet for beregnet verdi som Salgsmulighet og drill ned-enheten som Forretningsforbindelse, har enhet for beregnet verdi for relasjonen (Salgsmulighet) en mange-til-én-relasjon med drill ned-enheten (Forretningsforbindelse), og denne typen drill ned-enhet er enkel å dele inn i grupper.
Én-til-mange-relasjonsenhet: Neddrillingstypene som er definert basert på en én-til-mange-relasjon med en enhet for beregnet verdi, er ofte vanskelige å bryte, fordi neddrillingsenheten er en relatert enhet til enheten for beregnet verdi. Hvis du for eksempel velger en enhet for beregnet verdi som Salgsmulighet og drill ned-enheten som Produkt, har beregnet verdi for relasjon (Salgsmulighet) en én-til-mange-relasjon med drill ned-enheten (Produkt), og denne typen drill ned-enhet er vanskelig å dele inn i grupper.
I forretningsforbindelsesenhet
Hvis den valgte drill ned-enheten har en mange-til-én-relasjon med en enhet for beregnet verdi, og beløpsenheten er den samme som enheten for beregnet verdi, konfigureres beløpsfeltene automatisk, fordi disse verdiene hentes fra beløpsfeltene som er konfigurert i prognosekolonnene. Du kan ikke redigere disse beløpsfeltene, for eksempel hvis du velger Forretningsforbindelse som drill ned-enhet og enhet for beregnet verdi som Salgsmulighet. Velg beløpsenheten som Salgsmulighet, som er den samme som enheten for beregnet verdi. For hver kolonne hentes beløpsfeltene automatisk fra beløpsfeltene som brukes under konfigurasjon av prognosekolonnene.
Hvis den valgte drill ned-enheten har en én-til-mange-relasjon med en enhet for beregnet verdi, og beløpsenheten er forskjellig fra enheten for beregnet verdi, må beløpsfeltene konfigureres manuelt. Når du har valgt beløpsenheten, vises de mulige beløpsfeltene som brukes til å aggregere kolonnene for beregnet verdi. Hvis du for eksempel velger Produkt som en drill ned-enhet og enheten for beregnet verdi som Salgsmulighet, er beløpsfeltene for produktet tilgjengelige i enheten Salgsmulighetsprodukt og velges som beløpsenhet.
Hvis du vil lære mer om enhetsrelasjoner, går du til Enhetsrelasjoner.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.