Del via

Analyser salgsdataene med Power BI

  • Artikkel

Power BI-malapper er integrerte pakker med forhåndsbygde Power BI-instrumentbord og -rapporter. Ved å bruke Power BI-malapper med Dynamics 365 Sales kan du raskt og enkelt få tilgang til og analysere salgsdata på en effektiv måte.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Power BI-malapper

Følgende Power BI-malapper er nå tilgjengelige for å analysere salgsdataene på Dynamics 365 Sales:

  • Salgsanalyse for Dynamics 365 Sales
  • Prosessanalyse for Dynamics 365

Du kan koble til og analysere salgsdataene for Dynamics 365 Sales ved hjelp av disse Power BI-malappene. Du kan planlegge automatiske dataoppdateringer for å sikre at du alltid kan ta de meste veloverveide og presise avgjørelsene. Du kan også opprette egendefinerte Power BI-instrumentbord basert på rapportene i disse malappene og bygge dem inn direkte i Dynamics 365 Sales.

Salgsanalyse for Dynamics 365 Sales

Salgsledere er ansvarlige for å administrere salgsrepresentanter som arbeider med kunder for å sluttføre avtaler hver dag. Salgsledere må ha oversikt over viktige drifts- og pipelinemåledata for å øke teamytelsen.

Ledere kan se trender i disse metrikkverdiene over en periode for å forstå resultatene til selgere, slik at de kan ta korrigerende tiltak, gi riktige veiledninger til selgere og forbedre kundekjøpsopplevelsen.

Som salgsleder bruker du dette instrumentbordet til å utføre følgende oppgaver:

  • Overvåke salgsforløpet, salgsresultatlisten og beste avtaler.
  • Analysere pipelineprestasjoner, avtaler som er vunnet/tapt, og avslutning av kundeemne.

Prosessanalyse for Dynamics 365

Prosessanalyse for Dynamics 365 Power BI-malappen er utformet for å bidra til at salgsledere får innsikt i ytelsen til forretningsprosessflytene.

Salgsledere kan spore KPI-er, blant annet overføringshastigheten til oppføringer gjennom prosessfaser for å forstå hvor effektiv organisasjonsprosessene er, og finjustere prosessdefinisjoner for å oppnå maksimal effektivitet.

Som en salgsleder bruker du malappen til å utføre følgende oppgaver:

  • Spor forretningsprosessytelse.
  • Opprett egendefinerte instrumentbord som fokuserer på bare én forretningsprosess.

Merk

Kontakt systemansvarlig hvis du opplever konfigurasjonsfeil, eller hvis du ikke kan vise instrumentbordene.

Konfigurere Power BI-malapper til å fungere med Dynamics 365 Sales
Tilpasse Power BI-malapper til Dynamics 365 Sales