Kvalifiser og konverter emner til salgsmulighet
Når du har identifisert prosessen for tidsramme, budsjett og kjøp for et kundeemne, kvalifiserer du kundeemnet for å opprette tilsvarende konto, kontaktperson og salgsmulighet.
Tips
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Kvalifisere et kundeemne
Velg Kundeemner i Salgssenter-områdekartet
.Åpne emnet du vil kvalifisere, fra listen over emner.
Angi følgende informasjon i Kvalifiser-delen av prosessfeltet:
- Hvis kundeemnet kommer fra en eksisterende forretningsforbindelse eller kontakt, velger du dem i feltene Eksisterende kontakt og Eksisterende forretningsforbindelse.
- Angi de andre detaljene, for eksempel tidsramme for kjøp og beregnet budsjett.
Tips
Hvis du vil kvalifisere flere emner, går du til tilbake til listesiden over emner og velger emnene du vil kvalifisere.
Velg Kvalifiser på kommandolinjen. Avhengig av hvilken emnekvalifisering som er valgt av administratoren, vil du enten se en ledetekst for oppretting av oppføringene for kontakt, kundeemne og salgsmulighet, eller du ser en Behandling-melding, og oppføringene opprettes automatisk.
Mer informasjon:
Kundeemnet flyttes til neste fase i forretningsprosessen. Kundeemnet fjernes også fra visningen Mine åpne kundeemner og blir lagt til i visningen Lukkede kundeemner.
Merk
Hvis en salgsmulighet ikke opprettes når du kvalifiserer et kundeemne, går ikke forretningsprosessflyten frem til neste trinn, selv om statusen for kundeemnet blir kvalifisert.
Avskrive et kundeemne
Når du ser at et kundeemne ikke vil bli gjort om til en salgsmulighet, kan du avskrive kundeemnet og fremdeles ha et revisjonsspor for salgsprosessen. Du kan aktivere oppføringen på nytt, inkludert alle vedlegg og notater, uten å måtte registrere alle dataene på nytt hvis emnet kontakter deg senere. Hvis du sletter oppføringen, fjernes også alle vedlegg og notater.
Merk
Du kan bare diskvalifisere et kundeemne hvis det ikke er knyttet noen salgsmulighet til dette kundeemnet.
Du avskriver kundeemnet ved å velge det og deretter velge Avskriv på kommandolinjen.
Feilsøk problemer og vanlige spørsmål med kvalifisering av potensiell kunde
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser vanlige feil som kan oppstå når du kvalifiserer et kundeemne, kan du se feilsøkingsveiledningen.
- Hvis du vil ha vanlige spørsmål om kvalifisering av potensiell kunde, kan du se Vanlige spørsmål om behandling av potensiell kunde.
Vanlige neste trinn
Opprette eller redigere en salgsmulighet
Lære om salgsprosessen, følge opp salget fra emne til ordre
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelse
Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer
Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales
Øk salget med Versium Predict
Få innsikt i salg – drevet av InsideView
Feilsøke problemer med emnekvalifiseringsproblemer