Velge en prognosemal
Velg en mal for å definere hvordan en prognose strukturerer organisasjonens data og projeksjoner. Hvis du foretrekker å opprette en prognose basert på dine egne enheter for beregnet verdi og hierarki, velger du Opprett fra bunnen av i stedet.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Velg en mal
Den raskeste måten å opprette en prognose på er å bruke en mal. Malen du velger, definerer hvordan dataene grupperes i prognosen.
Velg én av følgende maler på siden Prognosekonfigurasjoner:
- Prognose i organisasjonskart: Kolonner for beregnet verdi og projeksjoner er basert på organisasjonens rapporteringsstruktur. Denne malen bruker Overordnet-feltet for Bruker-enheten for hierarkiet.
- Produktprognose: Kolonner for beregnet verdi og projeksjoner er basert på produkthierarkiet.
- Distriktsprognose: Kolonner for beregnet verdi og projeksjoner er basert på hierarkiet for salgsdistrikt.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Konfigurere prognoser i organisasjonen
Konfigurere prognose ved å bruke egendefinert enhet for beregnet verdi