Arbeide med aktiviteter i Kanban-visning
Kanban-visningen for aktiviteter gjør det mulig for selgere å administrere flere aktiviteter raskt. Ved å se på Kanban-visningen kan selgere raskt se aktivitetene og statusen de er i. I Kanban-visningen for aktiviteter representeres aktiviteter visuelt med kort. Banene representerer standard statuser for aktiviteter. Du kan dra aktivitetene til ulike baner for å flytte dem fra én status til en annen.
Merk
Kanban-visningen støttes ikke i mobilappen Dynamics 365 for telefoner.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Åpne en Kanban-visning
En Kanban-visning er tilgjengelig når Kanban-kontrollen er lagt til i aktivitetsenheten. Hvis du ikke ser Kanban-visningen, kan du kontakte systemtilpasseren.
Slik åpner du Kanban-visningen:
Velg Aktiviteter i områdekartet.
Velg Flere kommandoer-ikonet
på kommandolinjen, og velg deretter Vis som>Kanban.
Aktivitetene vises i Kanban-visningen.
Kunnskap om Kanban-visninger
Her er noen viktige ting du bør vite om Kanban-visningen:
Øverst i hver enkelt bane vises antallet aktiviteter i den aktuelle banen. Du kan bare vise de ti første postene/kortene på et hvilken som helst gitt tidspunkt. Hvis det for eksempel er totalt 30 åpne aktiviteter, viser antallet 10/30. Hvis du vil se flere kort, kan du rulle ned i banen. Når du ruller ned, endres tellingen til 20/30, og så videre.
Merk
Hvis det er flere enn 50 000 oppføringer i en svømmebane, vises antallet oppføringer som over 50 000.
Hvis du velger korttittelen, åpnes hovedskjemaet for aktiviteten. Når du lukker hovedskjemaet, oppdateres hele Kanban-visningen.
Kortfeltene kan redigeres internt. Du kan raskt endre detaljene for de tre feltene i en aktivitetsoppføring direkte fra kortet.
Når du velger en annen visning eller et annet filter, oppdateres kortene i banene for å vise de filtrerte aktivitetsoppføringene. Hvis du for eksempel bruker Alle aktiviteter-visningen, og velger Aktivitetstype-filteret for å vise bare telefonsamtaler, oppdateres svømmebanene for å vise bare telefonsamtaleaktivitetene.
Du kan bruke søkeboksen til å filtrere oppføringene/kortene i en svømmebanen basert på søkevilkårene. Hvis du for eksempel angir nøkkelordet "Diskuter", oppdateres Kanban-visningen slik at den bare viser aktivitetsoppføringene der tittelen begynner med "Diskuter".
Du kan dra et kort og flytte det til andre baner. Når du drar et kort fra én bane til en annen, endres aktivitetsstatusen:
Kortene for de bruksklare aktivitetstypene kan flyttes fra åpne til fullførte og annullerte baner. Når kortet er flyttet til fullført eller annullert bane, endres aktivitetsstatusen til lukket, aktivitetskortet blir inaktivt, og det vises et låseikon på kortet. Du kan ikke endre feltene på et inaktivt eller låst kort.
Du kan ikke åpne en inaktiv aktivitet på nytt bortsett fra kampanjesvar-aktiviteten. Et inaktivt/låst kort i kampanjesvar-aktiviteten kan flyttes tilbake fra fullførte eller avbrutte baner til den åpne banen.
Det er ingen begrensninger på bevegelsen av egendefinerte aktivitetskort – de kan flyttes fra en hvilken som helst bane til en hvilken som helst bane.
Når du drar et kort for å flytte til en annen bane, vises banene der kortet ikke kan fjernes, nedtonet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Legge til Kanban-kontrollen i enhetene Salgsmulighet eller Aktivitet