Legge til assistentkontrollprogrammet i egendefinert skjema

  • Artikkel

Som standard er assistentkontrollprogrammet bare tilgjengelig i de bruksklare skjemaene – kontakt, salgsmulighet, kundeemne, forretningsforbindelse og sak. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise assistentkontrollprogrammet på de egendefinerte skjemaene.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Legge til kontrollprogrammet

Merk

  • Hvis du legger til kontrollprogrammet, støttes bare Enhetlig grensesnitt-apper.
  • Assistentenkontrollprogrammet kan ikke legges til ved hjelp av den nye opplevelsen i Power Apps.

  1. Gå til Avanserte innstillinger i appen Dynamics 365 Salgssenter.

    Alternativet Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen.

    Siden Forretningsbehandling åpnes.

  2. I navigasjonsfeltet velger du Innstillingerog deretter Tilpassinger.

    Alternativet Tilpassinger i områdekartet.

  3. På Tilpassing-siden velger du Tilpass systemet.

  4. Vis Enheter under Komponenter, vis deretter ønsket enhet, og velg Skjemaer.

  5. I listen over skjemaer velger du skjemaet som du vil legge til assistentkontrollprogrammet i.

  6. Gå til kategorien Sett inn, og legg til en del med kolonne i skjemaet.

    Legg til en del med kolonne i skjemaet.

  7. Velg delen som ble lagt til, og velg deretter Assistent på verktøylinjen.

    Velg assistenten du vil legge til i delen.

    Assistentkontrollprogrammet legges til i delen.

    Assistentkontrollprogrammet legges til i delen.

    Merk

    • Når du legger til kontrollprogrammet i skjemaet, blir assistentikonet på verktøylinjen inaktivt, og du kan ikke legge det til i det samme skjemaet.
    • Når du åpner skjemaet og ser at assistentikonet er inaktivt, angir dette at kontrollprogrammet allerede er lagt til i skjemaet.

  8. Lagre og publiser skjemaet.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Konfigurere assistenten
Bruke assistent som en veiledning til kommunikasjon med kunder