Bruk Assistent til å prioritere arbeid i Dynamics 365 Sales

Assistenten (tidligere Relasjonsassistent) i Dynamics 365 Sales overvåker dine daglige handlinger og kommunikasjon og viser innsiktskort på tvers av appen. Bruk disse skreddersydde, handlingsvennlige innsiktene for å holde deg oppdatert på dagen.

Tips

Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.

Bruk assistentfunksjonen etter rolle

Avhengig av hvilken rolle du har, kan du bruke tekstmeldingsfunksjonen som beskrevet i følgende liste:

Systemansvarlig eller lignende rolle:

• Konfigurer assistenten for organisasjonen. Mer informasjon: Konfigurere assistenten
• Opprett egendefinerte innsiktskort. Mer informasjon: Opprette egendefinerte innsiktskort
• Rediger innsiktskort. Mer informasjon: Rediger innsiktskort
• Legg til assistent-widgeten i egendefinerte skjemaer. Mer informasjon: Legg til miniprogram for assistent i egendefinerte skjemaer
• Deaktiver teaserkort. Mer informasjon: Deaktiver teaserkort

Salgssjef, selger eller andre lignende roller:

• Bruk assistenten til å holde oversikt over dagen. Mer informasjon: Bruk assistenten til å veilede kundekommunikasjon
• Administrer innsiktskortene dine ved å slå dem på eller av. Mer informasjon: Aktivere eller deaktivere innsiktskort
• Referanse til standard innsiktskort. Mer informasjon: Referanse for innsiktskort

Opprett egendefinerte innsiktskort med veiledninger i Assistant Studio

Assistentopplæringer er tilgjengelige for å lære hvordan du oppretter egendefinerte innsiktskort ved hjelp av minimal eller ingen kode gjennom Power Automate. Ved å bruke opplæringene lærer du av å opprette en grunnleggende egendefinert innsikt, en "hello world"-ekvivalent, og gradvis øke kompleksiteten etter hvert som du går videre.

Mer informasjon: Assistentstudio-opplæringer for Dynamics 365 Sales Insights