Legge til produkter i tilbud, ordrer eller fakturaer

Artikkel
03/23/2023

Du kan legge til produkter eller produktbunter i et tilbud, en ordre eller en faktura. Produktet kan være et eksisterende produkt i Dynamics 365 Sales-produktkatalogen eller et adhocprodukt som du legger til som et produkt som ikke er i produktkatalogen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Legge til et produkt

Hvis du har opprettet et tilbud fra en salgsmulighet, legges produkter som er lagt til i salgsmuligheten, automatisk til i tilbudet. Du kan legge til flere produkter eller fjerne eksisterende. Du kan også legge til produkter fra en annen salgsmulighet ved å velge Hent produkter fra kommandolinjen.

Fremgangsmåten for å legge til et produkt i en tilbudsoppføring er den samme som for å legge til et produkt i en ordre eller en faktura. Dette emnet forklarer hvordan du legger til produkter i en tilbudsoppføring.

Åpne tilbudsoppføringen du vil legge til produktet i, i listen over tilbud.
I delen Produkter i fanen Sammendrag legger du til produkter i tilbudet ved å bruke én av følgende metoder:
- Hvis du vil legge til produkter fra en salgsmulighet, velger du knappen Flere kommandoer>Hent produkter og velger salgsmuligheten.
  Produkter fra den valgte salgsmuligheten legges til i tilbudet.
- Hvis du vil søke etter og legge til produkter manuelt, velger du Legg til produkt.
  1. Gjør følgende i Hurtigoppretting: Tilbudsprodukt-skjemaet:
  2. I rullegardinlisten Velg produkt velger du om du vil legge til et eksisterende produkt eller opprette et nytt:
    - I feltet Eksisterende produkt velger du Oppslag for å søke etter og legge til et produkt. Velg også en målenhet for produktet.
      Merk
      
      Hvis du velger en prisliste for salgsmuligheten, filtreres produktene i feltet Eksisterende produkt etter prislisten. Dette betyr at bare produktet som er knyttet til den valgte prislisten, vises i dette feltet. I dette tilfellet er standardvisningen satt til Produkter i overordnet prisliste. Du kan ikke angi en egendefinert visning som standardvisning. Selv om du gjør dette, settes det automatisk tilbake til Produkter i overordnet prisliste-visningen.
      
      Når en prisliste ikke velges, viser feltet Eksisterende produkt alle aktive produkter (ikke filtrert etter prisliste). Du kan endre visningen for å søke etter andre produkter ved å velge Endre visning-ikonet.
      
      Som standard vil produktoppslaget vise de sist brukte produktene. De sist brukte produktene blir ikke filtrert basert på den valgte prislisten.
      
      Hvis en prisliste velges, og du velger et produkt som ikke er knyttet til prislisten, vises det en feilmelding. Velg et produkt som er knyttet til den valgte prislisten.
    - Hvis du vil opprette et produkt, velger du Ikke i produktkatalog, og deretter skriver du inn produktnavnet.
      
      Viktig
      
      Hvis du vil legge til et produkt som ikke er i produktkatalogen, i ordrer og fakturaer, kontrollerer du at feltet Priser låst-feltet er satt til Nei. Hvis den er satt til Ja, kan du ikke legge til produkter som ikke er i produktprodukt, fordi priser på produkter som ikke er i produktkatalogen, anses som overstyrt. Mer informasjon: Låse eller låse opp prisen for en ordre eller faktura, Salgstransaksjoner i Dynamics 365 Sales
  3. Fyll ut detaljene i Prissetting-delen:
    - Overstyrt pris: Hvis du legger til et eksisterende produkt fra produktkatalogen, velger du om du vil bruke standardprisen som er angitt i produktkatalogen, eller overstyre prisen. Når det gjelder et produkt som ikke er i produktkatalogen, er dette feltet satt til Overstyr pris.
    - Pris per enhet: Hvis du legger til et produkt som ikke er i produktkatalogen, angir du prisen per enhet for produktet.
    - Antall: Angi hvor mange produkter eller servicer som skal inkluderes.
    - Manuell rabatt: Hvis du vil tilby en rabatt på produktprisen, angir du den her.
    - Avgift. Hvis det er nødvendig, angir du aktuelt avgiftsbeløp.
1. Hvis du vil lagre dette produktet og legge til flere produkter, velger du Lagre og ny.

Rutenettet Produkter viser alle produktene som er knyttet til tilbudet. Når du har lagt til et produkt, kan du endre enheten, prisen, antallet og rabatten for produktet i selve rutenettet Produkter. Når det gjelder et produkt som ikke er i produktkatalogen, kan du også endre prisen på produktet i tillegg til antallet og rabatten.

Her er handlingene du kan utføre for produktene i rutenettet Produkter:

Til	Gjør dette
Redigere egenskapene for et produkt	Velg et produkt, og velg deretter Rediger på kommandolinjen. Du kan endre detaljer, for eksempel prisen, antallet eller rabatten på produktene som er lagt til. Du kan også åpne oppføringen for tilbudsproduktet, ordreproduktet eller fakturaprodukt og vise eller endre egenskapene for det innebygde produktet i kategorien Produktegenskaper.
Slette et produkt som er knyttet til tilbudet	Velg produktet, og på kommandolinjen velger du Flere kommandore-knappen >Slett tilbudsprodukt.
Vise produkter i en bunt	Velg vinkeltegnikonet for produktbunten. Du kan se alle produktene som er tatt med i bunten.
Vise og legge til relaterte produkter for kryssalg eller oppsalg eller for å velge et tilbehør eller erstatningsprodukt	Velg et produkt, og velg deretter Forslag på kommandolinjen. Forslag-ruten viser alle produktene som er definert som relaterte produkter for det gjeldende produktet. Velg de relaterte produktene du vil legge til, og velg deretter OK.
Se bestemte oppføringer sammen ved å flytte en oppføring opp eller ned i rutenettet	Velg en oppføring, og bruk deretter Flytt opp- eller Flytt ned-knappen på kommandolinjen.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette eller redigere et tilbud
Opprette eller redigere en ordre
Opprette eller redigere en faktura
Prisberegning for salgsmulighets-, tilbuds-, ordre- og fakturaoppføringer
Feilsøk problemer med produkter

Del via