Del via

Behandle tilbud, ordre og faktura

  • Artikkel

I Dynamics 365 Sales starter et salg vanligvis med et tilbudsutkast. Selgeren og kunden vil revidere tilbudet flere ganger før det blir godtatt. Når tilbudet er godtatt, genereres det en ordre fra tilbudet. Ordren brukes til å oppfylle avtalen om varer eller servicer som ble tilbudt. Når ordren på varer eller servicer er sendt, genereres det til slutt en faktura.

I Dynamics 365 Sales, blir tilbud, ordrer og fakturaer betraktet som ett og samme element, men som befinner seg på ulike stadier.

Du kan starte en salgstransaksjon, for eksempel et tilbud eller en faktura, inne fra salgsmulighetsoppføringen. Fordelen ved å starte salgstransaksjoner på denne måten, er at mye av informasjonen settes inn automatisk, basert på salgsmulighetsdataene. Du kan også vise enhver salgstransaksjonsoppføring inne fra salgsmulighetsoppføringen, for å spore salgsprosessen og forventet omsetning.

Mer informasjon:

Forstå trinnene i tilbudsprosessen

Når du oppretter et nytt tilbud, blir dette automatisk definert som Utkast, og revisjons-ID-en settes til 0.

Før et tilbud sendes til en kunde, må det være satt til Aktivt. Når et tilbud aktiveres, blir det skrivebeskyttet, slik at versjonene dine svarer til kundens versjon. Hvis du reviderer det, økes tallet for revisjons-ID-en med én.

Når du lukker et tilbud, har du tre valg: Tapt, Annullert eller Revidert. Hvis du reviderer det, opprettes det et nytt tilbud med statusen Utkast, og du kan begynne på nytt. Hvis du ikke reviderer det, lukkes tilbudet.

Forskjeller mellom Bruk gjeldende prising og Priser låst i fakturaer

Det finnes to funksjonaliteter for prissetting for ordrer og fakturaer i Dynamics 365 Sales: Bruk gjeldende priser og Priser låst.

Prisen i Bruk gjeldende priser kommer direkte fra produktkatalogen. Hvis du endrer prisen på et produkt der, endres den i alle åpne fakturaer som inneholder produktet.

Hvis du velger Priser låst, låses prisen for et produkt i en åpen ordre eller faktura. Selv om prisen endres i produktkatalogen, vil ordren eller fakturaen fortsatt ha den avtalte prisen.

Se også

Opprette eller redigere tilbud
Opprette eller redigere ordrer
Opprette eller redigere fakturaer
Låse eller låse opp prisen for en ordre eller faktura