Finne og legge til flere produkter i en salgsmulighet

Artikkel
04/05/2023

Bruk den forbedrede opplevelsen til raskt å identifisere og legge til flere produkter fra katalogen i salgsmuligheter.

Merk

Produktfamilier støttes bare for Sales Enterprise og Sales Premium.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Hva finnes i den forbedrede opplevelsen?

Som selger vil du enkelt kunne identifisere og legge til produkter fra katalogen som passer best til den tilgjengelige salgsmuligheten. Med den forbedrede opplevelsen ved å legge til produkter kan du:

Finne produkter raskt fra katalogen basert på fritekstsøk.
Vise samsvarende produkter når du skriver inn tekst i søkefeltet.
(Gjelder for Sales Premium og Sales Enterprise) Velg produkter fra den kategoriserte listen over produktfamilier.
Vise den sist brukte listen over produkter når du legger til flere produkter.
Vise produktdetaljer innebygd, og sammenligne produkter før du velger et produkt, slik at du kan finne det riktige produktet.
Velge og legge til flere produkter samtidig.
Legge til produkter som ikke finnes i produktkatalogen, ved hjelp av så få klikk som mulig.
Angi pris, antall og annen nødvendig informasjon som er konfigurert av systemadministratoren.

Merk

Den forbedrede opplevelsen for å legge til produkter støttes ikke for mobilenheter. Mobilbrukere ser fremdeles hurtigopprettingsskjemaet for å legge til produkter.

Legg til produkter i en salgsmulighet

Åpne salgsmuligheten der du vil legge til produkter.
Gå til Produktlinjeelementer-fanen.
Velg en prisliste. Prislisten avgjør produktkostnaden og produktene du kan velge.

Merk

Som standard må du velge en prisliste for å kunne legge til produkter i en salgsmulighet, men administratoren kan endre innstillingene for produktkatalogen for å gjøre Prisliste-feltet valgfritt.
Gjør ett av følgende under Omsetning for å løse dette:
- Hvis du beregne beregnet omsetning til salgsmuligheten basert på produktene som legges til i salgsmuligheten, velger du Systemberegnet.
- Hvis du vil bruke en egendefinert beregnet omsetning, velger du Angitt av bruker.
I Produkter-rutenettet velger du Legg til produkter.

Merk

Den forbedrede opplevelsen for å legge til produkter er bare tilgjengelig hvis administrator har aktivert det. Hvis du ser skjemagrensesnittet i stedet for dialogboksen Legg til produkter, kontakter du administrator for å aktivere opplevelsen.

Det foregående bildet viser standardkolonnene i dialogboksen. Informasjonen som vises i Produkt-kolonnen, kan tilpasses, i tillegg til kolonnene som vises i rutenettet. Hvis du trenger flere kolonner for å fylle ut data, eller du trenger mer informasjon slik at du bedre kan identifisere produktet, kan du kontakte administrator.
Bruk ett av følgende alternativer for å identifisere og legge til produkter:
- Hvis du kjenner produktnavnene, søker du bare etter dem og legger til. Finn ut mer om hvordan søk fungerer.
- (Gjelder for Sales Premium og Sales Enterprise) For å velge produkter fra en bestemt produktfamilie, bruker du den venstre ruten eller rullegardinmenyen før søkeboksen til å filtrere produkter etter familie.
  Merk
  - Produktene og produktfamiliene som vises, er avhengig av prislisten du har valgt, så hvis du ikke ser et produkt, må du sørge for at produktet er knyttet til den valgte prislisten.
  - Den venstre ruten forsvinner når du begynner å skrive i søkeboksen. Hvis du vil filtrere søkeresultatene etter produktfamilie, bruker du rullegardinlisten. Antallet produkter i den venstre ruten er også bare tilgjengelig når antall produkter og familier er under 50 000 og 5 000.
- Hvis du vil legge til produkter som du nylig har valgt for en annen enhet, for eksempel salgsmulighet, tilbud, ordre eller faktura, åpner du kategorien Nylig brukt.
- Hvis du vil legge til et produkt eller en tjeneste som ikke finnes i standardproduktkatalogen, men som er spesifikk for salgsmuligheten, åpner du kategorien skrivetilgang og oppretter et produkt underveis.
Viktig

Ikke bruk alternativet for å skrive inn for standardprodukter og -tjenester som organisasjonen tilbyr.
Gjør ett av følgende i kolonnen Pris per enhet:
- Hvis produktet ikke har en tilknyttet prisliste, angir du prisen manuelt.
- Hvis produktet har en tilknyttet standard prisliste, fylles Pris per enhet ut i den tilknyttede prislisten.
  
  Tips
  
  Hvis du vil overstyre standardprisen for et produkt, ber du om at administrator legge til kolonnen Overstyrt pris i rutenettet. Når Overstyrt pris-kolonnen er lagt til, aktiverer du den.
Angi ønsket antall, og velg deretter Legg til.
Gjenta trinn 6 til 8 for hvert enkelt produkt som du vil legge til.
Velg Lagre i salgsmulighet når du er ferdig.

Fjerne produkter fra en salgsmulighet

Fjern produkter hvis du har valgt dem utilsiktet, eller hvis de ikke lenger er relevante for salgsmuligheten. Du kan fjerne produkter i to tilfeller:

Når du legger til produkter i salgsmuligheten ved å bruke dialogboksen Legg til produkter
Når du har lagt til produkter i salgsmuligheten i kategorien Produkter

Slik fjerner du et produkt fra dialogboksen Legg til produkter

I dialogboksen Legg til produkter velger du kategorien Valgt.
Velg Fjern ved siden av produktet du vil fjerne.

Slik fjerner du et produkt fra katgorien Produkter

Åpne salgsmuligheten, gå til kategorien Produkter.
Velg produktene du vil fjerne, og velg deretter Slett salgsmulighetsprodukt. De valgte produktene blir fjernet fra salgsmuligheten etter at du har kontrollert slettingen.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Aktivere den forbedrede opplevelsen av å legge til produkter
Tilpasse dialogboksen Legg til produkter

Del via