Dialogboksen Legg til produkter
Tilpass Dialogboksen Legg til produkter slik at selgere kan se viktige produktdetaljer når de legger til produkter i oppføringer for salgsmulighet, tilbud, ordre eller faktura i Dynamics 365 Sales.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Viktig
Tilpassinger som er beskrevet i dette emnet, må utføres i en tilpasset løsning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor du ikke bør bruke standardløsningene til å administrere tilpassinger
Hva kan du tilpasse?
Du kan tilpasse følgende komponenter i dialogboksen Legg til produkt for å hjelpe selgere med å identifisere og legge til produkter raskt:
Legge til flere kolonner i produktrutenettet. Mer informasjon: Legge til eller fjerne kolonner i rutenettet
Legg til flere attributter i Produkt-kolonnen. Mer informasjon: Legge til eller redigere attributter i Produkt-kolonnen
Merk
Attributter i Produkt-kolonnen hjelper selgere med å få mer informasjon før de velger et produkt. Hvis du vil legge til en kategori eller produkt-ID for å skille produkter fra hverandre, legger du den til i Produkt-kolonnen. Hvis selgere derimot må utføre en handling etter å ha valgt et produkt, etter valg av produkt, for eksempel valg av leveringsprioritet (et egendefinert attributt), legger du til attributtet i rutenettet.
Tilpass feltene for søk. Mer informasjon: Tilpasse feltene det skal søkes i
Legge til eller fjerne kolonner i rutenettet
Dialogboksen Legg til produkter viser som standard følgende kolonner i rutenettet:
- Produktnavn
- Enhet
- Pris per enhet
- Mengde
Du kan legge til andre kolonner som er relevante for virksomheten din ved å tilpasse visningen for å legge til produkter. Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:
Hvis du har Salgsenter-appen, følger du instruksjonene i denne kategorien. Hvis ikke følger du instruksjonene i fanen Sales Professional for å konfigurere alternativet i Power Apps.
Legge til eller fjerne kolonner i rutenettet
I Salgssenter-appen velger du ikonet Endre området
i nedre venstre hjørne på siden, og deretter velger du Appinnstillinger.Under Produktkatalog velger du Produktkataloginnstillinger.
Aktiver alternativet Forbedret opplevelse for å legge til produkter hvis du ikke allerede har gjort det.
Du ser flere alternativer for å tilpasse dialogboksen Legg til produkter for salgsmulighet, tilbud, faktura og ordre.Velg visningen for å legge til produkter for enheten du vil tilpasse. Velg for eksempel Legg til produkter-visning for tilbud for å vise tilpasse Dialogboksen Legg til produkter for tilbud.
Du vil bli omdirigert til den tilsvarende visningen i Power Apps.Velg Vis kolonne, og velg deretter kolonnene du vil legge til i rutenettet. Eller bare dra og slipp kolonnene i rutenettet.
Hvis du vil fjerne en kolonne, velger du kolonnen i rutenettet og velger Fjern.
Merk
Selv om du kan legge til filtre i visningen, vil de ikke bli brukt på dialogboksen Legg til produkter. Dialogen vil alltid vise alle produkter.
Velg Publiser for å lagre og publisere tilpassingene. Endringene gjelder i dialogboksen Legg til produkter for den valgte enheten.
Åpne enheten du har tilpasset. Hvis du tilpasset visningen for å legge til produkter for tilbud, åpner du et tilbud og velger deretter Legg til produkter. Kontroller om tilpassingene til rutenettet vises i dialogboksen.
Legge til eller redigere attributter i Produkt-kolonnen
Som standard inkluderer Produkt-kolonnen i dialogboksen Legg til produkt produktnavn og ID. Du kan tilpasse denne kolonnen for å legge til andre attributter, slik at du lettere kan skille produktene. Du kan for eksempel legge til produktkategorien for å skille mellom produkter som vist på følgende bilde:
Obs! Produkt-kolonnen kan vise opptil tre attributter i tillegg til produktnavnet.
Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:
Hvis du har Salgsenter-appen, følger du instruksjonene i denne kategorien. Hvis ikke følger du instruksjonene i fanen Sales Professional for å konfigurere alternativet i Power Apps.
Slik legger du til eller redigerer produktattributter:
I Salgssenter-appen velger du ikonet Endre området
i nedre venstre hjørne på siden, og deretter velger du Appinnstillinger.Under Produktkatalog velger du Produktkataloginnstillinger.
Aktiver Forbedret opplevelse for å legge til produkter hvis du ikke allerede har gjort det. Du ser flere alternativer for tilpassing av dialogboksen Legg til produkter.
Velg Oppslagsvisning for tilpass produkt. Du blir omdirigert til Oppslagsvisning for produkt i Power Apps.
Velg + Vis kolonne, og velg deretter attributtene du vil legge til. Du kan også dra og slippe attributtene i rutenettet.
Hvis du vil fjerne et attributt, velger du det i rutenettet og velger Fjern.
Velg Publiser for å lagre og publisere tilpassingene. Endringene gjelder i dialogboksen Legg til produkter for salgsmulighet, tilbud, ordre og faktura.
Du kontrollerer endringene ved å åpne en salgsmulighet og klikke Legg til produkter.
De oppdaterte attributtene vises i Produkt-kolonnen.
Tilpasse feltene for søk
Som standard søker søkefeltet i dialogboksen Legg til produkter etter produktnavn, ID og beskrivelse. Du kan også utvide søket til å inkludere andre tekstbaserte felt. Du kan for eksempel legge til feltet for hierarkisk bane i søkeområdet.
Tilpasse feltene for søk:
Åpne Power Apps og naviger til Tabeller i den venstre ruten.
Søk etter Produkt-enheten, og åpne den.
Velg fanen Visninger, og åpne visningen Hurtigsøk etter alle produkter.
Gå til Søk etter-delen i ruten til høyre, og velg Rediger søk etter tabellkolonner. Velg feltene du vil inkludere i søket.
Merk
Velg bare de tekstbaserte feltene.
Velg Publiser for å lagre og publisere endringene til visningen. Endringene gjelder produktsøket i dialogboksen Legg til produkter for salgsmulighet, tilbud, ordre og faktura.
Du kontrollerer endringene ved å åpne en salgsmulighet og klikke Legg til produkter.
Søk etter et nøkkelord, og kontroller om søket returnerer treff fra feltene som nylig er lagt til.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Opprett en løsning
Velge og konfigurere kolonner i modelldrevne appvisninger
Legge til produkter i en salgsmulighet ved hjelp av den forbedrede opplevelsen
Legge til produkter i tilbud, ordrer eller fakturaer