Legg til produkter i en salgsmulighet

Artikkel
04/05/2023

Utvikle muligheten ved å legge til produkter, bunter eller serier som du vil selge, merselge og krysselge.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Finne og legge til produkter i en salgsmulighet

Du kan legge til et produkt som allerede finnes i Dynamics 365 Sales-produktkatalogen, eller legge til et produkt som ikke er i produktkatalogen. Alle produkter du legger til i en salgsmulighet, knyttes automatisk til tilbud som genereres fra salgsmuligheten.

Slik finner og legger du til produkter:

Gå til listen over salgsmuligheter, og åpne salgsmuligheten som du vil legge til produkter i.
Gå til Produktlinjeelementer-fanen.
Velg en prisliste. Prislisten fastsetter kostnaden til produktet.

Merk

Som standard er det nødvendig å velge en prisliste for å kunne legge til produkter i en salgsmulighet, men administratoren kan endre organisasjonsinnstillingene for å gjøre Prisliste-feltet valgfritt.
Hvis du vil at den beregnede omsetningen til salgsmuligheten skal beregnes basert på totalt antall produkter, setter du Omsetning til Systemberegnet. Hvis du vil bruke en egendefinert beregnet omsetning, setter du det til Angitt av bruker.
Velg Legg til produkt.
Gjør følgende i Hurtigoppretting: Salgsmulighetsprodukt-skjemaet:
1. Velg produkt: Angi byttet for å velge om du vil legge til et eksisterende produkt eller opprette et nytt:
  - Hvis du vil bruke et eksisterende produkt, velger du Oppslag for å søke etter og legge til et produkt.
    Merk
    - Hvis du velger en prisliste for salgsmuligheten, filtreres produktene i feltet Eksisterende produkt etter prislisten. Dette betyr at bare produktene som er knyttet til den valgte prislisten, vises i dette feltet. I dette tilfellet er standardvisningen satt til Produkter i overordnet prisliste. Du kan ikke angi en egendefinert visning som standardvisning. Selv om du gjør dette, settes det automatisk tilbake til Produkter i overordnet prisliste-visningen.
    - Når en prisliste ikke velges, viser feltet Eksisterende produkt alle aktive produkter (ikke filtrert etter prisliste). Du kan endre visningen for å søke etter andre produkter ved å velge Endre visning-ikonet.
    - Som standard vil produktoppslaget vise de sist brukte produktene. De sist brukte produktene blir ikke filtrert basert på den valgte prislisten.
    - Hvis en prisliste velges, og du velger et produkt som ikke er knyttet til prislisten, vises det en feilmelding. Velg et produkt som er knyttet til den valgte prislisten.
  - Hvis du vil legge til et adhoc-produkt, velger du Ikke i produktkatalog, og deretter skriver du inn produktnavnet.
2. Prissetting: Velg prisalternativ. Som standard er dette enhetsprisen som er angitt i produktkatalogen. Hvis du vil overstyre katalogprisen, velger du Overstyr pris: Når du overstyrer prisen, kan du angi en pris som du vil ta for hver enhet av produktet.
3. Antall: Angi hvor mange produkter eller servicer som skal inkluderes.
4. Manuell rabatt: Hvis du vil tilby en rabatt på produktprisen, angir du den her.
5. Avgift: Hvis det er nødvendig, angir du aktuelt avgiftsbeløp.
Hvis du vil lagre dette produktet og legge til flere produkter, velger du Lagre og ny.

Rutenettet Produktlinjeelementer viser alle produktene som er knyttet til salgsmuligheten. Hvis du har lagt til et eksisterende produkt fra produktkatalogen, kan du endre antall og rabatt for produktet i selve rutenettet Produktlinjeelementer. Hvis du har lagt til et produkt som ikke er i produktkatalogen, kan du også endre prisen på produktet i tillegg til antallet og rabatten.

Her er handlingene du kan utføre for produktene du har lagt til i rutenettet Produktlinjeelementer.

To	Gjør dette
Rediger egenskapene for et produkt.	Dobbeltklikk produktet for å oppdatere detaljer, for eksempel pris, antall eller rabatten på produktene som er lagt til.
Slett et produkt som er knyttet til salgsmuligheten.	Velg produktet, og velg deretter Slette salgsmulighetsprodukt på kommandolinjen.
Vis produkter i en bunt.	Velg vinkeltegnikonet for produktbunten. Du kan se alle produktene som er tatt med i bunten.
Vis og legg til relaterte produkter for kryssalg eller oppsalg, eller velg et tilbehør eller erstatningsprodukt.	Velg et produkt, og velg Forslag i produktrutenettet. Forslag-ruten viser alle produktene som er definert som relaterte produkter for det gjeldende produktet. Velg de relaterte produktene du vil legge til, og velg deretter OK.
Grupper bestemte oppføringer sammen ved å flytte en oppføring opp eller ned i rutenettet.	Velg oppføringen, velg ikonet for flere kommandoer, og velg deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Viktig

Hvis systemadministratoren har aktivert den utvidede "legg til produkt"-opplevelsen for å legge til produkter i en salgsmulighet, vil du se en annen opplevelse. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Legge til produkter i en salgsmulighet ved hjelp av den forbedrede opplevelsen.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette eller redigere en salgsmulighet
Følge opp salget fra emne til ordre
Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales
Prisberegning for salgsmulighets-, tilbuds-, ordre- og fakturaoppføringer

Del via