Registrere prognosekategorien for salgsmulighet
Registrer prognosekategorien for å angi konfidensnivået for at en salgsmulighet blir konvertert til et salg.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator eller Prognoseleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Velge alternativsett
Du må velge et alternativsett når du konfigurerer prognosen, for å fastsette konfidenskoeffisienten for en salgsmulighet når den flyttes langs banen til konverteringen. Når du for eksempel setter alternativsettet til prognosekategorier, viser prognoseplanene trinnene som er definert i alternativsettet.
Du kan også konfigurere kolonnene manuelt for en fullt tilpasset prognose. Prognoser viser hvor mange salgsmuligheter som er i pipelinen, og hvilke av dem som utføres og leverer handlingsrettede innsikt.
Velg Salgsmuligheter i områdekartet.
Åpne en salgsmulighet der du vil registrere prognosekategorien, i listen over salgsmuligheter.
I Prognosekategori-rullegardinlisten velger du ett av følgende, og velg deretter Lagre:
Pipeline. Vissheten om å vinne denne salgsmuligheten er lav. Enhver salgsmulighet som en selger nettopp har begynt å arbeide med, kan angis til denne kategorien (dette er standardverdien).
Beste scenario. Selgeren har begynt å snakke med kunder eller har delt tilbud, og det er en moderat sjanse for å vinne salgsmuligheten.
Dedikert. Kunden har forpliktet seg til å inngå avtalen.
Utelatt. For å utelate tallene til en salgsmulighets fra prognosen.
Vunnet. Ikke velg dette alternativet manuelt. Når du lukker en salgsmulighet som Vunnet, settes prognosekategorien automatisk til Vunnet.
Tapt. Ikke velg dette alternativet manuelt. Når du lukker en salgsmulighet som Tapt, settes prognosekategorien automatisk til Tapt.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Opprette eller redigere en salgsmulighet