Vis en prognose
Prognoser hjelper deg med å se tilstanden til pipelinen eller se hvordan salgsteamet gjør det i forhold til salgsbudsjettet eller målet.
Prognosefunksjonen støttes ikke på mobile enheter.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise For mer informasjon: se Dynamics 365 Sales-priser. |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedsalgsroller. |
Åpne og vise en prognose
Bunn-opp-prognoser er projeksjon av hva en selger, et team eller en organisasjon selger i en gitt forhåndsdefinert periode (uke, måned, vartal eller år). Selgere kan også bruke prognoser til å spore ytelsen ved å bruke tilordnede salgsmål eller salgsbudsjetter.
Slik viser du en prognose
- I Salgssenter-områdekartet går du til Ytelse og velger Prognoser.
Hvis organisasjonen ikke har konfigurert en prognose, eller du ikke har tilgang til en konfigurert prognose, ser du en medfølgende prognose for gjeldende måned. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se verdier som vises i prognosen.
Vise organisasjonens konfigurerte prognose
Velg en prognose fra rullegardinlisten til venstre. Eventuelle prognoser du har tillatelser til, vises her.
Velg prognoseperioden du vil vise, fra rullegardinlisten til høyre.
Alternativer i rullegardinlisten gjenspeiler antallet prognoseplaner som er definert i prognosekonfigurasjonen. Standard er gjeldende periode.
Hvis du vil omorganisere prognoseperiodene i rullegardinlisten, kontakter du administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ordne prognoseperioder på nytt.
Kontroller timestamp Sist oppdatert for å se når prognosen sist ble omberegnet riktig. Når du gjør justeringer i prognosen eller endrer de underliggende oppføringene på Prognoser-siden, beregnes prognosen umiddelbart på nytt. Hvis du imidlertid har oppdatert de underliggende oppføringene på salgsmulighetssiden eller oppdatert prognosehierarkiet, velger du Omberegne dataene for å beregne prognosen på nytt manuelt og oppdatere siden. For mer informasjon se Behold oppdaterte prognosedata
I prognoseplanen vises alle relevante kolonner slik det er definert i konfigurasjonen for prognosen. Summene aggregeres etter bruker eller distrikt, på hvert nivå i hierarkiet og for hver periode i henhold til attributtene for prognosekolonnen. Du kan for eksempel se standardkolonnene i en prognose for et organisasjonskart.
- De aggregerte verdiene som vises i rutenettet, er basert på feltene som er konfigurert i prognosen. Hvis disse verdiene ikke samsvarer med verdiene du forventet, kontrollerer du feltene som brukes til aggregering.
- Tillatelsene som blir gitt under konfigurasjonen av prognosen, påvirker hvem som kan vise prognoseverdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gi visningstillatelser.
Standardkolonner i en organisasjonskartprognose
Følgende kolonner vises som standard i en prognose for organisasjonskart.
Brukere: Viser hierarkiet til brukere slik det er definert i feltet Overordnet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Prognoser og salgshierarki.
Salgsbudsjett: En målbeløp for en bestemt eier for en gitt tidramme. Denne verdien er angitt i prognosekonfigurasjonen. Fremdriftslinjen beregnes mot denne verdien. For standardprognosen er denne verdien satt til forrige måneds beløp som er vunnet.
Dedikert: Viser samlet verdi (akkumulert) for estimert inntekt for alle åpne salgsmuligheter med prognosekategori angitt til Dedikert (høy visshet). Denne verdien kan justeres under en prognose.
Beste scenario: Viser samlet verdi (akkumulert) for estimert inntekt for alle åpne salgsmuligheter med prognosekategori angitt til Beste scenario (medium visshet). Denne verdien kan justeres under en prognose.
Pipeline: Viser samlet verdi (akkumulert) for estimert inntekt for alle åpne salgsmuligheter med prognosekategori angitt til Pipeline (lav visshet). Denne verdien kan justeres under en prognose.
Utelatt: Viser samlet verdi (akkumulert) for ekskludert inntekt for alle åpne salgsmuligheter som har prognosekategori angitt til Utelatt.
Vunnet: Viser samlet verdi (akkumulert) for inntekt som er generert for alle salgsmuligheter som er vunnet, som har prognosekategori angitt til Vunnet.
Tapt: Viser samlet verdi (akkumulert) for inntekt som er tapt for alle tapte salgsmuligheter som har prognosekategori angitt til Tapt.
Standardprognose (forhåndsversjon)
[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]
Viktig
- Dette er en forhåndsversjonsfunksjon.
- Forhåndsversjonsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Du kan dra nytte av prognoser selv om administrator ikke har konfigurert en.
Standardprognosen er basert på malen for organisasjonskart og er tilgjengelig for alle brukere.
Prognosen er basert på hierarkiet til salgsteamet som definert i feltet Overordnet i Bruker-oppføringen. Dette betyr at prognosen gjenspeiler strukturen i salgsteamet, noe som gir innsikt som stemmer overens med strukturen i organisasjonen.
Standardprognosen bruker salgsmuligheten som enhet for beregnet verdi og er bare tilgjengelig for gjeldende måned.
Gå til Ytelse>Prognoser for å vise standardprognosen. Prognosen er tilgjengelig for gjeldende måned. Prognosen gis navn etter gjeldende måned og regnskapsår for eksempel Min FY2024-februarprognose.
Standardprognosen er bare et startpunkt. Vi anbefaler at du arbeider sammen med administrator for å konfigurere en prognose som er skreddersydd til organisasjonens behov. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Konfigurere en prognose.
Forskjellen mellom standardprognosen og en konfigurert prognose
Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom standardprognosen og en prognose konfigurert for organisasjonen.
| Standardprognose | Konfigurert prognose |
|---|---|
| Basert på malen for organisasjonskart. | Basert på malen som administrator har konfigurert. |
| Bruker salgsmulighet som enheten for beregnet verdi. | Bruker en enhet for beregnet verdi som administrator har konfigurert. |
| Er tilgjengelig for alle brukere. | Er tilgjengelig for brukere som har fått tilgang av administrator. |
| Er bare tilgjengelig for gjeldende måned. | Er tilgjengelig for antall perioder som er definert i prognosekonfigurasjonen. |
| Prognoseverdier oppdateres i nær sanntid. | Prognoseverdier oppdateres bare hvert 24. time, eller kan oppdateres manuelt når som helst. |
| Kvoteverdien er basert på forrige måneds beløp som ble vunnet. | Kvoteverdien er basert på verdien definert i prognosekonfigurasjonen. |
| Oppdateringer for de underliggende oppføringene gjenspeiles i prognosen etter at prognosesiden er oppdatert. | Oppdateringer for de underliggende oppføringene gjenspeiles i prognosen etter at prognosen er beregnet på nytt. |
| Kan håndtere opptil 50 000 oppføringer. | Ingen grense på antallet oppføringer. |
| Prognoser lagres ikke. På et gitt tidspunkt er bare prognosen for inneværende måned tilgjengelig. | Prognoser lagres for flere prognoseperioder og kan vises når som helst. |
Prognoser og salgshierarki
Alle prognoser er knyttet til et organisasjonsdefinert hierarki som beregner verdinivået etter nivå. Hvis malen Prognose i organisasjonsdiagram brukes, opprettes prognosen basert på salgsgruppehierarkiet slik det er definert av lederrollen i Bruker-oppføringen. Hvis malen Distriktsprognose brukes, er hierarkiet basert på oppslagsfeltet Områdeansvarlig.
Du opprettet for eksempel en prognose ved hjelp av malen Prognose i organisasjonsdiagram. Hierarkiet defineres basert på Bruker-oppføringen. Hvis Alyce Durham er en salgsleder med én direkte underordnet og er angitt som overordnet i Bruker-oppføringen, ser hun en prognose for begge brukere. Siden Alyce Durham rapporterer til Samuel Strom, ser Samuel sine egne prognoser sammen med de opprullede prognosene til sine direkte underordnede, inkludert Alyces.
Hvis du vil se den beregnede prognosen for alle i hierarkiet, kan du utvide en bestemt prognose.
Velg en valuta
Når salgsteamene er spredt over ulike områder, kan det bli forvirrende for brukere i ulike områder å analysere og forstå prognosen i organisasjonens basisvaluta. Alternativet for valg av flere valutaer gjør at salgsteamene kan velge og konvertere prognosedataene i sanntid basert på den nyeste valutakursen til valutaene som er definert i organisasjonen. Denne funksjonen bidrar til bedre planlegging, organisering og forståelse av gjeldende prognosetilstand.
Sanntidskonverteringen av prognosedata skjer alltid basert på den nyeste valutakursen som er definert i organisasjonen.
Du har for eksempel salgsteam i USA og Europa. Standardvalutaen for organisasjonen er definert som amerikanske dollar, og euroen er også en av valutaene. Når du oppretter prognose med flere valutaer aktivert, åpner salgsteam prognosedataene i dollar. Salgsteam i Europa kan velge valuta som euro, og dataene for prognosen vises i euro. Konverteringen av valuta skjer i sanntid, basert på gjeldende valutakurs. Manuelle justeringer kan også utføres på den valgte valutaen.
Administrator eller prognoseleder må aktivere alternativet for å velge valuta. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver valg av flere valutaer.
Oppgaver du kan utføre i prognoserutenettet
Du kan utføre følgende oppgaver med prognoserutenettet:
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser
Konfigurere en prognose
Analysere omsetningsresultat ved hjelp av prediktive prognoser
Feilsøk problemer med prognoser