Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen

Gi selgerne fleksibilitet til å velge hvilke oppføringer som skal opprettes – forretningsforbindelse, kontaktperson eller salgsmulighet – når et emne kvalifiseres.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Definere opplevelsen ved hjelp av salgshub-appen

1. I salgshubappen velger du Endre område-ikonet nederst i områdekartet, og deretter velger du Appinnstillinger.
2. Under Generelle innstillinger velger du Behandling> av kundeemne + salgsmulighet emnekvalifisering.
3. Aktiver automatisk oppretting av oppføringer for nykvalifiserte kundeemner for automatisk å opprette forretningsforbindelses-, kontakt- og salgsmulighetsoppføringer når et kundeemne er kvalifisert. Deaktiver innstillingen hvis du vil at selgere skal velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert. Hvis du vil ha informasjon om feltene som automatisk tilordnes fra kundeemnet til andre enheter, kan du se Felttilordninger til andre enheter.

Definere opplevelsen ved hjelp av eldre webklient

Hvis du ikke bruker salgshubappen, kan du definere den emnekvalifisering opplevelsen ved hjelp av den gamle webklienten.

1. I appen velger du Innstillinger-ikonet, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

   

   Siden Forretningsbehandling åpnes.

2. Velg Innstillinger>for administrasjonssysteminnstillinger>.

3. Velg kategorien Salg.

4. Under Kvalifiser emne opplevelse setter du Opprett forretningsforbindelse-, kontakt- og salgsmulighetsoppføringer som standard ved kvalifisering av et kundeemne til Nei for å la selgere velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert. Sett den til Ja for automatisk å opprette oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet når et kundeemne er kvalifisert.

Felttilordninger til andre enheter

Når et kundeemne er kvalifisert, tilordnes verdier i noen felt fra kundeemner automatisk til de tilsvarende feltene i forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter.

Felt tilordnet salgsmulighet

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i salgsmulighet
Emne	Emne
Kontakt	Kontakt
Account	Account

Felt som er tilordnet kontoen

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i konto
Company	Kontonavn
Nettsted	Nettsted
Telefon, arbeid	Telefonnummer
Gate/vei 1	Adresse 1: Gate/vei 1
Gate/vei 2	Adresse 1: Gate/vei 2
Gate/vei 3	Adresse 1: Gate/vei 3
By	Adresse 1: Poststed
Delstat/område	Adresse 1: Delstat/område
Postnummer	Adresse 1: Postnummer
Land/område	Adresse 1: Land/område

Felt som er tilordnet til kontakt

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i kontakt
First name	First name
Last name	Last name
Stilling	Stilling
Telefon, arbeid	Telefonnummer
Mobiltelefon	Mobiltelefon
Email	Email
Gate/vei 1	Adresse 1: Gate/vei 1
Gate/vei 2	Adresse 1: Gate/vei 2
Gate/vei 3	Adresse 1: Gate/vei 3
By	Adresse 1: Poststed
Delstat/område	Adresse 1: Delstat/område
Postnummer	Adresse 1: Postnummer
Land/område	Adresse 1: Land/område

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Kvalifisere eller konvertere emner
Opprette eller redigere emner
Feilsøke problemer med emnekvalifisering