Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen

Gi selgerne fleksibilitet til å velge hvilke oppføringer som skal opprettes – forretningsforbindelse, kontaktperson eller salgsmulighet – når et emne kvalifiseres.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Definer opplevelsen ved hjelp av Salgssenter-appen

1. I Salgssenter-appen, velger du Endre område-ikonet nederst i nettstedskartet, og velg deretter Appinnstillinger.
2. Under Generelle innstillinger velger du Behandling av kundeemne og salgsmulighet>Emnekvalifisering.
3. Aktiver Opprett oppføringer automatisk for nylig kvalifiserte kundeemner for automatisk å opprette forretningsforbindelses-, kontakt- og salgsmulighetsoppføringer når et kundeemne er kvalifisert. Deaktiver innstillingen hvis du vil at selgere skal velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert. Hvis du vil ha informasjon om feltene som tilordnes automatisk fra kundeemnet til andre enheter, kan du se Felttilordninger til andre enheter.

Definer opplevelsen ved hjelp av den eldre nettklienten

Hvis du ikke bruker Salgssenter-appen, kan du definere opplevelsen med kundeemnekvalifisering ved å bruke den eldre nettklienten.

1. I appen velger du Innstillinger-ikonet, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

   

   Siden Forretningsbehandling åpnes.

2. Velg Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger.

3. Velg kategorien Salg.

4. Under Kvalifisering av kundeemne setter du Opprett oppføringene Forretningsforbindelse, Kontakt og Salgsmulighet som standard under kvalifisering av et kundeemne til Nei for å tillate selgere å velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert. Sett det til Ja for å automatisk opprette oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet når et kundeemne er kvalifisert.

Felttilordninger til andre enheter

Når et kundeemne er kvalifisert, tilordnes verdiene i enkelte felter fra kundeemner automatisk til de tilsvarende feltene i forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter.

Felter tilordnet til salgsmulighet

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i salgsmulighet
Emne	Emne
Kontakt	Kontakt
Account	Account

Felter tilordnet til forretningsforbindelse

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i forretningsforbindelse
Company	Kontonavn
Nettsted	Nettsted
Telefon, arbeid	Telefonnummer
Gate/vei 1	Adresse 1: Gate/vei 1
Gate/vei 2	Adresse 1: Gate/vei 2
Gate/vei 3	Adresse 1: Gate/vei 3
By	Adresse 1: Poststed
Delstat/område	Adresse 1: Delstat/område
Postnummer	Adresse 1: Postnummer
Land/område	Adresse 1: Land/område

Felter tilordnet til kontakt

Feltnavn i kundeemne	Feltnavn i kontakt
First name	First name
Last name	Last name
Stilling	Stilling
Telefon, arbeid	Telefonnummer
Mobiltelefon	Mobiltelefon
Email	Email
Gate/vei 1	Adresse 1: Gate/vei 1
Gate/vei 2	Adresse 1: Gate/vei 2
Gate/vei 3	Adresse 1: Gate/vei 3
By	Adresse 1: Poststed
Delstat/område	Adresse 1: Delstat/område
Postnummer	Adresse 1: Postnummer
Land/område	Adresse 1: Land/område

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Kvalifisere eller konvertere emner
Opprette eller redigere emner
Feilsøke problemer med emnekvalifisering