Kvalifiser og konverter emner til salgsmulighet

Når du har identifisert tidsrammen, budsjettet og kjøpsprosessen for et kundeemne, kvalifiserer du kundeemnet for å opprette de tilsvarende oppføringene for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet. Hvis det ikke er sannsynlig at et kundeemne blir til en salgsmulighet, diskvalifiserer du kundeemnet for å holde oversikt over salgsprosessen.

Tips

Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Kvalifisere et kundeemne

1. Fra områdekartet Velg du Kundeemner.

2. Åpne emnet du vil kvalifisere, fra listen over emner. Vil du kvalifisere flere potensielle kunder samtidig? Se Kvalifisere kundeemner samtidig.

3. (Valgfritt) I Kvalifiser-delen på prosesslinjen angir du følgende informasjon:

   • Hvis kundeemnet kommer fra en eksisterende forretningsforbindelse eller kontakt, velger du dem i feltene Eksisterende kontakt og Eksisterende forretningsforbindelse. Dette trinnet er valgfritt fordi du kan opprette eller bruke en eksisterende forretningsforbindelse og kontakt i neste trinn, avhengig av hvordan administratoren har konfigurert opplevelsen for emnekvalifisering.
   • Angi de andre detaljene, for eksempel tidsramme for kjøp og beregnet budsjett.

4. Velg Kvalifiser på kommandolinjen.

   Avhengig av emnekvalifiseringen som er konfigurert av administratoren, opplever du én av følgende flyter:

   • Ny opplevelse
   • Eldre opplevelse

   Kundeemnet flyttes til neste fase i forretningsprosessen. Kundeemnet fjernes også fra visningen Mine åpne kundeemner og blir lagt til i visningen Lukkede kundeemner.

   Merk

   Hvis en salgsmulighet ikke opprettes når du kvalifiserer et kundeemne, går ikke forretningsprosessflyten frem til neste trinn, selv om statusen for kundeemnet blir kvalifisert.

Ny opplevelse

Som en del av den nye opplevelsen foremnekvalifisering kan administratoren tilpasse flere aspekter av prosessen for emnekvalifisering av kundeemne.

Oppretting av poster

• Hvis administratoren har aktivert den nye opplevelsen og aktivert automatisk oppretting av oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter, opprettes oppføringene automatisk. Du ser en behandlingsmelding mens postene opprettes. Når oppføringene er opprettet, åpnes salgsmulighetsoppføringen.

• Hvis administratoren har deaktivert automatisk oppretting for alle oppføringer, ser du sideruten Kvalifiser emne for oppretting av kontakt-, forretningsforbindelses- og salgsmulighetsoppføringer. For kontakt- og forretningsforbindelsesoppføringer kan du velge å opprette en ny oppføring, bruke en eksisterende oppføring eller hoppe over å opprette oppføringen.

• Hvis administratoren har aktivert automatisk oppretting for noen få og manuell oppretting for andre, ser du sideruten Kvalifiser emne . Ruten viser poster som opprettes automatisk, og poster som du må opprette manuelt. Hvis for eksempel forretningsforbindelses- og kontaktoppføringene er satt til å opprettes automatisk, og salgsmulighetsoppføringen er satt til å opprettes manuelt, viser sideruten oppføringene som vist i følgende skjermbilde:

  

  I dette eksemplet kan ikke forretningsforbindelses- og kontaktoppføringer redigeres. Hvis du må endre forretningsforbindelses- eller kontaktdetaljene, lukker du sideruten, redigerer detaljene i Kundeemne-skjemaet og Velg deretter Kvalifiser.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan feltene i kundeemneoppføringen tilordnes til andre oppføringer, kan du se Felttilordninger til andre enheter. Hvis det allerede finnes en lignende forretningsforbindelse eller kontakt, åpnes dialogboksen for duplikatregistrering. Du kan velge å opprette en post eller bruke den eksisterende posten. Mer informasjon: Hva skjer når duplikater blir funnet under kvalifisering av kundeemner?

Opprettelse av flere salgsmuligheter

Hvis administratoren har aktivert oppretting av flere salgsmuligheter, kan du opprette opptil fem salgsmuligheter for et kundeemne. En standard salgsmulighetsoppføring legges til i sideruten Kvalifiser emne.

Slik oppretter du flere salgsmuligheter

1. Velg +Ny salgsmulighet i sideruten Kvalifiser emne.

2. I skjemaet Opprett salgsmulighet @uick angir du detaljene for salgsmuligheten. Vil du se forskjellige felt i salgsmulighetsskjemaet? Snakk med administratoren om å tilpasse salgsmulighetsskjemaet.

3. Lagre salgsmulighetsoppføringen.

   Oppføringene opprettes ikke før du VelgKvalifiser . Hvis du lukker sideruten Kvalifiser emne uten å kvalifisere kundeemnet, opprettes det ingen oppføringer.

Sammendrag for potensiell kunde

Hvis administratoren har aktivert sammendrag av kundeemne, ser du et AI-generert sammendrag av kundeemnet etter at det er kvalifisert. Sammendraget inneholder viktige detaljer fra kundeemneoppføringen og legges til på tidslinjen for den primære salgsmulighetsoppføringen og kundeemneoppføringen.

VelgFinish for å åpne den primære salgsmulighetsoppføringen, og Velg X øverst i ruten for å Gå tilbake til kundeemneoppføringen.

Eldre opplevelse

• Hvis administratoren har aktivert automatisk oppretting, opprettes det automatisk oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter når kundeemnet er kvalifisert.

• Hvis administratoren har deaktivert automatisk oppretting, blir du bedt om å velge oppføringene som skal opprettes når kundeemnet er kvalifisert (forretningsforbindelse, kontakt eller salgsmulighet).

  

Mer informasjon:

• Hva skjer når et kundeemne er kvalifisert?
• Hva skjer når det blir funnet duplikater under kvalifisering av kundeemner?
• Hvordan håndterer jeg emnekvalifiseringsfeil?

Kvalifiser potensielle kunder samtidig

Du kan kvalifisere flere kundeemner samtidig. Hvis du vil kvalifisere flere kundeemner, åpner du Kundeemner-siden i en skrivebeskyttet rutenettvisning og Velg kundeemnene du vil kvalifisere. Velg Kvalifiser på kommandolinjen.

Hvis administratoren har aktivert automatisk oppretting i den eldre opplevelsen, opprettes oppføringene automatisk. Hvis administratoren har deaktivert automatisk oppretting eller aktivert den nye opplevelsen, ser du en dialogboks der du kan Velg oppføringene du vil opprette ved emnekvalifisering.

Avskrive et kundeemne

Når du vet at et kundeemne ikke kommer til å bli til en salgsmulighet, kan du diskvalifisere det og fortsatt ha et revisjonsspor for salgsprosessen. Du kan aktivere oppføringen på nytt, inkludert alle vedlegg og notater, uten å måtte registrere alle dataene på nytt hvis emnet kontakter deg senere. Hvis du sletter oppføringen, fjernes også alle vedlegg og notater.

Merk

Du kan bare diskvalifisere et kundeemne hvis det ikke er knyttet noen salgsmulighet til dette kundeemnet.

Du avskriver kundeemnet ved å velge det og deretter velge Avskriv på kommandolinjen.

Feilsøk problemer og vanlige spørsmål med kvalifisering av potensiell kunde

• Hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser vanlige feil som kan oppstå når du kvalifiserer et kundeemne, kan du se feilsøkingsveiledningen.
• Hvis du vil ha vanlige spørsmål om kvalifisering av potensiell kunde, kan du se Vanlige spørsmål om behandling av potensiell kunde.

Vanlige neste trinn

Opprette eller redigere en salgsmulighet

Lær om salgsprosessen, pleie av salg fra lead til ordre

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelse
Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer
Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales
Prioritere salgsmuligheter gjennom prediktive poengsummer
Innsikt – drevet av InsideView
Vanlige spørsmål om administrasjon av potensielle kunder
Feilsøke problemer med emnekvalifiseringsproblemer