Aktivere oppretting av ordrer fra tilbud
Tilbud har viktige data om kundene og produktene de er interessert i. Når du aktiverer oppretting av ordrer fra tilbud, kan selgere raskt opprette en ordre fra et tilbud, slik at de fleste detaljene i ordren forhåndsutfylles fra tilbudet.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig eller Sales Professional-leder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Aktivere oppretting av tilbud
Sørg for at du har rollen Sales Professional-leder eller Systemansvarlig.
I Sales Professional-appnettstedskartet velger du Salgsinnstillinger.
Merk
Denne funksjonen støttes ikke for Sales Enterprise- og Sales Premium-lisenser, og den er derfor ikke tilgjengelig i appen Salgssenter.
Under Avanserte innstillinger velger du Tilbudsinnstillinger.
Hvis du vil aktivere opprettelse av ordrer fra tilbud, angir du Aktiver automatisk generering av tilbud til ordre til Aktivert.
Velg Lagre.
Åpne et tilbud, aktiver det, og kontroller om alternativet Opprett ordre er tilgjengelig på kommandolinjen. Du kan nå velge Opprett ordre for å opprette en ordre basert på tilbudet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.