Del via

Opprette eller redigere salgsordrer

  • Artikkel

Bruk ordrer til å spore detaljer om produktene eller tjenestene som kundene vil legge inn en ordre for.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Når du bør opprette en ordre

Opprett en ordre når kunden er klar til å kjøpe produktene eller tjenestene dine. I Dynamics 365 Sales kan en ordre skrive seg fra en kundes godkjenning av et tilbud, eller du kan plassere en ordre uten et tilbud som er godtatt, avhengig av situasjonen.

Én måte som kan bidra til økt salg er å legge til alle produkter i ordren som kunden kanskje trenger. Dynamics 365 Sales kan også tilby produktpakker eller produktfamilier for å gjøre det enklere for deg å velge produkter for mersalg og kryssalg. Hvis du allerede har klargjort et tilbud for kunden, kan du opprette en ordre fra dette tilbudet.

Opprette en ordre fra et tilbud

Et tilbud du har vunnet, vil du vanligvis konvertere til en ordre. Start med et aktivt tilbud. Vær oppmerksom på at når et tilbud er godkjent, kan du ikke endre det.

  1. Velg Områdekart-ikonet , og velg deretter Tilbud.

  2. Velg tilbudet du vil opprette en ordre for.

  3. Velg Aktiver tilbud på kommandolinjen.

  4. Når et tilbud er aktivert, velge rdu Opprett ordre på kommandolinjen.

    Merk

    I Sales Professional-appen er alternativet Opprett ordre bare tilgjengelig hvis administrator har aktivert oppretting av ordrer fra tilbud

  5. I dialogboksen Opprett ordre er feltet Dato vunnet satt til gjeldende dato. Velg en annen dato om nødvendig.

  6. Legg til en beskrivelse, og velg OK. Ordren opprettes, og alle produkter fra tilbudet legges til i ordren. Prislisten og valutaen kopieres også fra tilbudet til ordren.

    Avhengig av om du har aktivert integrering av salgsordrebehandling, angis feltet Priser låst på følgende måte:

    • Hvis integreringen er deaktivert, settes feltet Priser låst til Ja.

    • Hvis integreringen er aktivert, settes feltet Priser låst til standardverdien som er angitt for ispricelocked kolonnen i Ordre-tabellen. Hvis du ikke har oppdatert kolonnen, er feltet Priser låst satt til Nei. Mer informasjon: Låse eller låse opp prisen for en ordre eller faktura

Opprett en ordre

Du kan opprette en ordre som er basert på kommunikasjon med en kunde, i stedet for et tilbud som er godkjent.

  1. Velg Områdekart-ikonet , og velg deretter Ordrer.

  2. Velg Ny.

  3. I Ordre-skjemaet angir du data i de følgende obligatoriske feltene:

    • Name. Du må skrive inn et navn på opptil 100 tegn. Informasjonen må være relevant og unik. Som standard sorteres disse oppføringene etter navn i listen over oppføringer.
    • Prisliste og Valuta: Velg prislisten og valutaen som skal brukes til å beregne produktpriser og valuta.

    Merk

    • Som standard velger du en prisliste for å kunne legge til produkter i en ordre. Administrator kan imidlertid endre organisasjonsinnstillingene for å gjøre prislistefeltet valgfritt.
    • Den grunnleggende oppføringen og alle tilhørende linjeelementer må bruke samme valuta. Hvis ordren er satt til U.S dollar, må du bruke samme valuta for prislisteelementer som du legger til i ordren. Du kan ikke endre valutaen for standardoppføringen (i dette tilfellet en ordre), med mindre du fjerner alle linjeelementene som er tilknyttet oppføringen.

  4. Velg kunden du oppretter denne ordren for, i delen Salgsinformasjon i Potensiell kunde.

  5. Velg Lagre på kommandolinjen for å opprette ordreoppføringen.

  6. Hvis du vil legge til produkter fra salgsmuligheten i bestillingen, Velg Flere alternativer-ikonet Flere kommandoer-ikonet og deretter Hent produkter, Velg salgsmuligheten og VelgOK .

    -ELLER- Hvis du vil legge til andre produkter manuelt, går du til Produkter-delen og velger Legg til produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til produkter i tilbuds-, faktura- eller ordreoppføringer. Hvis administrator har konfigurert den forbedrede opplevelsen for å legge til produkter, vises knappen Legg til produkter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til produkter med den forbedrede opplevelsen, kan du se Finne og legge til flere produkter i tilbud, ordrer eller fakturaer.

    Merk

    • Du må legge inn avgiftsbeløpet når du legger til et produkt i et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales beregner ikke automatisk avgifter på produkter. Totalavgiften beregnes imidlertid automatisk basert på summen av avgifter for alle produktene i et tilbud, en ordre eller en faktura.

  7. Skriv inn leveringsdetaljer i området Leveringsinformasjon.

  8. Skriv inn leverings- og faktureringsadresse i området Adresser.

  9. Velg Lagre i nedre høyre hjørne på skjermen.

Merk

  • Du lukker en ordre ved å enten fullføre eller annullere den. Produkter eller servicer som er levert, er fullført. Du må annullere ordrer for produkter eller servicer som ikke er levert.
  • Hvis du har endret den maksimale tegngrensen for attributtet Beskrivelse i Ordre-enheten, må du kontrollere at du også foretar en tilsvarende endring i Ordrelukking-enheten. Dette er nødvendig for å unngå potensielle feil eller dataavkorting når systemet kopierer beskrivelsen fra Ordre-enheten til Ordrelukking-enheten.
  • Du kan ikke angi statusen for flere ordrer som skal fullføres på én gang.
  • Du kan ikke oppdatere eller endre en ordre etter at den er lukket, eller hvis den er delvis eller fullstendig fullført.

Vanlige neste trinn

Skjermbilde av Pil høyre-knappen Opprette eller redigere en faktura

Skjermbilde av Hjem-knappen Lær om salgsprosessen, pleie av salg fra lead til ordre

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Skriv ut tilbud, faktura eller andre oppføringerSalgstransaksjoner i Dynamics 365 Sales