Gi tilgang til hvem-kjenner-hvem-informasjon
Rollene Selger og Salgsleder har som standard tillatelse til å vise hvem-kjenner-hvem-informasjon på kontakt- og kundeemnesidene. Som administrator kan du gi tilgang til andre roller hvis de også kan ha nytte av hvem-kjenner-hvem-informasjon.
Merk
Kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem vises for alle brukere som kan vise Sales Insights-visningen på kontakt- og kundeemnesidene. Brukere som ikke har tillatelsene, ser en melding om at de ikke har tilstrekkelige rettigheter.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Gi tilgang
I Salgssenter-appen velger du Innstillinger øverst til høyre, og deretter velger du Avanserte innstillinger.
Velg Innstillinger>System>Sikkerhet på siden Forretningsbehandling.
Velg Sikkerhetsroller.
Velg sikkerhetsrollen du vil gi tilgang for.
Gi lesetillatelser til følgende enheter i fanen Egendefinerte enheter:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
Lagre endringer.