Bli introdusert for kundeemner eller kontakter
Bruk Hvem kjenner hvem til å identifisere kolleger som kan introudsere deg for et emne eller en kontakt.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Enterprise (Administrer vedlikeholdsperiode) eller Dynamics 365 Sales Premium (Forbedret Hvem kjenner hvem) Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hva er Hvem kjenner hvem?
Som salgsrepresentant samhandler du ofte med kundeemner du aldri har møtt eller snakket med. Hvis du bare kjenner noen som kjenner kundeemnet, kan en introduksjon øke sjansene for et positivt resultat. Hvem kjenner hvem i Dynamics 365 Sales gjør nettopp det. Hvem kjenner hvem foreslår navnene og e-postadressene til kollegene dine som har samhandlet med kundeemnet via e-postmeldinger eller møter. Det hjelper deg med å sende e-post raskt til kollegene dine for å be om en introduksjon.
Grunnleggende Hvem kjenner hvem-informasjon
For Sales Enterprise-brukere fylles Hvem kjenner hvem-informasjon ut basert på e-poster og møtedata i Dynamics 365. Denne informasjonen er tilgjengelig som standard i alle områder og krever ikke konfigurasjon.
Forbedret Hvem kjenner hvem-informasjon
Informasjonen fylles ut for Sales Premium-brukere basert på Exchange-data, forutsatt at administratoren har konfigurert integrasjonen. Hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn Exchange-dataene, kan du velge bort datadeling.
Vis Hvem kjenner hvem
Informasjon fra Hvem kjenner hvem er tilgjengelig for kontakter og kundeemner.
Velg et kundeemne eller en kontakt i Salgssenter-appen.
Kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem viser opptil fem personer i organisasjonen som har kommunisert med kundeemnet eller kontakten via samtaler og e-postmeldinger. Det viser også hvor sterkt tilkoblingen deres er. Kontrollprogrammet er tilgjengelig i Salgsinnsikt-skjemaet og i hovedskjemaet Kontakt eller Kundeemne.
Merk
Hvis du får en melding om at du ikke har tilstrekkelige rettigheter, ber du administratoren om å gi deg nødvendige tillatelser.
Velg ikonet øverst i høyre hjørne på Hvem vet hvem-flisen for å veksle mellom graf- og listevisninger.
Finn en kollega som kan introdusere deg til kundeemnet, basert på tilkoblingsstyrken, og velg Bli presentert for.
Merk
Hvis knappen Bli presentert for ikke vises, kontakter du administratoren for å konfigurere synkronisering på serversiden.
Det blir forhåndsutfylt en e-postmelding til den valgte kollegaen med malteksten. Du kan tilpasse e-postinnholdet og sende e-postmeldingen.
Deaktivere datadeling med Dynamics 365-programmer
Du kan velge bort hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn og analysere Exchange-dataene. Office 365-organisasjonen må være i en av de globale geografiene Europa, Midtøsten og Afrika eller Stillehavskysten for å kunne velge bort hvem som vet hvem som innsamling av data.
Logg på Office 365-kontoen.
Velg Innstillinger og personvern, og velg deretter fanen Personvern.
I Tjenester-delen velger du pilen ved siden av Dynamics 365-applikasjoner.
Deaktiver veksleknappen Inkluder dataene mine i Dynamics 365-programmer.
Dynamics 365-programmer har ikke lenger tilgang til og kan ikke samle inn eller analysere dataene dine.