Microsoft Word formidler kraftige muligheter til å presentere Dynamics 365 Sales-data i et standardisert og velformatert dokument. Bruk Word-maler til å sørge for at alle dokumenter som går ut til kundene, får et ensartet utseende i henhold til varemerkingsretningslinjene for organisasjonen. Du kan enkelt opprette og dele malen med andre.
Lisens- og rollekrav
Kravtype
Du må ha
Lisens
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Følg fremgangsmåten i dette emnet for å opprette Word-maler i Dynamics 365 Sales Professional.
Trinn 1: Opprette en Word-mal
Sørg for at du har rollen som systemadministrator i Dynamics 365 Sales Professional.
I områdekartet velger du Salgsinnstillinger.
Under Avanserte innstillinger velger du Excel- og Word-maler.
Velg Ny mal.
I ruten Opprett maltype velger du Word-mal og velger deretter Neste.
Velg enheten som malen gjelder for. Malen bruker data fra denne enheten.
Hvis du vil legge til feltene du vil skal være med i Word-malen, velger du Velg relaterte enheter. Dialogboksen Velg relatert enhet åpnes.
Relasjonene du velger i dette skjermbildet, bestemmer hvilke enheter og felt som er tilgjengelige senere når du definerer Word-malen. Velg bare relasjonene du trenger for å legge til Dynamics 365 Sales Professional-data i Word-malen. Velg Fullført når du er ferdig.
Her er noen eksempelrelasjoner for forretningsforbindelsesenheten:
1:N-relasjon. En forretningsforbindelse kan ha flere kontakter.
N:1-relasjon. Et kundeemne, en forretningsforbindelse eller en kontakt kan ha flere forretningsforbindelser.
N:N-relasjon. En forretningsforbindelse kan ha flere markedsføringslister. En markedsføringsiste kan ha flere forretningsforbindelser.
Merk
Hvis du vil sikre at dokumenter lastes ned på en betimelig måte, så finnes det en øvre grense på 100 for antallet relaterte oppføringer som kan returneres for hver relasjon. Hvis du for eksempel eksporterer en mal for en forretningsforbindelse og du vil ta med en liste over kontaktene, returnerer dokumentet ikke flere enn 100 av kontaktene til forretningsforbindelsen.
I dialogboksen Velg enhet velger du Neste.
Velg Last ned for å opprette en Word-fil lokalt på datamaskinen med den eksporterte enheten inkludert som XML-data.
Hvis du vil laste opp malen senere, kan du merke av for Last opp malen senere, og deretter velger du Neste.
Hvis du vil laste opp malen etter at du har tilpasset dataene, går du til listen over maler, og deretter velger du Last opp mal.
Åpne Word-malfilen. På dette tidspunktet ser dokumentet tomt ut.
Hvis du vil vise og legge til Dynamics 365 Sales Professional XML-data, må du aktivere kategorien Utvikler i Word.
Gå til Fil>Alternativer>Tilpass båndet, og merk deretter av for Utvikler.
Velg OK.
Fanen Utvikler vises nå på Word-båndet.
Trinn 3: Definere Word-malen
Bruk XML-tilordningsruten til å definere Word-malen med Dynamics 365 Sales Professional-enhetsfelt.
I Word-malen velger du Utvikler>XML-tilordningsrute.
Standard XML-skjemaet er valgt.
Velge Dynamics 365 Sales Professional-XML-skjema. Det begynner med urn:microsoft-crm/document-template/.
Viktig
Hvis du har hyppige utilsiktede redigeringer som fører til at Word låser seg eller har dårligere ytelse, må du deaktivere alternativer for Autokorrektur i henhold til avsnittet: Et kjent problem og hvordan du kan unngå det.
Utvid enheten for å vise alle tilgjengelige felt, høyreklikk på feltet du ønsker å legge til, og velg deretter Sett inn innholdskontroll>Ren tekst.
Feltet fra Dynamics 365 Sales Professional legges til i Word-malen.
Legg til flere felt, legg til beskrivende etiketter og tekst og formater dokumentet.
En utfylt mal kan se slik ut:
Noen av innholdskontrollfeltene du angav, har sannsynligvis flere linjer med data. Forretningsforbindelser har for eksempel flere enn én kontakt. Hvis du vil ta med alle dataene i Word-malen, angir du at innholdskontrollfeltet skal gjentas.
Angi at innholdskontrollfelt skal gjentas
Plassere felt med repeterende data i en tabellrad.
Merk hele tabellraden i malen.
I XML-tilordningsruten høyreklikker du relasjonen som inneholder innholdskontrollfeltene, og deretter velger du Gjentatt.
Når du bruker Word-malen i Dynamics 365 Sales Professional til å opprette et dokument, vil tabellen fylles ut med flere rader med data.
Når malen har feltene og formateringen du ønsker, lagrer du den og laster den opp til Dynamics 365 Sales Professional.
Trinn 4: Last opp Word-malen til Sales-appen
Når du har laget Word-malen slik du vil, lagrer du den slik at du kan laste den opp til Dynamics 365 Sales Professional.
En administrator kan bruke siden Avanserte innstillinger til å laste opp Word-malen til Dynamics 365 Sales Professional.
Merk
Brukere i organisasjonen kan se malene som er tilgjengelige for dem, ved å velge knappen Word-maler på kommandolinjen i listen over oppføringer.
I Sales Professional-appen går du til Avanserte innstillinger>Excel- og Word-maler.
Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
, og deretter velger du Avanserte innstillinger.
