Flytt salgsmuligheten gjennom forskjellige faser

En salgsmulighet går gjennom forskjellige faser (også kalt forløpsfasen) når du gjør fremdrift og får mer informasjon om salgsmuligheten. Hver fase definerer informasjonen du skal ha samlet inn om salgsmuligheten for å gå metodisk videre og øker sjansene for å vinne avtalen.

Merk

• Det er viktig å holde fasen oppdatert slik den brukes i salgsdiagrammer og på instrumentbord. Traktdiagrammet viser for eksempel salgsmulighetene i forskjellige faser.
• Hvis organisasjonen har flere forretningsprosessflyter for salgsmulighetenheten, lagrer Forløpsfase-feltet den siste faseendringsinformasjonen som utføres i salgsmuligheten via en hvilken som helst forretningsprosessflyt. Hvis du bruker flere forretningsprosessflyter på salgsmuligheten, må du utvise forsiktighet når du bruker dette feltet.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Flytt salgsmuligheten til kvalifiseringsfasen

Når du har samlet inn grunnleggende informasjon om kunden, flytter du salgsmuligheten til kvalifiseringsfasen.

1. Velg Kvalifiser på fremdriftslinjen, og angi følgende informasjon om kunden:

   

   Felt	Description
   Identifiser kontakt	Velg kontakten som skal arbeide med salgsmuligheten, fra kundens ende.
   Identifiser forretningsforbindelse	Velg kunden for salgsmuligheten.
   Tidsperiode for kjøp	Velg tidsrammen for innkjøp for kunden.
   Beregnet budsjett	Angi det beregnede budsjettet for kunden. Dette er forskjellig fra beregnet omsetning. Avhengig av hvilket budsjett kunden har, kan du bestemme hvilke produkter som passer best til budsjettet.
   Kjøpsprosess	Velg om kjøpsbeslutningen ble gjort av en enkeltperson eller en komité.
   Identifiser beslutningstaker	Merk som fullført hvis du har identifisert beslutningstakeren. Mer informasjon: Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten

2. Velg Neste stadium.
   Salgsmuligheten går videre til utviklingsfasen for prosessen.

Flytt salgsmuligheten til utviklingsfasen

Når du har samlet inn bestemt informasjon om kundebehovet, flytter du salgsmuligheten til utviklingsfasen.

1. Velg Utvikle på fremdriftslinjen, og angi følgende informasjon:

   Felt	Description
   Kundebehov	Angi interessene til kunden, for eksempel spesifikke produktkrav.
   Foreslått løsning	Angi planen for hva organisasjonen kan tilby forretningsforbindelsen, for eksempel produktdetaljer.
   Identifiser interessenter	Velg Merk som fullført hvis du har lagt til kontakter i interessentene. Dette er kontakter fra kundens ende som vil være involvert i å forfølge salgsmuligheten. Mer informasjon: Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten
   Identifiser konkurrenter	Velg Merk som fullført hvis du har lagt til konkurrentinformasjonen. Mer informasjon: Legg til konkurrenter for salgsmuligheten

2. Velg Neste fase.
   Salgsmuligheten går videre til forslagsfasen for prosessen.

Flytt salgsmuligheten til forslagsfasen

Når du er klar til å foreslå løsningen til kunden, flytter du salgsmuligheten til forslagsfasen.

1. I fasen Foreslå merker du av for Merk som fullført ved siden av hvert av de følgende trinnene du har fullført:

   Felt	Description
   Identifiser salgsteam	Velg Merk som fullført hvis du har lagt til salgsteammedlemmene. Mer informasjon: Legg til salgsteam for salgsmuligheten
   Utarbeid forslag	Velg Merk som fullført hvis du har opprettet et forslag for salgsmuligheten. Dette valgfrie trinnet betyr at du har inkludert notater om hvordan kontoen skal tilnærmes. Du kan legge til forslaget som vedlegg i salgsmuligheten i fanen Filer.
   Fullfør intern gjennomgang	Velg Merk som fullført hvis du har fullført en intern gjennomgang av forslaget.
   Presenter forslag	Velg Merk som fullført hvis du har presentert forslaget til interessentene.

2. Velg Neste fase.
   Salgsmuligheten går videre til avslutningsfasen for prosessen.

Det neste trinnet er å opprette et tilbud og sende det til kunden. Mer informasjon: Opprette et tilbud og sende det til kunden

Flytt salgsmuligheten til avslutningsfasen

Når salgsmuligheten materialiseres, kan du flytte salgsmuligheten til avslutningsfasen.

1. I fasen Lukk merker du av for Merk som fullført ved siden av hvert av de følgende trinnene du har fullført:

   Felt	Description
   Fullfør endelig forslag:	Velg Merk som fullført hvis du har opprettet et endelig forslag for salgsmuligheten. Du kan legge til forslaget som vedlegg i salgsmuligheten i fanen Filer.
   Presenter endelig forslag	Velg Merk som fullført hvis du har presentert det endelige forslaget til kunden.
   Bekreft beslutningsdato	Velg datoen da du forventer en avgjørelse fra kunde.
   Send takk	Velg Merk som fullført hvis du har sendt et takkekort til kunden.
   Arkiver oppsummering	Velg Merk som fullført hvis du har opprettet en oppsummering for salgsmuligheten.

2. Velg Fullført når du er ferdig med alle aktivitetene.
   Du kan nå lukke salgsmuligheten som vunnet eller tapt. Mer informasjon: Lukk salgsmuligheter som vunnet eller tapt