Legg til interessenter, salgsteam og konkurrenter for salgsmuligheten

Når du arbeider med en salgsmulighet, samhandler du med flere personer, både internt og eksternt. Disse personene er kategorisert som interessenter, salgsteam og konkurrenter. Ved å samle inn informasjon om personene du arbeider med på salgsmuligheten, blir det enklere for ledelsen å forstå hvordan salgsmuligheten ser ut og hvor du trenger hjelp.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten

En interessent kan være en beslutningstaker eller en hvilken som helst person som samarbeider med deg om salgsmuligheten fra kundens ende, for eksempel en mester, sluttbruker, økonomisk innkjøper, påvirker eller teknisk innkjøper.

Slik legger du til interessenter:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne salgsmuligheten.

3. Gå til fanen Sammendrag, og finn Interessenter-delen.

   Merk

   Hvis du har valgt en person i Kontakt-feltet for salgsmuligheten, legges denne kontakten automatisk til i Interessenter-delen.

4. Velg Ny tilkobling, og velg deretter interessentoppføringen fra kontaktlisten.

   Merk

   Ny tilkobling-knappen støttes bare for standard interessent- og salgsteamvisninger i salgsmulighetenheten. Hvis du bruker egendefinerte visninger, vises ikke Ny tilkobling-knappen i delrutenettet. I slike tilfeller navigerer du til den tilknyttede visningen for tilkoblingen for oppføringen, og bruker Koble til-knappen for å opprette en ny tilkobling. Mer informasjon: Hvordan spores interessenter og salgsteammedlemmer for salgsmuligheter?

   Den valgte kontakten legges til som en interessent.

5. Hvis du vil konvertere en interessent til en annen interessentkategori (for eksempel beslutningstaker), velger du interessentoppføringen, og deretter velger du Rediger.

6. Fjern Interessent i Som denne rolle-feltet, og velg en rolle som passer best til kontakten. Velg for eksempel Beslutningstaker hvis kontakten er en beslutningstaker for salgsmuligheten.

7. Gå tilbake til salgsmuligheten, og kontroller at interessentrollen er oppdatert.

Legg til salgsteam for salgsmuligheten

Hvis flere brukere og team fra organisasjonen arbeider på en salgsmulighet, legger du dem til som salgsteamet for salgsmuligheten. Når du har lagt dem til , kan medlemmene i salgsteamet se salgsmuligheten i Salgsmuligheter jeg er medlem av-visningen.

Slik legger du til et salgsteam:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne salgsmuligheten.

3. Bla ned til Salgsteam-delen i fanen Sammendrag.

4. Velg Ny tilkobling, og legg deretter til brukere eller team i organisasjonen som er involvert i salgsmuligheten.

   Merk

   Hvis du ikke ser Ny tilkobling-knappen, går du til den tilknyttede visningen for tilkoblingen for oppføringen og bruker Koble til-knappen for å opprette en ny tilkobling. Mer informasjon: Hvordan spores interessenter og salgsteammedlemmer for salgsmuligheter?

Legg til konkurrenter for salgsmuligheten

Legg til organisasjoner som konkurrerer med deg om salgsmuligheten, som konkurrenter for salgsmuligheten.

Merk

Konkurrenter-enheten støttes ikke for Sales Professional-lisensen.

Slik legger du til konkurrenter:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne salgsmuligheten.

3. Bla ned til Konkurrenter-delen i fanen Sammendrag.

4. Velg Legg til eksisterende konkurrent for å legge til en konkurrent.

Se også

Opprette eller redigere salgsmuligheter
Flytt salgsmuligheten gjennom forskjellige faser
Feilsøke problemer med muligheter