Del via

Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer

  • Artikkel

Ta en utskrift av et tilbud, en faktura eller andre oppføringer i Dynamics 365 Sales ved å eksportere oppføringene til PDF.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

  1. Gå til oppføringen du vil skrive ut. Hvis du for eksempel vil skrive ut en faktura, går du til Salg > Fakturaer og velger en oppføring.

  2. På kommandolinjen velger du Exporter til PDF, og velg deretter malen du vil bruke til å opprette PDF-en. Mer informasjon: Opprette PDF-filer fra salgsoppføringer

    Merk

    Hvis du ikke ser Eksporter til PDF-alternativet, kontakter du administrator for å Aktivere generering av PDF-filer fra salgsoppføringen.

  3. Last ned PDF-filen til den lokale stasjonen.

  4. Åpne den nedlastede PDF-filen, og skriv den ut.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette PDF-filer fra salgsoppføringer