Hvordan spores interessenter og salgsteammedlemmer for salgsmuligheter?
Når du arbeider med en salgsmulighet, må du spore hvem interessentene er, og også teammedlemmene som arbeider med deg på salgsmuligheten. Dette gjør du ved å bruke delrutenettet for interessenter og salgsteam i skjemaet for salgsmulighet.
Delrutenett for interessent
Delrutenettet for Interessenter bruker tilkoblinger til å knytte kontaktoppføringer som interessenter til salgsmuligheten. Mer informasjon: Legge til en tilkoblingsrolle for å koble rader til hverandre.
Du kan legge til en kontakt som en interessent i salgsmuligheten ved å velge Ny tilkobling i delrutenettet. Dette oppretter en tilkoblingsoppføring mellom salgsmuligheten og kontakten ved hjelp av Interessent-tilkoblingsrollen. For mer informasjon, se Konfigurere tilkoblingsroller. Du kan endre tilkoblingsrollen til andre gjeldende interessent-tilkoblingsroller ved å åpne oppføringen og endre Som denne rollen-feltet i tilkoblingsoppføringen. Andre standard tilkoblingsroller som er konfigurert under Interessent-tilkoblingsrollekategorien, er mester, beslutningstaker, sluttbruker, økonomisk innkjøper, påvirker og teknisk kjøper.
Merk
Delrutenettet Interessenter i Salgsmulighet-skjemaet viser bare tilkoblinger som har tilkoblingsrollekategorien Interessent.
Salgsteam-delrutenett
Du kan legge til eksisterende brukere som salgsteammedlemmer ved hjelp av delrutenettet Salgsteam. Delrutenettet Salgsteam bruker også tilkoblinger til å knytte brukere til salgsmuligheten i forskjellige salgsmedlemsroller. På samme måte som med å legge til en interessent, kan du legge til en eksisterende bruker som et salgsteammedlem ved hjelp av Ny tilkobling. Du kan endre tilkoblingsrollen til andre gjeldende salgsteam-tilkoblingsroller ved å åpne oppføringen og endre Som denne rollen-feltet i tilkoblingsoppføringen. Andre standard tilkoblingsroller som er konfigurert under tilkoblingsrollekategorien Salgsteam, er leveringsansvarlig, forretningsforbindelse-administrator, distriktssjef, serviceansvarlig, bransjeekspert og teknisk selger.
Merk
Delrutenettet Salgsteam viser bare tilkoblinger som har tilkoblingsrollekategorien Salgsteam.
Dynamics 365 Sales bruker tilgangsteammalen for salgsmulighet til å gi tilgang til salgsmulighetsoppføringen til alle brukere som er koblet til under tilkoblingsrollekategorien Salgsteam. En selger som kanskje ikke har tilgang til en bestemt salgsmulighetsoppføring med tilordnede sikkerhetsrollerettigheter, kan fremdeles få tilgang når de legges til som et salgsteammedlem fra dette delrutenettet. Dette gjør det mulig for medlemmene i salgsteamet å få tilgang til og arbeide med salgsmulighetsoppføringen i Dynamics 365 på en per oppføring-basis. Når et eksisterende medlem i et salgsteam blir slettet fra delrutenettet, fjernes også tilgangen til salgsmulighetsoppføringen som er gitt via tilgangsteammalen. Mer informasjon: Dele oppføringer ved hjelp av tilgangsteam