Forstå oppføringsdistribusjon i tildelingsregler
I Dynamics 365 Sales distribuerer eller tildeles tildelingsregler automatisk nye og oppdaterte potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt til salgsteamet. Den automatiserte prosessen sparer deg tid og innsats og optimaliserer arbeidsbelastningen på tvers av salgsteamet.
Tildelingsregler kan distribuere disse oppføringene på to måter: ringdistribusjon eller belastningsfordeling.
- I ringdistribusjon er hovedhensyn når selgere sist ble tildelt en oppføring.
- Ved belastningsfordeling er hovedhensyn kapasiteten deres, eller hvor mange aktive oppføringer de arbeider med.
Avhengig av definisjonen kan en regel som prioriterer belastningsfordeling, fremdeles bruke ringdistribusjonsvilkår til å tildele oppføringer til selgere.
Det er viktig å forstå både forskjellene mellom dem og hvordan andre vilkår – for eksempel selgernes arbeidsbelastning og tidsplaner – påvirker hvordan oppføringer tildeles.
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Ringdistribusjon
Ringdistribusjonstildeling distribuerer en ny eller oppdatert oppføring ganske rettferdig blant selgerne som oppfyller regelens vilkår. Den gir oppføringen til selgeren som har vente lengst på en ny potensiell kunde, salgsmulighet eller innsikt, inkludert oppføringer som ble tildelt manuelt eller av et tillegg.
Merk
Rekkefølgen på selgertilordning ved å bruke ringdistribusjonsalgoritmen lagres på organisasjonsnivå og ikke på regelnivå.
La oss se på noen scenarioer for å forstå ringdistribusjon.
Scenario 1
En potensiell kunde kommer inn i systemet kl. 13:33. Basert på utvalgsvilkårene som er definert i tildelingsregelen, kan tre selgere potensielt arbeide med den potensielle kunden:
| Selger | Kundeemnet som sist er ble tilordnet |
|---|---|
| Miriam | 10:02 |
| Sanjay | 10:31 |
| Susana | 11:17 |
Miriams siste tildeling er tidligere enn Sanjays og Susanas. Hun har vente lengst, så den potensielle kunden tildeles til henne, og det siste tildelingstiden oppdateres.
En annen potensiell kunde kommer inn i systemet kl. 13:50. Denne gangen er det bare Miriam og Sanjay som har de nødvendige attributtene til å arbeide med kunden:
| Selger | Kundeemnet som sist er ble tilordnet |
|---|---|
| Miriam | 13:33 |
| Sanjay | 10:31 |
Men denne gangen har Sanjay vente lenger enn Miriam. Sanjay får den potensielle kunden.
Scenario 2
Anta at du har tre selgere – Miriam, Sanjay, and Susana. Et sett med regler er opprettet for å tilordne oppføringer til dem. Den opprinnelige rekkefølgen er Miriam, Sanjay og Susana.
- Regel 1 tilordner et innkommende kundeemne 1 til Miriam. Den nye rekkefølgen blir Sanjay, Susana og Miriam.
- Regel 2 tilordner neste innkommende kundeemne 2 til Sanjay. Rekkefølgen er nå Susana, Miriam og Sanjay.
- Regel 3 tilordner kundeemne nummer 3 til Susana. Den endelige rekkefølgen blir Miriam, Sanjay og Susana.
- Nå kommer det inn et nytt kundeemne i programmet – regel 1 tilordner kundeemne nummer 4 til Miriam.
Du har imidlertid kanskje lagt merke til at bare regel 1 tilordner oppføringen til Miriam to ganger på rad. Dette skyldes at rekkefølgen for tilordning av oppføringer er lagret på organisasjonsnivå og ikke på regelnivå.
Scenario 3
Anta at du har to selgere – Miriam og Sanjay. En regel er opprettet for å tilordne oppføringer til dem. Den opprinnelige rekkefølgen er Miriam og Sanjay.
Hvis kundeemne nummer 1 nå genereres av Miriam, blir hun automatisk eier. Dette fører til at når regelen blir kjørt, tilordnes kundeemnet til Sanjay siden Miriam allerede er eier og en del av distribusjonslisten. Den nye tilordningsrekkefølgen endres til Miriam og Sanjay.
Dette skyldes at når en selger oppretter en ny oppføring, inkluderes de automatisk i distribusjonslisten. Dette har innvirkning på tilordningsrekkefølgen for fremtidige oppføringer.
Distribusjon med belastningsfordeling
Tildeling med belastningsfordeling finner selgerne som oppfyller regelens vilkår, og gir oppføringen til den som kan ta på seg mer arbeid. Denne metoden sikrer at alle selgerne har en god del arbeid og reduserer ujevne arbeidsbelastninger.
La oss ta en titt på et eksempel for å forstå distribusjon med belastningsfordeling.
En potensiell kunde kommer inn i systemet. Basert på utvalgsvilkårene som er definert i tildelingsregelen, kan tre selgere potensielt arbeide med den potensielle kunden:
| Selger | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 15 |
Susana kan håndtere mer arbeid akkurat nå enn Miriam eller Sanjay. Susana får den potensiell kunden, og hennes tilgjengelige kapasitet er nå 14.
La oss fortsette med dette eksemplet og anta at både Miriam, Sanjay og Susana kan arbeide med de neste innkommende potensielle kundene.
To nye potensiell kunder kommer inn i systemet. Susana har fremdeles størst tilgjengelig kapasitet, og dermed tildeles den potensielle kunden til henne. Deretter ser den tilgjengelige kapasiteten slik ut:
| Selger | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 12 |
Enda en potensiell kunde kommer inn i systemet. Sanjay og Susana er like tilgjengelige. Susana fikk nylig en potensiell kunde, så den nye tildeles til Sanjay basert på vilkårene for ringdistribusjon. Nå ser den tilgjengelige kapasiteten slik ut:
| Selger | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 11 |
| Susana | 12 |
Miriam lukker tre potensielle kunder, noe som øker kapasiteten til 13. En ny potensiell kunde kommer inn i systemet. Miriam har nå størst kapasitet, så den tildeles til henne.
Andre distribusjonsvilkår
Tildelingsregler prioriterer rettferdighet på forskjellige måter avhengig av om du velger ringdistribusjon eller distribusjon med belastningsfordeling. Men rettferdighet er ikke den eneste vurderingen når oppføringer må tildeles. De kan også vurdere om selgere kan ta på seg mer arbeid, det vil si selgeres arbeidsbelastning og arbeidstidsplan.
Vurder selgerarbeidsbelastning
I definisjonene for tildelingsregelen kan du velge Tildel oppføringstype basert på selgerkapasitet. Dette alternativet distribuerer bare oppføringer til selgere som har kapasitet til å arbeide med dem. Hvis ingen har det, blir ikke oppføringene tildelt.
La oss se på salgsteamet igjen, litt senere på samme dag.
En ny potensiell kunde kommer inn i systemet. Basert på utvalgsvilkårene som er definert i tildelingsregelen, kan fire selgere potensielt arbeide med den:
| Selger | Siste tildeling | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|---|
| Sanjay | 14:37 | 0 |
| Susana | 14:57 | 4 |
| David | 15:02 | 1 |
| Miriam | 14:35 | –2 |
Bare ved hjelp av ringdistribusjonen ville Miriam fått den potensielle kunden fordi hun har ventet lenger på en tildeling enn de andre. Du fortalte imidlertid regelen om å tildele potensielle kunder basert på selgerkapasitet, og Miriams tilgjengelige kapasitet akkurat nå er –2. Sanjay har ventet nest lengst, men den tilgjengelige kapasiteten hans er 0. Den potensielle kunden går til Susana.
Hvis ingen selgere som oppfylte vilkårene, hadde hatt en tilgjengelig kapasitet som var større enn null, ville ikke den potensielle kunden blitt tildelt.
Vurder arbeidstidsplan for selger
I definisjonene for tildelingsregelen kan du velge Tildel hvis en selger er tilgjengelig innen N timer, der N er et heltall fra 1 til 120. Dette alternativet distribuerer bare oppføringer til selgere som har en arbeidstidsplan som viser at de er tilgjengelige innen tiden du velger. Hvis ingen er det, blir ikke oppføringene tildelt. Lær hvordan du angir selgeres tilgjengelighet.
Regelen vurderer samsvarte selgere først med tildelingsprioritet (belastningsfordeling eller ringdistribusjon), og deretter hvem som er tilgjengelige, fra nå til maksimumstiden som er tillatt.
Som vist i diagrammet nedenfor er samsvarte selgere delt inn i seks 24 timers samlinger basert på arbeidstidsplanene. Hvis ingen selgere går inn i den første samlingen, erstatter ringdistribusjon belastningsfordelingen selv om distribusjonen med belastningsfordeling prioriteres. Regelen fortsetter å evaluere samlingene fra topp til bunn. Når den støter på en samling som ikke er tom, tildeler regelen den potensielle kunden til selgerne i samlingen basert på ringdistribusjonsvilkår.
La oss se på et eksempel for å forstå hvordan selgernes arbeidstidsplaner påvirker tildelingen av oppføringer.
I tildelingsreglene prioriterer du ringdistribusjon og angir en tidsbegrensning på 48 timer.
En ny potensiell kunde kommer inn i systemet en fredagskveld fra et forespørselsskjema på nettstedet ditt. Flere selgere oppfyller kriteriene for en tildelingsregel, men ingen av dem arbeider nå. Deretter vurderer regelen å samsvare selgere som er tilgjengelige i løpet av de neste 24 timene. Dagen er lørdag. Vanligvis skulle Sanjay vært på arbeid, men kalenderen hans sier at han er på ferie. Ingen andre selgere er tilgjengelige, så regelen ser på de neste 24 timene. Ingen jobber på søndag heller. Regelen har nådd grensen på 48 timer, så den potensielle kunden forblir ikke tildelt. Hvis tidsbegrensningen hadde vært 60 timer, ville den potensielle kunden blitt tildelt til den første selgeren som var tilgjengelig mandag morgen.
Eksempler
La oss se nærmere på noen flere eksempler for å finne ut hvordan tilgjengelighet og arbeidsbelastning for selgere påvirker ringdistribusjon og distribusjon med belastningsfordeling. Vi skal bruke følgende notasjon for en selgers tilgjengelighet under rutingen:
- 0D - Tilgjengelig for øyeblikket
- 1D - Tidligst tilgjengelig innen 24 timer
- 2D - Tidligst tilgjengelig innen 24–48 timer
- 3D - Tidligst tilgjengelig innen 48–72 timer
- 4D - Tidligst tilgjengelig innen 72–96 timer
- 5D - Tidligst tilgjengelig innen 96–120 timer
Eksempel 1: Ringdistribusjon, vurder bare selgertilgjengelighet
Regelen samsvarte med følgende selgere:
| Selger | Tilgjengelighet | Kundeemnet som sist er ble tilordnet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14:37 |
| Maya | 1D | 15:15 |
| Vivek | 0D | 15:02 |
| Maria | 2D | 15:10 |
| Sal | 0D | 14:29 |
To selgere, Vivek og Sal, er tilgjengelige først. Vivek fikk en potensielle kunde mer nylig enn Sal, og regelen distribuerer derfor den potensielle kunden til Sal.
De neste potensielle kundene som kommer inn, tildeles Vivek, deretter til Sal, og så videre, til tilgjengeligheten til selgerne som samsvarer, endres. Selgernes kapasitet er ikke en vurdering.
Eksempel 2: Belastningsfordeling, vurder bare selgertilgjengelighet
Igjen samsvarte regelen med følgende selgere:
| Selger | Tilgjengelighet | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | 5 |
| Maria | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 2 |
Igjen er Vivek og Sal tilgjengelige først. Denne gangen har Vivek høyere kapasitet, så regelen distribuerer den potensielle kunden til ham.
De neste potensielle kundene som kommer inn, tildeles Vivek til kapasiteten hans faller under Sals. Følgende potensielle kunder går til Sal til kapasiteten hans faller under Viveks og så videre, til tilgjengeligheten til selgerne som samsvarer, endres. I dette scenarioet er ikke selgernes kapasitet en vurdering. Kapasiteten til Vivek og Sal kan falle under null så lenge de er tilgjengelige før de andre.
Eksempel 3: Belastningsfordeling, vurder selgertilgjengelighet og -kapasitet
Nok en gang samsvarte regelen med følgende selgere:
| Selger | Tilgjengelighet | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | –1 |
| Maria | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 0 |
Siden Tildel potensielle kunder basert på selgerkapasitet er valgt i definisjonen for tildelingsregelen, ignorerer regelen Vivek og Sal selv om de er tilgjengelige først. Da står Burt, Maya og Maria igjen:
| Selger | Tilgjengelighet | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Maria | 2D | 10 |
Burt og Maya er tilgjengelige før Maria, så Maria er hoppet over i vurderingen:
| Selger | Tilgjengelighet | Tilgjengelig kapasitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
Regelen er konfigurert til å prioritere belastningsfordeling. Distribusjon med belastningsfordeling fungerer imidlertid bare med selgere som er tilgjengelige under rutingen. Siden Burt og Maya ikke er tilgjengelig nå, bruker regelen i stedet ringdistribusjonsvilkår.
Når det ikke lenger er nødvendig å vurdere kapasiteten, vurderer regelen hvem som har venter på en potensiell kunde lengst:
| Selger | Kundeemnet som sist er ble tilordnet |
|---|---|
| Burt | 14:37 |
| Maya | 14:15 |
Regelen tildeler den potensielle kunden til Maya. De neste potensielle kundene som kommer inn, tildeles Burt, deretter til Maya og så videre, til tilgjengeligheten til selgerne som samsvarer, endres.