La selgere angi tilgjengeligheten sin
Tildelingsregler kan tildele nye potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt til selgerne basert på tilgjengelighet, attributter og kapasitet.
Denne artikkelen beskriver hvordan du angir tilgjengelighet for salgsteamet. Du kan angi selgertilgjengeligheten selv. Finn ut hvordan du angir selgerattributter og -kapasitet.
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Merk
Fra og med 1. april 2024 kan du ikke angi selgerens tilgjengelighet gjennom Outlook. Mer informasjon: Avskrivelse av angivelse av selgertilgjengelighet ved hjelp av Outlook-kalenderen
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sikkerhetsroller | Salgsleder |
Angi selgernes tilgjengelighet selv
Med Salgssenter-appen kan du angi arbeidstimene til salgsteamet på tre måter:
- Angi arbeidstimene i innstillinger for arbeidstildeling.
- Angi arbeidstimene med kalender-API-en.
- Bruk en tildelingsregel og selgerattributter.
Hvis du vil midlertidig stoppe tilordning av selgere som er på ferie eller på annen måte er utilgjengelige, endrer du tilgjengeligheten i innstillingene for arbeidstilordning.
Angi arbeidstimene i innstillinger for arbeidstildeling
Bruk Innstillinger for arbeidstildeling til å konfigurere selgernes arbeidstimer.
Gå til Sales Insight-innstillinger>Salgsakselerator>Arbeidstildeling>innstillinger.
På siden Innstillinger for arbeidstildeling velger du selgeren fra listen, og deretter velger du Angi tilgjengelighet.
Merk
Du kan bare velge én selger om gangen.
Velg Ny i selgerens kalender, og velg et alternativ for å konfigurere selgerens kalender. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 4 i Gjennom innstillinger for arbeidsliste.
Den valgte selgerens kalender oppdateres i henhold til konfigurasjonene. I tillegg oppdateres kolonnen Tilgjengelighet (neste sju dager) med selgerens tilgjengelighet for de neste sju dagene.
Angi arbeidstimer med kalender-API
Bruk kalender-APIen, og angi msdyn_extendedusersetting som verdien i EntityLogicalName-strengen. Lær hvordan du redigerer arbeidstidskalendere ved hjelp av APIer.
Angi tilgjengelighet med en tilordningsregel og selgerattributter
I tilordningsreglene oppretter du et selgerattributt som er basert på selgerens tilgjengelighet, og tilordner det etter behov. Du kan for eksempel opprette et attributt som har verdiene Tilgjengelig og På ferie. Når en selger skal på ferie, velger du attributtet og tilordner verdien På ferie for å angi at selgeren ikke er tilgjengelig. Finn ut hvordan du angir selgerattributter og -kapasitet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.