Del via

Rediger tildelingsregler

  • Artikkel

Hvis du vil endre prosessen for automatisk tildeling av potensielle kunder, salgsmuligheter eller innsikt til selgere, kan du oppdatere betingelsene du har angitt i regelen.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhetsroller Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder

Redigere en tilordningsregel

  1. Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg en Oppføringstype for å vise segmenter av den typen.

  5. Åpne et segment, og velg deretter fanen Tildelingsregler. Du kan også gå direkte til fanen Tildelingsregler ved å velge koblingen i kolonnen Tildelingsregler.

  6. Velg regelen og velg deretter Vis og rediger. Du kan også åpne regelen.

  7. Endre det du må, og velg deretter Lagre.

Endringene brukes på oppføringer som er koblet til segmentet fremover. Oppføringer som tidligere var koblet til segmentet, blir ikke berørt.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også