Share via

Behandle, gjennomgå og poster rabatter

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du behandler rabattbehandlingsavtalene, beregner rabattene, går gjennom transaksjonene som er generert, posterer transaksjoner og gjennomgår posteringene.

Endre status for en avtale

Du kan tilordne en status til hver avtale for å spore den enklere. Statusen er bare beregnet til informasjon.

  1. Velg en avtale (for eksempel på siden Alle rabattbehandlingsavtaler).
  2. I handlingsruten, på fanen Rabattbehandlingsavtaler, i Vedlikehold-gruppen, velger du Endre status.
  3. I dialogboksen Endre status setter du Rabattstatus-feltet til ny status.
  4. Velg OK.

Beregn FIFO-innkjøpspriser

Den periodiske oppgaven Beregn FIFO-innkjøpspriser må kjøres for å beregne rabattene for avtaler der Prisgrunnlag-feltet er satt til FIFO. Systemet bruker en FIFO-regel (først-inn-først-ut) til å beregne verdien av lageret som ble solgt. Denne verdien blir deretter brukt til å beregne leverandørrabattene.

Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Beregn FIFO-innkjøpspriser. Velg OK i dialogboksen som vises, for å kjøre beregningen.

Opprett kildetransaksjoner

Du kan opprette salgsordrer eller bestillinger som har kildetransaksjoner enten før eller etter at du har opprettet en gjeldende rabattbehandlingsavtale.

Du kan definere hver avtalelinje slik at den automatisk oppretter en rabattprovisjon ved å postere leveringen eller fakturaen for en salgsordre eller bestilling. Angi Transaksjonstype-feltet for avtalelinjen til Levering eller Faktura, og sett Behandle ved postering-alternativet ved postering til Ja. Hvis Transaksjonstype-feltet er satt til Ordre, er behandling ved postering deaktivert. For kildetransaksjoner som ble opprettet etter at en avtale ble aktivert, kan du fremdeles behandle provisjonen slik det beskrives i delen Behandle rabattbehandlingsavtaler senere i denne artikkelen.

Aktiver prisdetaljer

Før du kan opprette kildetransaksjoner, må du aktivere alternativet Aktiver prisdetaljer for kunder.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
  2. I fanen Pris i hurtigfanen Prisdetaljer angir du alternativet Aktiver prisdetaljer til Ja.

Opprett en kildetransaksjon

Hvis du vil opprette en kildetransaksjon, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  1. Gå til Salg og markedsføring > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

  2. Velg Ny.

    Hvis du vil etterligne måten som rabattkrav genereres på, må du nå opprette en salgsordre, der produktet og antallet vil kvalifisere kunden for en rabatt.

  3. Angi eller velg en kunde som kvalifiserer for en rabattavtale, i Kundekonto-feltet.

  4. Velg OK for å opprette salgsordren.

  5. På hurtigfanen Salgsordrelinjer legger du til en linje og angir følgende felter for den:

    • Varenummer – Angi en vare som kvalifiserer for en rabatt.
    • Antall – Angi et antall som kvalifiserer for en rabattavtale som inkluderer en linje der Grunnlag-feltet er satt til Antall.
    • Enhetspris – Angi en pris som kvalifiserer for en rabattavtale som inkluderer en linje der Grunnlag-feltet er satt til Verdi.
    • Område – Velg et område der produktet er tilgjengelig, og som kvalifiserer for en rabattavtale.
    • Lager – Velg et lager der produktet er tilgjengelig, og som kvalifiserer for en rabattavtale.

  6. Velg Salgsordrelinje > Prisdetaljer i hurtigfanen Salgsordrelinjer på verktøylinjen. Kommandoen er bare tilgjengelig hvis du aktiverte prisdetaljer som beskrevet i den forrige delen.

  7. På siden Prisinformasjon, velg hurtigfanen Rabattbehandling. Denne hurtigfanen viser alle rabattbehandlingsavtaler som gjelder for gjeldende ordrelinje, og viser beregnet rabattbeløp i ordrens valuta. Legg merke til at beløpene bare er estimater for fremtidige krav om rabatt. De faktiske rabattbeløpene kan være forskjellige. Her er noen av faktorene som kan påvirke de faktiske beløpene:

    • Det totale salgsvolumet som kunden oppnådde under en periodisk rabattavtale.
    • Om kunden returnerte alle antall eller delvise antall.
    • Om den gjeldende salgsordren oppnådde transaksjonstypen (Ordre, Levering eller Faktura) som er definert for rabattbehandlingsavtalen.
    • Avtalens utleveringsverdi. Et tomt rabattbeløp vil vises for avtaler der Utlevering-feltet er satt til Vare.

  8. I hurtigfanen Detaljer legger du merke til at delen Marginestimat inkluderer følgende felter. Disse feltene legges til av Rabattbehandling. Alle viser verdier per enhet (mens feltene i hurtigfanen Rabattbehandling viser totalverdier for linjen).

    • Rabattbeløp for rabattbehandling (bare salgsordrer)
    • Royalty-beløp for rabattbehandling (bare salgsordrer)
    • Leverandørrabattbeløp for rabattbehandling (salgsordrer og bestillinger)

  9. Lukk siden Prisdetaljer.

  10. Hvis salgsordren ikke skal kvalifisere for rabatter du akkurat har vist, følger du denne fremgangsmåten for å utelate rabatter. (Du vil vanligvis ikke utelukke rabatter.)

    1. I hurtigfanen Salgsordrelinjer velger du den relevante linjen.
    2. I hurtigfanen Linjedetaljer angir du alternativet Ekskluder fra rabattbehandling til Ja i kategorien Pris og rabatt. Dette alternativet gjelder ikke bestillinger. Videre utelates bare kunderabatter når dette alternativet er satt til Ja. Royalty-rabatter for kunder og leverandørrabatter gjelder fremdeles.

  11. I handlingsruten i Plukk og pakk-fanen i gruppen Generer velger du Poster følgeseddel.

  12. Velg Alle i Antall-feltet i hurtigfanen Parametere.

  13. Velg OK.

  14. Hvis du blir bedt om å bekrefte operasjonen, velger du OK.

  15. I handlingsruten, på Faktura-fanen i Generer-gruppen, velger du Faktura.

  16. Velg Alle eller Følgeseddel i Antall-feltet i hurtigfanen Parametere.

  17. Velg OK.

  18. Hvis du blir bedt om å bekrefte operasjonen, velger du OK.

Behandle rabattbehandlingsavtaler

Når du behandler en avtale, beregner systemet alle relevante rabatter og royalty som er satt opp. Bare valgte avtaler som har beregningsperioder som er klare til å beregnes, og som har statusen Aktiv, blir behandlet. Når behandlingen er fullført, genererer systemet et sett med transaksjoner som du kan gå gjennom og deretter postere.

Notat

I alle tilfeller behandles rabatter på det nivået som er angitt av hver avtales innstilling for Avstem etter (Avtale eller Linje). Du kan bare utføre enkeltlinjeberegninger for avtaler der feltet Avstem etter er satt til Linje.

Behandle alle linjer for én eller flere avtaler

  1. Åpne den aktuelle rabattavtalelistesiden for avtaletypen du vil arbeide med.

  2. Velg raden for hver avtale du vil behandle (eller åpne avtalen du vil behandle).

  3. I handlingsruten, på fanen Rabattbehandlingsavtaler, i Generer-gruppen, velger du én av følgende kommander:

    • Behandle > Klargjør – Klargjør et sett med avsetninger for hver relevante rabattavtalen, men ikke poster dem. Dette menyelementet er ikke tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet er satt til Vare.
    • Behandle > Rabattbehandling – Behandle en serie med transaksjoner som oppgir verdien av rabatten for hver avtale.
    • Prosess > Avskrivning – For hver kildetransaksjon for rabattavtalen og den angitte perioden behandler du avviket mellom beløpene som ble postert for en avsetning og for rabattbehandling. Dette menyelementet er ikke tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet er satt til Vare.

  4. I dialogboksen som vises, angir du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for beregningen.

  5. Velg OK for å kjøre beregningen.

Behandle én eller flere bestemte avtalelinjer for en valgt avtale

  1. Åpne den aktuelle rabattavtalelistesiden for avtaletypen du vil arbeide med.

  2. Åpne avtalen du vil behandle en linje fra.

  3. Velg Linjer-fanen i øvre høyre hjørne.

  4. På Rabattbehandling-hurtigfanen velger du raden for hver avtalelinje du vil behandle.

  5. På verktøylinjen på Rabattbehandling-hurtigfanen velger du en av følgende kommandoer. (Disse kommandoene er bare tilgjengelige for avtaler der Avstem etter-feltet er satt til Linje.)

    • Behandle > Klargjør – Klargjør et sett med avsetninger for hver relevante avtalelinjen, men ikke poster dem. Dette menyelementet er ikke tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet er satt til Vare.
    • Behandle > Rabattbehandling – Behandle en serie med transaksjoner som oppgir verdien av rabatten for hver avtalelinje.
    • Prosess > Avskrivning – For hver kildetransaksjon for rabattavtalen og den angitte perioden behandler du avviket mellom beløpene som ble postert for en avsetning og for rabattbehandling. Dette menyelementet er ikke tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet er satt til Vare.

  6. I dialogboksen som vises, angir du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for beregningen.

  7. Velg OK for å kjøre beregningen.

Behandle avtaler ved hjelp av en satsvis jobb

I stedet for å behandle bestemte avtaler eller avtalelinjer kan du kjøre en satsvis jobb for å behandle flere avtaler samtidig. Du kan eventuelt bruke postfiltre og/eller definere en gjentakende plan. Følg denne fremgangsmåten for å behandle avtaler ved hjelp av en satsvis jobb.

  1. Følg ett av disse trinnene:

    • Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Behandle > Klargjør for å klargjøre et sett med avsetninger for hver relevante avtale, men uten å postere dem.
    • Gå til Rabattbehandling > Periodisk oppgaver > Behandle > Rabattbehandling for å behandle en serie med transaksjoner som utgjør verdien av rabatten for hver avtale.
    • Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Behandle > Avskrivning for å tilbakeføre tidligere posterte transaksjoner for å skrive dem av, slik at nye rabattavtaletransaksjoner kan beregnes.

  2. I dialogboksen som vises, på Parametere-hurtigfanen, i Periode-delen setter du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for transaksjoner for beregningen.

  3. I delen Garantiperiode setter du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for beregningen.

  4. På hurtigfanen Poster som skal inkluderes, kan du definere filtre for å begrense settet med avtaler som den satsvise jobben skal behandle. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  5. På hurtigfanen Kjør i bakgrunnen kan du konfigurere alternativer for satsvis behandling og planlegging etter behov. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  6. Velg OK for å kjøre og/eller planlegge beregningen.

Behandle avtaler ved hjelp av arbeidsområdet for rabatt

I stedet for å behandle bestemte avtaler eller avtalelinjer kan du bruke arbeidsområdet for rabatt til å behandle flere avtaler samtidig. Du kan eventuelt bruke postfiltre og/eller definere en gjentakende plan. Du trenger ikke merke noen rader. Systemet behandler alle linjer som oppfyller dato- og filterkravene du definerer.

Følg denne fremgangsmåten for å behandle avtaler ved hjelp av området for rabatt.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.

  2. I handlingsruten, på fanen Arbeidsområde for rabatt, i Behandler-gruppen, velger du én av følgende kommander:

    • Behandle > Klargjør – Klargjør et sett med avsetninger for hver relevante avtalelinjen, men ikke poster avsetningene.
    • Behandle > Rabattbehandling – Behandle en serie med transaksjoner som oppgir verdien av rabatten for hver avtalelinje.
    • Prosess > Avskrivning – Behandle avviket mellom provisjon og rabattbehandling som posteres for hver kildetransaksjon per rabattavtale og angitt periode.

  3. I dialogboksen Rabattbehandling, i Periode-delen setter du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for beregningen.

  4. I delen Garantiperiode setter du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for beregningen.

  5. På hurtigfanen Poster som skal inkluderes, kan du definere filtre for å begrense settet med avtaler som den satsvise jobben skal behandle. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  6. På hurtigfanen Kjør i bakgrunnen kan du konfigurere alternativer for satsvis behandling og planlegging etter behov. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  7. Velg OK for å kjøre og/eller planlegge beregningen.

Vis og rediger rabattbehandlingstransaksjoner

Når du behandler én eller flere avtaler, oppretter systemet transaksjoner som du kan vise og kanskje redigere før du posterer dem.

Vis og rediger transaksjoner for rabattbehandling ved å bruke listesiden for rabattavtaler

For å vise og redigere transaksjoner for rabattbehandling ved å bruke listesiden for rabattavtaler gjør du følgende.

  1. Følg ett av disse trinnene:

    • Velg avtalen du vil vise transaksjoner for (for eksempel på siden Alle rabattbehandlingsavtaler). I handlingsruten, på fanen Rabattbehandlingsavtaler, i Transaksjoner-gruppen, velger du Transaksjoner eller Garantitransaksjoner, alt etter typen transaksjon du ønsker å vise.
    • Åpne en avtale (for eksempel på siden Alle rabattbehandlingsavtaler) for å vise detaljene. På hurtigfanen Rabattbehandling velger du avtalelinjen du vil vise transaksjoner for. På verktøylinjen velger du deretter Transaksjoner eller Garantitransaksjoner, alt etter typen transaksjon du vil vise. (Disse knappene er bare tilgjengelige for avtaler der Avstem etter-feltet er satt til Linje.)

  2. Siden Datotransaksjoner for rabattbehandling eller Garantitransaksjoner for rabattbehandling vises. Den inneholder et rutenett, der hver linje representerer en samling transaksjoner fra en enkelt rabatt- eller garantiperiode. Velg en rad i rutenettet, og velg deretter Kildetransaksjoner i handlingsruten for å vise transaksjonene som tilhører denne raden.

  3. Siden som vises, viser en liste over transaksjonene av den valgte typen som tilhører den valgte raden. Hver transaksjon gir relevante detaljer, avhengig av transaksjonstypen. For garantitransaksjoner kan du bare vise listen. For andre transaksjonstyper kan du utføre følgende handlinger på denne siden:

    • Hvis du vil kontrollere totalverdien til alle innkrevde transaksjoner på siden, kan du vise feltet Kravbeløp.

    • Hvis du vil vise mer informasjon om en transaksjon, kan du velge den og deretter velge fanen Generelt, Finansdimensjon eller Dimensjon.

    • Hvis du vil vise reduksjoner som gjelder, velger du Reduksjonstransaksjoner i handlingsruten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prinsipper for rabattreduksjon.

    • Hvis du vil merke transaksjoner som enten er gjort krav på eller ikke gjort krav på, hvis du bruker en kravprosess, velger du de relevante radene, og deretter velger du en av følgende kommandoer i handlingsruten: (Du aktiverer kravprosesser på siden Rabattbehandlingsparametere.)

      • Angi som gjort krav på > Alle – Merk alle transaksjoner som gjort krav på.
      • Angi som gjort krav på > Valgt – Merk de valgte transaksjonene som gjort krav på.
      • Angi som ikke gjort krav på > Alle – Merk alle transaksjoner som ikke gjort krav på.
      • Angi som ikke gjort krav på > Valgt – Merk de valgte transaksjonene som ikke gjort krav på.

    • Velg Poster i handlingsruten for å postere kravet for alle de relevante linjene. Hvis du bruker en kravprosess (når alternativet Bruk kravprosess er aktivert på siden Parametere for rabattstyring), posteres bare linjene som er merket som Gjort krav på. Ellers posteres alle kildetransaksjonene for den valgte rabattransaksjonen. Poster-knappen er bare tilgjengelig for rabattransaksjoner. Den er ikke tilgjengelig for avsetnings- og avskrivingstransaksjoner. I dialogboksen Poster angis Fra dato- og Til dato-feltene automatisk. Velg Posteringsdato-feltet, og velg deretter OK.

    • Hvis du vil justere beløpet som vises for en åpen eller upostert transaksjon, velger du transaksjonen, og deretter følger du ett av disse trinnene:

      • Rediger verdien i feltet Korrigert beløp.
      • I handlingsruten velger du Angi korreksjon. Deretter angir du en verdi i feltet Korrigert beløp i rullegardinlisten som vises.

Notat

Hvis du bruker en kravprosess når du behandler den neste perioden, vil transaksjonslisten inneholde alle transaksjoner det ikke er gjort krav på, fra den forrige posteringen, i tillegg til eventuelle nye transaksjoner for den valgte perioden.

Vis og rediger transaksjoner for rabattbehandling ved å bruke arbeidsområdet for rabatt

For å vise og redigere transaksjoner for rabattbehandling ved å bruke arbeidsområdet for rabatt gjør du følgende.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.

  2. Sett Vis-feltet til Ikke postert.

  3. Siden Arbeidsområdet for rabatt viser en liste over transaksjonene. Hver transaksjon gir relevante detaljer. Disse detaljene varierer, avhengig av transaksjonstypen. Du kan utføre følgende handlinger på denne siden:

    • Hvis du vil vise mer informasjon om en transaksjon, kan du velge den og deretter velge fanen Generelt, Finansdimensjon eller Dimensjon.

    • Hvis du bruker en kravprosess, kan du merke transaksjoner som enten er gjort krav på eller ikke. Velg de relevante radene, og i handlingsruten, på fanen Arbeidsområde for rabatt velger du en av følgende kommander. (Du aktiverer kravprosesser på siden Rabattbehandlingsparametere.)

      • Angi som gjort krav på – Merk de valgte transaksjonene som gjort krav på.
      • Angi som ikke gjort krav på – Merk de valgte transaksjonene som ikke gjort krav på.

    • Hvis du vil postere kravet for en eller flere linjer, velger du de relevante linjene. Velg deretter Poster i fanen Arbeidsområde for rabatt. Poster-knappen er tilgjengelig for avsetnings-, rabatt- og avskrivingstransaksjoner. I dialogboksen Poster angis Fra dato- og Til dato-feltene automatisk. Velg Posteringsdato-feltet, og velg deretter OK.

    • Hvis du vil justere beløpet som vises for en åpen eller upostert transaksjon, velger du transaksjonen, og deretter følger du ett av disse trinnene:

      • Rediger verdien i feltet Korrigert beløp.
      • Velg deretter Angi korrigering i fanen Arbeidsområde for rabatt. Deretter angir du en verdi i feltet Korrigert beløp i rullegardinlisten som vises.

Notat

Hvis du bruker en kravprosess når du behandler den neste perioden, vil transaksjonslisten inneholde alle transaksjoner det ikke er gjort krav på, fra den forrige posteringen, i tillegg til eventuelle nye transaksjoner for den valgte perioden.

Poster rabattransaksjoner

Hvis du vil postere verdien av en behandlet avsetning, et rabattbehandlingsbeløp og en avskriving, må du kjøre posteringsprosessen. Posteringsprosessen merker avsetnings-, rabattbehandlings- eller avskrivingstransaksjonene som postert, og oppretter måltransaksjonen. Hvis du ikke trenger å gå gjennom måltransaksjonen, kan disse transaksjonene defineres slik at de posteres automatisk.

Konfigurer systemet til å postere alle måltransaksjoner automatisk

Hvis du vil konfigurere systemet til å postere alle måltransaksjoner så snart de er generert av en posteringsavsetning, rabattbehandlingbeløp og avskrivning, aktiverer du alternativet Poster journaler automatisk og/eller Poster fritekstfakturaer automatisk på siden Rabattbehandlingsparametere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rabattbehandlingsparametere.

Poster transaksjoner for alle linjer for én eller flere avtaler

Etter at du har behandlet de relevante avtalene, følger du disse trinnene for å gå gjennom og postere de genererte transaksjonene for alle linjene for én eller flere avtaler.

  1. Åpne den aktuelle rabattavtalelistesiden for avtaletypen du vil arbeide med.

  2. Velg raden for hver avtale du vil postere (eller åpne avtalen du vil postere).

  3. I handlingsruten, på fanen Rabattbehandlingsavtaler, i Generer-gruppen, velger du én av følgende kommander:

    • Poster > Klargjør – Poster tilgjengelige avsetningstransaksjoner som du har opprettet.
    • Poster > Rabattbehandling – Poster tilgjengelige rabattransaksjoner som du har opprettet.
    • Poster > Avskrivning – Poster tilgjengelige avskrivningstransaksjoner som du har opprettet.

  4. I dialogboksen som vises, angir du Posteringsdato-feltet. Deretter angir du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for transaksjonene som må posteres.

  5. Velg OK for å postere transaksjonene.

Poster transaksjoner for én eller flere bestemte avtalelinjer for en valgt avtale

Etter at du har behandlet de relevante avtalene, følger du disse trinnene for å gå gjennom og postere de genererte transaksjonene for alle linjene for én eller flere spesifikke avtalelinjer for en valgt avtale. Denne prosedyrer gjelder bare for avtaler der Avstem etter-feltet er satt til Linje.

  1. Åpne den aktuelle rabattavtalelistesiden for avtaletypen du vil arbeide med.

  2. Åpne avtalen som har en linje du vil postere transaksjoner for.

  3. Velg Linjer-fanen i øvre høyre hjørne.

  4. På Rabattbehandling-hurtigfanen velger du raden for hver avtalelinje du vil postere.

  5. På verktøylinjen på Rabattbehandling-hurtigfanen velger du en av følgende kommandoer. (Disse kommandoene er bare tilgjengelige for avtaler der Avstem etter er satt til Linje.)

    • Poster > Klargjør – Poster tilgjengelige avsetningstransaksjoner som du har opprettet.
    • Poster > Rabattbehandling – Poster tilgjengelige rabattransaksjoner som du har opprettet.
    • Poster > Avskrivning – Poster tilgjengelige avskrivningstransaksjoner som du har opprettet.

  6. I dialogboksen som vises, angir du Posteringsdato-feltet. Deretter angir du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for transaksjonene som må posteres.

  7. Velg OK for å postere transaksjonene.

Poster transaksjoner ved hjelp av en satsvis jobb

I stedet for å postere transaksjoner for bestemte avtaler eller avtalelinjer kan du kjøre en satsvis jobb for å postere transaksjoner for flere avtaler samtidig. Du kan eventuelt bruke postfiltre og/eller definere en gjentakende plan. Følg denne fremgangsmåten for å postere transaksjoner ved hjelp av en satsvis jobb.

  1. Følg ett av disse trinnene:

    • Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Poster > Klargjør for å postere tilgjengelige avsetningstransaksjoner som du har opprettet.
    • Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Poster > Rabattbehandling for å postere tilgjengelige rabattransaksjoner som du har opprettet.
    • Gå til Rabattbehandling > Periodiske oppgaver > Poster > Avskrivning for å postere tilgjengelige avskrivningstransaksjoner som du har opprettet.

  2. I dialogboksen som vises, på Parametere-hurtigfanen, i Periode-delen, angir du Posteringsdato-feltet. Deretter angir du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for transaksjonene som må posteres.

  3. I delen Garantiperiode setter du feltene Fra dato og Til dato for å definere datoområdet for garantiene som må posteres.

  4. På hurtigfanen Poster som skal inkluderes, kan du definere filtre for å begrense settet med avtaler som den satsvise jobben skal behandle. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  5. På hurtigfanen Kjør i bakgrunnen kan du konfigurere alternativer for satsvis behandling og planlegging etter behov. Disse innstillingene fungerer på samme måte som de arbeider for andre typer satsvise jobber.

  6. Velg OK for å kjøre og/eller planlegge beregningen.

Poster transaksjoner ved hjelp av arbeidsområdet for rabatt

Når du har behandlet avsetnings-, rabatt- eller avskrivingstransaksjoner, følger du denne fremgangsmåten for å bruke arbeidsområdet for rabatt til å gå gjennom og postere de genererte transaksjonene for en eller flere bestemte transaksjonslinjer for alle avtaler.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.

  2. I rutenettet velger du raden hver transaksjonslinje du vil postere. Du kan velge ikke-posterte avsetnings-, rabatt- og/eller avskrivingstransaksjoner. Følgende regler gjelder:

    • Systemet vil også postere alle linjer som har samme verdi for rabattransaksjonsnummer som linjene du velger.
    • Systemet posterer ingen linjer av transaksjonstypen Rabatt som ikke er merket som krav.
    • Hvis du velger linjer som allerede er postert, hopper systemet over de posterte linjene.
    • Poster-knappen er bare tilgjengelig hvis du velger minst én upostert linje.

  3. I handlingsruten i fanen Arbeidsområde for rabatt i gruppen Behandler velger du Poster.

  4. I Poster-dialogboksen som vises, angir du Posteringsdato-feltet. Feltene Fra dato og Til dato angis automatisk, basert på den tidligste Fra dato-verdien og den siste Til dato-verdien for de valgte radene.

  5. Velg OK for å postere transaksjonene.

Gå gjennom rabattbehandlingsjournaler

Når transaksjonene er postert, kan du se gjennom de resulterende journalene, dokumentene eller varene. Måltransaksjoner for rabatter og royalty baseres på betalingstypen som er definert i posteringsprofilen og rabattens utleveringstype. Hvis for eksempel rabattutdataene er satt til Vare, opprettes det en salgsordre for en kunderabatt, og det opprettes en bestilling for en leverandørrabatt. Disse ordrene kan vises via måltransaksjonene. Hvis betalingen er definert til å bruke Leverandør, kan det imidlertid opprettes en leverandørfaktura for leverandøren som er definert for kunden, for kunderabatter.

Gå gjennom journaler ved hjelp av listesiden for rabattavtaler

Følg denne fremgangsmåten for å gå gjennom journaloppføringene som er knyttet til en avtale for rabattstyring.

  1. Åpne den aktuelle rabattavtalelistesiden for avtaletypen du vil arbeide med.

  2. Velg avtalen du vil kontrollere journaloppføringer for.

  3. I handlingsruten, på fanen Rabattbehandlingsavtaler, i Transaksjoner-gruppen, velger du Transaksjoner eller Garantitransaksjoner, alt etter typen transaksjoner du ønsker å se på.

  4. Sett Vis-feltet til Alle eller Postert.

  5. Finn og velg transaksjonssamlingen du vil undersøke, og velg deretter en av knappene nedenfor i handlingsruten. (Disse knappene er bare tilgjengelige når det finnes relevante posteringer for den valgte transaksjonssamlingen.)

    • Måltransaksjoner – Gå gjennom relevante journaler og andre typer dokumenter som ble generert av den valgte avtalen.
    • Varer – Gå gjennom relevante salgsordrer eller bestillinger som ble generert av den valgte avtalen.

  6. En liste over relevante journaler, dokumenter eller varer vises. Hvis du vil vise mer informasjon om en journal, et dokument eller et element, merker du den aktuelle raden og velger deretter Vis detaljer i handlingsruten.

Gå gjennom journaler ved hjelp av arbeidsområdet for rabatt

Følg denne fremgangsmåten for å gå gjennom journaler ved hjelp av området for rabatt.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.
  2. Sett Vis-feltet til Alle eller Postert.
  3. Finn og velg linjen du vil undersøke. I handlingsruten, i Arbeidsområde for rabatt-fanen og Vis-gruppen, velger du Måltransaksjoner. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis det finnes relevante posteringer for den valgte linjen.
  4. En liste over relevante journaler, dokumenter eller varer vises. Hvis du vil vise mer informasjon om en journal, et dokument eller et element, merker du den aktuelle raden og velger deretter Vis detaljer i handlingsruten.

Transaksjoner for rabattbehandling på arbeidsområdet for fradrag

Når du posterer en rabattbehandlingstransaksjon som har en av følgende betalingstypeverdier, oppretter systemet en kundefradragsjournal eller en fritekstfaktura for den aktuelle kundekontoen:

  • Kundefradrag
  • Fradrag for avgiftsrakturakunde
  • Forretningsutgifter
  • Rapportering

Når en måltransaksjon er opprettet og postert, blir den tilgjengelig som en åpen transaksjon på siden Arbeidsområde for fradrag (Salg og markedsføring > Handelsrabatt > Fradrag > Arbeidsområde for fradrag). Åpne transaksjoner har verdien Kravtype for Rabattbehandling, og en verdi for rabattransaksjonsnummer er tilgjengelig for å aktivere sporing. Datoen settes til posteringsdatoen for måltransaksjonen for rabattbehandling. Hvis du vil bruke arbeidsområdet for fradrag til å utligne åpne transaksjoner mot eksisterende fradrag for den samme kundekontoen, velger du Vedlikehold > Samsvar i handlingsruten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle fradrag med arbeidsområdet for fradrag.

Slett ikke-posterte transaksjoner

Når du har behandlet avsetnings-, rabatt- eller avskrivingstransaksjoner, følger du denne fremgangsmåten for å slette valgte ikke-posterte transaksjoner.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.
  2. Sett Vis-feltet til Ikke postert.
  3. Finn og velg transaksjonene som skal slettes. I handlingsruten i fanen Arbeidsområde for rabatt i gruppen Behandler velger du Slett.
  4. Velg OK for å slette de ikke-posterte transaksjonene.

Avbryt en postert avsetning

Når du har behandlet og postert en avsetning, følger du denne fremgangsmåten for å avbryte de posterte avsetningstransaksjonene.

  1. Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Arbeidsområde for rabatt.
  2. Sett Vis-feltet til Postert.
  3. Finn og velg avsetningstransaksjonene som skal avbrytes. I handlingsruten i fanen Arbeidsområde for rabatt i gruppen Behandler velger du Avbryt avsetning.
  4. Velg OK for å tilbakeføre transaksjonene.

Disse tilbakeføringene av avsetningene er også synlige i de relevante rabattstyringsjournalene.