Opprette serviceordrer manuelt

Du kan opprette serviceordrer manuelt ved å bruke en serviceavtale eller ved å bruke Serviceordrer-skjemaet. Du kan også opprette en serviceordre fra et prosjekt.

Tips!

Du kan bruke automatiserte prosesser til å opprette serviceordrer.

Opprette en serviceordre manuelt fra en serviceavtale

1. Velg Servicestyring>Serviceavtaler>Serviceavtaler.

2. Velg en serviceavtale eller opprett en ny serviceavtale.

3. Velg fanen Lever, og i gruppen Opprett velger du Planlagte serviceordrer for å åpne skjemaet Opprett serviceordre.

Opprette en serviceordre manuelt i Serviceordrer-skjemaet

1. Velg Servicestyring>Serviceordrer>Serviceordrer.

2. Velg Ny for å opprette en ny serviceordre.

3. Opprett serviceordrelinjer for serviceordren.

Notat

Hvis det er merket av for Tillat uten serviceavtale i skjemaet Servicestyringsparametere, kan du postere transaksjonene fra serviceordrelinjene uten å knytte serviceordren til en serviceavtale. Hvis avmerkingen er fjernet, må du knytte den manuelt opprettede serviceordren til et prosjekt før du posterer serviceordrelinjene.

Opprette en serviceordre fra et prosjekt

1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Alle prosjekter.

2. I skjemaet Prosjekter i handlingsruten velger du fanen Administrer og velger >Tjeneste>Tjenesteordrer.

3. Følg forrige fremgangsmåte for å opprette en serviceordre manuelt i Serviceordrer-skjemaet. Feltet Prosjekt-ID viser prosjektreferansen.

Notat

Hvis det er merket av for Tillat uten serviceavtale i skjemaet Servicestyringsparametere, kan du postere transaksjonene fra serviceordrelinjene uten å knytte serviceordren til en serviceavtale. Hvis avmerkingen er fjernet, må du knytte den manuelt opprettede serviceordren til et prosjekt før du posterer serviceordrelinjene.

Opprette en serviceordre fra Salgsordre-skjemaet

Du kan opprette en serviceordre fra skjemaet Salgsordrer ved å bruke veiviseren Opprett en ny serviceordre basert på salgsordren.

1. Gå til Salg og markedsføring>Salgsordrer>Alle salgsordrer.

2. Åpne den relevante salgsordren.

3. På fanen Salgsordre velger du Serviceordre for å starte veiviseren Opprett en ny serviceordre basert på salgsordren.

4. Velg Neste >, og følg trinnene nedenfor på siden Velg avtale for serviceordre:

   • Bruk Serviceavtale-feltet til å velge serviceavtalen som den nye serviceordren skal knyttes til.

   • (Valgfritt): Bruk feltet Prosjekt-ID til å knytte denne serviceordren til et bestemt prosjekt.

5. Velg Neste >, og følg trinnene nedenfor på siden Opprett serviceordre:

   • Angi en dato og et klokkeslett for servicebesøkets begynnelse i feltet Foretrukket servicetidspunkt.

   • Valgfritt: Endre teksten i Beskrivelse-feltet. Dette feltet inneholder som standard beskrivelsen av serviceavtalen du valgte på forrige side.

   • I Ansvarlig-feltet velger du ID-en til den ansatte som er ansvarlig for avtalen. Hvis du kjenner til den, kan du også angi ID-en til kundens foretrukne tekniker for servicebesøk.

   • I feltet Kontakt-ID velger du personen i kundens firma som skal kontaktes angående serviceordren.

6. Velg Neste >, og velg deretter Fullfør.

Se også

Serviceordrer

Opprette serviceordrer automatisk

Opprette serviceordrer (klasseskjema)