Kundeparametere (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Kundereskontro > Oppsett > Parametere for kundereskontro.

Bruk dette skjemaet til å definere parametere for kundereskontro. Vi anbefaler at du vil se gjennom og sette alle parametere før du begynner å bruke systemet, spesielt før du utsteder eller generere kundefakturaer. Parameterne bestemmer hvordan dataene som genereres ved postering av kildedokumenter som skal håndteres.

Du kan gjøre ett av følgende oppgaver:

Velg blant flere forskjellige funksjoner.
Angi standardinformasjon som skal brukes hvis informasjonen ellers ikke er angitt.
Velg nummerserier som er knyttet til kunder.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Definere innkreving

(ITA) Bokfør og Skriv ut en følgeseddel med transport Leveringsdetaljer

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Koblinger

Koble til	Beskrivelse
Generelt	Definer standardverdiene som vises på nye salgsordrer eller tilbud. Du kan endre verdiene på enkeltsalgsordrer eller tilbud etter behov. Du kan også angi krav til årsakskoder.
Oppdateringer	Angi regler for leveringsgodkjenning og oppdateringen av fakturaer, følgesedler og plukklister. Hvis du vil vise eller redigere parametere for automatisk oppdatering av salgsordrelinjer når salgsordrehodet oppdateres, klikker du Oppdater ordrelinjer.
Prosjekt	Kontroller visningen av prosjektrelaterte innstillinger og redigering av finanskontonumre i følgende skjemaer: Fritekstfaktura Mallinjer for fritekstfaktura Regnskapsdistribusjoner Billing codes Obs! Den Billing codes skjemaet er tilgjengelig bare hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Samleoppdatering	Angi standardverdier og ordrefeiltoleranse for samleoppdateringer av salgsordrer. Klikk for å definere parametere for datainnsamling for en samleoppdatering, Parametere for samleoppdatering, og deretter foreta valg i den Tilbud, Bekreftelse, Plukkliste, Følgeseddel, og Faktura områder.
Forsendelser	Angi om og når du tar med forsendelsesinformasjon på fakturaer eller produktkvitteringer. Du kan også angi om og når du oppretter fraktbrev, og hvilken informasjon som skal tas med.
Finans og merverdiavgift	Definer standardverdiene for posteringsprofiler, betalinger, veksler og kontantstrømprognoser.
Veksel-ES	Velg verdier som er relevante for veksler i Spania. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Utligning	Angi detaljer om redigering av utligning og lukket transaksjon.
Kredittkort	Angi detaljer som skal brukes til å godkjenne kredittkortbetalinger og de estimerte forsendelseskostnadene som kanskje er nødvendige for å fullføre godkjenning.
Purringer	Angi tidspunktet da purringskoder blir oppdatert, og parameterne for renteberegningen. Du kan også angi standardinnstillinger for handlingene i den Purringer skjema.
Kredittvurdering	Angi detaljer om kredittgrenser.
Priser	Angi hvordan sluttrabatten Hvis du definerer både linje- og samkjøpsrabatt for en salgsordre. Du kan også angi om tillegg legges automatisk til salgsordrer eller linjer.
Sykluser	Velg salgssyklusene som brukes i den juridiske enheten. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
AIF	Velg parameterne for utskrift, sending og mottak av elektroniske dokumenter, for eksempel salgsordrer, fritekstfakturaer, følgesedler og plukklister, via AIF (Application Integration Framework).
Lagerdimensjoner	Velg lagerdimensjonene som skal vises på salgsordrelinjer og plukklistelinjer.
Nummerserier	Definer nummerserier for kundereskontro.

Knapper og koblinger

Knappen eller koblingen	Beskrivelse
Oppdater ordrelinjer	Angi hvordan salgsordrelinjer skal oppdateres automatisk når det gjøres endringer i salgsordrehodet.
Oppdater tilbudslinjer	Angi hvordan salgsordrelinjer skal oppdateres automatisk når salgsordrehodet endres salgstilbudet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.
Parametere for samleoppdatering	Definer samleoppdateringsparametere for tilbud, bekreftelser, følgesedler og fakturaer. Du kan for eksempel oppdatere flere salgsdokumenter samtidig og gruppere dem i henhold til relevante kriterier, for eksempel kundekonto.
Administrer prioritet	Åpne den Utligningsprioritet -skjemaet der du kan angi prioriteten utligning og Administrer attributter for utligning prioritet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prioritet for utligning (skjema).
Administrer frafallsgrenser	Åpne den Administrer kundefrafallsgrenser -skjemaet der du kan angi grenser for hvor mye renter og gebyrer som kan frafalles for kunder på rentenotaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle kunde frafaller grenser (skjema).
Gruppe	Opprett eller oppdater nummerseriegrupper.

Felt

Felt	Beskrivelse
Obligatorisk mva-gruppe	Merk av i denne avmerkingsboksen for å kreve at det skal defineres en mva-gruppe for hver nye eller endrede kundekonto.
Krav om tax exempt number	Velg land-/ områdegruppen som gjelder for den juridiske enheten, og som avgjør om et tax exempt number er obligatorisk for kunder som krever avgiftsfritak.
Minimumsrefusjon	Hvis en kunde har et kreditbeløp på grunn av en overbetaling eller en kreditnota, overfører en refusjon beløpet til en leverandørkonto. Angi minimumsbeløpet som skal behandles for en refusjon. Hvis verdien i dette feltet er 0,00, kreves det ikke en minimumsbetaling. Obs! Hvis kunden også er en leverandør, brukes leverandørkontoen. Hvis ingen leverandørkonto er opprettet for kunden, opprettes det automatisk en leverandørkonto for refusjon, basert på leverandørkontoen som er malen for engangsleverandører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Engangsleverandørkonto.
Konto for engangskunde	Velg en kundekonto som standardmalen for engangskunder. Dette er kundekontoen som skal fungere som en mal for informasjonen som skal legges inn i en ordre for en kunde som ikke man forventer å legge inn påfølgende ordrer.
Ordretype	Velg ordretypen som skal foreslås når du oppretter en ordre i Salgsordre-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon om ordretyper, kan du se Salgsordretyper. Obs! Denne listen kan inneholde en Varebehov alternativet. Dette er et internt alternativ som brukes av med hensyn til beregningen av varebehov i prosjekter. Du kan ikke velge dette alternativet.
Gyldighetsperiode	Angi antallet dager for salgsordrefristen. Når du oppretter en salgsordre, beregnes tidsfristen automatisk som dagens dato, i tillegg til antallet dager som er angitt i dette feltet. Du kan slette alle salgsordrer som har en frist er eldre enn den angitte datoen ved hjelp av den Slett ordrer skjema. (Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Opprydding > Slett ordrer.)
Salgsordrepulje	Velg den standard salgsordrepuljen som automatisk skal legges til en ordre når du oppretter ordren i den Salgsordre skjema. Hvis du ikke vil bruke den standard salgsordrepuljen, kan du endre den for en bestemt kunde eller en bestemt salgsordre. Du kan angi salgsordrepuljer i Ordrepuljer-skjemaet.
Reservering	Velg den standard reserveringsmetoden som skal brukes når du oppretter en ordre i Salgsordre-skjemaet: Manuell – Krever manuelle reserveringer. Automatisk – Reserverer ordreantall automatisk. Nedbryting – Reserverer ordreantall automatisk, men hovedplanlegging styrer varereservering for stykklister. Du kan endre reserveringsmetoden når du oppretter ordren, og du kan endre metoden for hver ordrelinje. Reserverte antall trekkes fra den totale lagerbeholdningen.
Salgsopprinnelse	Velg det standard salgsgrunnlaget for en ordre. Salgsgrunnlaget du angir her, settes inn automatisk når du oppretter en salgsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Salgsopprinnelse (skjema). Du kan angi salgsordregrunnlaget i Salgsopprinnelse-skjemaet.
Salgsopprinnelse fra Enterprise Portal	Velg standard opprinnelsen for salgsordrer som er angitt i den . Obs! Dette feltet gjelder ikke for salgsordrer som angir kunder via portalen Customer Self service. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir opprinnelsen for salgsordrer som angir kunder via portalen Customer Self service, kan du se Customer Self Service-parametere (skjema).
Ledetekst for kundeopplysninger	Merk av i denne avmerkingsboksen for å motta en advarsel når du oppretter eller endrer en salgsordre i Opprett salgsordre-skjemaet. Advarselen vil forklare at kundens begrepet informasjon, for eksempel betalingsbetingelser, vil bli kopiert fra den Kunder skjema til en salgsordre. Hvis du fjerner avmerkingen, kopieres den termen kundeinformasjon til salgsordren uten en advarsel. Grunnleggende informasjon som er angitt for kundekontoen, for eksempel navn og adresse, kopieres til en salgsordre, uansett om denne avmerkingsboksen er valgt.
Merk bestilling som annullert	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil at salgsordrer skal annulleres i stedet for bare slettes når en salgsordre slettes. Annullerte ordrer er ikke lenger tilgjengelig i den Salgsordre skjema. Du kan spørre annullerte salgsordrer i den Annullerte salgsordrer skjema. (Klikk Salg og markedsføring > Forespørsler > Logg > Annullerte salgsordrer.)
Bruk faktureringsklassifiseringer	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil bruke faktureringsklassifiseringer til å kategorisere fritekstfakturaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Billing classifications (form) (Public sector). Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Be om mengdefeltverdi ved postering av dokumenter	Velg denne avmerkingsboksen for å anbefale automatisk en verdi for den Antall feltet når du posterer et dokument. De anbefalte verdiene for salgsordrer er følgende: Bekreftelse – Alle Plukkliste – Alle Følgeseddel – Plukket Faktura – Følgeseddel Hvis du tidligere har postert salgsordredokumentene ved hjelp av andre verdier enn de anbefalte verdiene, og du har valgt denne avmerkingsboksen, vil du få en feilmelding som anbefaler at du endrer den gjeldende verdien til den anbefalte verdien.
Dager før kampanjen utløper	Angi antallet dager for tilbudets utløpsdato. Når du oppretter et tilbud, beregnes utløpsdatoen for tilbudet automatisk som dagens dato, i tillegg til antallet dager som er angitt i dette feltet.
Dager før oppfølging	Angi antallet dager for oppfølgingsdatoen for tilbudet. Når du oppretter et tilbud, beregnes utløpsdatoen for tilbudet automatisk som dagens dato, i tillegg til antallet dager som er angitt i dette feltet.
Tilbudstype - kunde	Angi standardtypen for et tilbud som er utstedt til en kunde.
Gyldighetsperiode	Angi hvor mange dager som en retur av materialer godkjenning (RMA) for kunder er gyldig. Den estimerte datoen for ankomst beregnes basert på systemdatoen pluss antallet dager du angir.
Krev årsaker for betalingsannulleringer	Merk av i denne avmerkingsboksen for å kreve at det velges en årsakskode når betalinger annulleres. Hvis du vil annullere betalinger, kan du klikke Avbryt betaling i Kundetransaksjoner-skjemaet. Du kan deretter angi en årsak for annulleringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Annullere betaling (skjema) (betalingsbilag).
Krev årsaker for returordrer	Merk av i denne avmerkingsboksen for å kreve at det velges en årsakskode før en returordre kan posteres. Du posterer returordrer og angir årsaker for returordrer i den Returordrer skjema.
Krev årsaker for transaksjonstilbakeføringer	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at det velges en årsakskode når kundetransaksjoner tilbakeføres. Se Tilbakeføre en transaksjon hvis du vil ha mer informasjon.
Godta overlevering	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kunder er villige til å motta flere varer fra følgeseddeloppdateringen følgeseddel enn antallet som er bestilt på salgsordrelinjen. Denne parameteren brukes oftest med partivarer, for eksempel kjøtt, salt og olje. Du kan angi en akseptabel overleveringsprosent på den Selg hurtigkategorien av den Detaljer om frigitt produkt skjema.
Godta underlevering	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kunder er villige til å godta at en underlevering kan anses som en endelig levering. Denne parameteren brukes oftest med partivarer, for eksempel kjøtt, salt og olje. Hvis du vil angi at en underlevering godtas som en endelig levering og ikke en dellevering når du posterer følgeseddelen eller fakturaen, merker du av for Lukk i kategorien Linjer på skjemaet Postering av faktura. Du kan angi en akseptabel underleveringsprosent i den Selg hurtigkategorien av den Detaljer om frigitt produkt skjema.
Sikkerhetsnivå for fakturerte ordrer	Angi om endringer er tillatt i en fullt fakturert salgsordre: Ingen– Du kan foreta endringer i en fakturert salgsordre, for eksempel legge til ordrelinjer. Advarsel – Du kan foreta alle typer endringer i en fakturert salgsordre, men det vises en advarsel. Låst – Du kan ikke foreta noen endringer i en fakturert salgsordre.
Ordreregistreringsstatistikk	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere ordreregistreringsstatistikk. Hver gang du setter inn, endrer eller sletter en salgsordrelinje, blir det registrert. Obs! (SWE) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Sverige.
Bruk standardspråk	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut plukklisten i standardspråket som er angitt i den Juridiske enheter skjema. Hvis avmerkingen er fjernet, skrives det ut plukklisten på språket som er definert som en del av rapportegenskapene liste. Hvis du vil angi eller endre språkegenskapen, må du ha tilgang til utviklingsmiljøet.
Automatisk reduksjon, plukkliste	Velg denne avmerkingsboksen for å redusere antallet på lager når du skriver ut plukklisten, selv om dette antallet ikke samsvarer med antallet som ble bestilt.
Plukkrutestatus	Velg plukkrutestatusen som skal brukes når plukklisten oppdateres. Fullført– Bestillingen er generert med den Fullført status for plukking. Du kan bruke dette alternativet hvis den juridiske enheten bruker en plukkprosessen prosessen håndteres av bare én person. Aktivert– Bestillingen er generert med den Aktivert status for plukking. Prosessen må aktiveres manuelt, og deretter den må manuelt fullføres hvis du vil endre statusen til Fullført.
Poster følgeseddel i finans	Merk av i denne avmerkingsboksen for å postere lagerverdien for lagertellingstransaksjoner til finans når du oppdaterer en følgeseddel. Angi finanskontoen for følgeseddelen og motkontoen for følgeseddelen i kategorien Salgsordrer i Posteringer-skjemaet. Begge kontoer er midlertidige kontoer som tilbakestilles når du fakturerer lagertellingstransaksjonene. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, vil saldoen for lagertellingsverdikontoer, pluss saldoen til de økonomiske lagerverdikontoene, være lik den totale lagerverdien til varer på lager. Viktig Hvis du posterer følgesedler i finanskontoer, må du også merke den Poster aktuell beholdning for den Oppsett hurtigkategorien av den Varemodellgrupper skjema.
Automatisk reduksjon, følgeseddel	Velg denne avmerkingsboksen for å levere lagerbeholdningen når du oppdaterer følgeseddelen, selv om dette antallet ikke samsvarer med antallet som ble bestilt. Hvis du fjerner merket i boksen, annulleres følgeseddeloppdateringen. Eksempel En kunde bestiller 10 stykker av en vare, men når du oppdaterer følgeseddelen, har du bare seks stykker på lager. Alternativet for automatisk reduksjon skriver ut de seks stykkene for levering, og plasserer de gjenværende fire stykkene i restordre.
Standard utligningstype for kreditnotaer	Velg standard Utligningstype som skal angis som standard utligningstypen når det opprettes en kreditnota: Ingen – Fakturatransaksjonen blir ikke utlignet. Åpne transaksjoner– Transaksjonene blir automatisk motpostert mot åpne transaksjoner i henhold til den første modulen (FIFO prinsippet First Out). Utpekte transaksjoner– Transaksjonene utlignes med hensyn til en bestemt faktura. Den angitte utligningstypen velges automatisk i den Utligningstype i den Salgsordre skjemaet når du oppretter en kreditnota i dette skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Salgsordrer (skjema).
Krav om tax exempt number	Velg land-/ områdegruppen som gjelder for den juridiske enheten og som avgjør om et tax exempt number er obligatorisk på fakturaer som ikke omfatter merverdiavgift.
Slett komplett fakturert ordrelinje	Merk av i denne avmerkingsboksen for å slette salgsordrelinjer som er komplett fakturert. Obs! Hvis du har valgt den Merk bestilling som annullert merket i den Generelt området, og du velger denne avmerkingsboksen, slettes ikke fullt fakturerte ordrelinjer, men de merkes i stedet som annullert.
Slett ordre etter fakturering	Merk av i denne avmerkingsboksen for å slette salgsordrehodet når alle salgsordrelinjene er slettet. Du må også merke av for Slett komplett fakturert ordrelinje for at slettingen skal utføres. Obs! Hvis den Merk bestilling som annullert er merket i den Generelt området salgsordrehodet slettes ikke, men merkes i stedet som annullert. For at hodet skal merkes som annullert må det også merkes av for Slett komplett fakturert ordrelinje.
Bunke	Angi maksimalt antall dokumenter som må behandles parallelt i hver satsvise oppgave i den satsvise jobben. Den satsvise jobben kjøres ved postering av salgsordrer.
Automatisk reduksjon faktura	Merk av i denne avmerkingsboksen for å fakturere lagerbeholdningen, selv om dette antallet ikke samsvarer med antallet som ble bestilt. Hvis du fjerner merket i boksen, annulleres fakturaoppdateringen. Eksempel En kunde bestiller 10 stykker av en vare, men når du oppdaterer fakturaen, du bare har seks stykker på lager. Alternativet for automatisk reduksjon skriver ut de seks stykkene for levering, og plasserer de gjenværende fire stykkene i restordre.
Bruk valutakurs fra kildedokument	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke valutakursen fra de utpekte transaksjonene når salgsordren er postert. Samtlige valutakurser for de utpekte transaksjonene må være identiske.
Kreditnota som rettelse	Velg denne avmerkingsboksen for å postere en kreditnota som en rettelse i den riktige finanskontoen. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, posteres finanstransaksjonen for en kreditnota på samme side som en faktura, men med et negativt tegn (tilbakeføringspost). Obs! Denne avmerkingsboksen angir standardmetoden skal brukes når en kreditnota bokføres. Du kan endre metoden når du posterer en bestemt kreditnota.
Skriv ut emballasjevekt	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut emballasjevekten på fakturaen.
Vis prosjektrelaterte felt på fritekstfakturaer	Velg denne avmerkingsboksen for å vise prosjekt-ID, kategori og finansieringskilde i den Fritekstfaktura -skjemaet og prosjekt-ID og kategori i den Regnskapsdistribusjoner skjema. Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, merker av i denne boksen viser også den Prosjekt kategorien i den Billing codes skjema.
Tillat at finanskontonummeret redigeres	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate at finanskontonummeret redigeres i den Fritekstfaktura skjemaet og i den Regnskapsdistribusjoner skjema. Hvis et prosjekt er knyttet til en fritekstfakturalinje, endres endrer prosjektet finanskontoen for linjen. Hvis du ikke vil at kontoen som skal endres når prosjektet er endret, fjerner du avmerkingen. Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, kan du tillate at kontoen som skal endres vanligvis uten at det blir endret på bestemte fakturalinjene ved hjelp av betalingskoder. Obs! Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig når det er merket av for Vis prosjektrelaterte felt på fritekstfakturaer.
Aktiver referansenummer på kundefakturaer	Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere fakturareferansenumre på kundefakturaer, fritekstfakturaer og prosjektfakturaer. Nummeret genereres når du angir en kundefaktura og skrives ut på fakturaen. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, må du velge en formel for fakturareferansenummeret i feltet Formel for fakturareferansenummer før det kan angis et fakturareferansenummer på dokumentene. Obs! (FIN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Finland.
Formel for fakturareferansenummer	Velg metoden for å vise fakturareferansenummeret. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver referansenummer på kundefakturaer. Hvis dette feltet er merket og merket deretter fjernes, forblir den siste verdien i det gjeldende feltet synlig. Obs! (FIN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Finland.
Referanse	Velg formatet til fakturareferansenummeret. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis Konstant, kunde, faktura + kontrollsiffer er valgt i Formel for fakturareferansenummer-feltet. Tallserier defineres i Nummerserier-skjemaet. Obs! (FIN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Finland.
Bruk oppsettet for kreditering av fakturering i salgs- og prosjektfakturarapporter	Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut fakturainformasjon på kreditnotaer for kundereskontro- og prosjektkreditfakturaer. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du har valgt konfigurasjonsnøklene Flere land/områder og Krediter fakturering.
Bruk regnskapsdata fra fakturakonto	Angi hvor regnskapsdataene (Avgiftsfritaksnummer, kundenavn og mva-gruppe) kommer fra når det opprettes en salgsordre for en kunde som har en tilknyttet fakturakonto: Aldri - Regnskapsdata tas fra kundekontoen. Alltid - Regnskapsdata tas fra fakturakontoen. Spør– Velg dette for hver salgsordre. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Bruk kundenavnet som er tilknyttet tax exempt number, ved fakturering	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, tas kundenavnet fra tax exempt-tabellen når en kundefaktura blir skrevet ut. Du får se tax exempt-informasjonen i den Tax exempt numbers skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.) Hvis avmerkingen fjernes, tas navnet fra kundetabellen når en kundefaktura blir skrevet ut. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Standardverdier for samleoppdatering	Velg en standardverdi for hvordan du slår sammen dokumenter når flere salgsordrer skal posteres samtidig: Ingen– Ingen samleoppdateringer utføres. For hver ordre, vil det være én faktura. Fakturakonto– Alle valgte ordrer blir konsolidert i henhold til kriteriene angitt i den Parametere for samleoppdatering skjema. Bestilling– Konsolider et valgt intervall av ordrer til én ordre, for eksempel en enkelt faktura. Ordrene vil bli samleoppdateres i henhold til kriteriene angitt i den Parametere for samleoppdatering skjema. Hvis dette alternativet er valgt, må du velge et alternativ i feltet Ordrefeiltoleranse. Automatisk oppsummering– Blir alle valgte ordrer samleoppdateres i henhold til kriteriene angitt i den Parametere for samleoppdatering -skjemaet, men bare hvis samleoppdatering er angitt i den Samleoppdatering skjema. Hvis ikke blir ordren postert separat. Du kan overskrive standardverdiene for salgsordrer ved å bruke Samleoppdatering for-feltet i Postering-skjemaet. Minste parameterne for å opprette samleoppdateringer er Fakturakonto og Valuta; de kan ikke endres. Hvis du vil legge til parametere, klikker du den Parametere for samleoppdatering for å åpne den Parametere for samleoppdatering skjema. Velg de aktuelle parameterne som skal oppfylles ved bruk av samleoppdateringer.
Ordrefeiltoleranse	Velg meldingstypen som skal vises når ordrer er samleoppdateres og ikke samsvarer med kriteriene angitt i den Parametere for samleoppdatering skjemaet: Godta– Vis en feilmelding hvis fakturaen konto og valuta feltverdiene ikke samsvarer på alle valgte ordrer. Advarsel– Vis en advarsel som inneholder en liste over feltene med verdier ikke samsvarer på alle de valgte ordrene, men som burde samsvare i henhold til samleoppdateringsparameterne. Du kan velge å postere ordrene likevel. Hvis du vil fortsette uten advarselen, endrer du feltene som vises i advarselen eller utelater ordrene som er forskjellige. Feil– Vis en feilmelding som inneholder en liste over feltene med verdier ikke samsvarer på alle de valgte ordrene, men som burde samsvare i henhold til samleoppdateringsparameterne. Hvis du vil fortsette, må du endre feltene som vises i feilmeldingen eller utelate ordrene som er forskjellige.
Bekreftelse	Velg den Site i avmerkingsboksen for å produsere én bekreftelse per område ved postering. Velg den Leveringsinformasjon i avmerkingsboksen for å produsere én bekreftelse per leveringsadresse for salgsordrelinje ved postering. Fjern merket i avmerkingsboksen for å bruke hodeadressen i Salgsordre-skjemaet som leveringsadresse ved postering.
Plukkliste	Velg den Site i avmerkingsboksen for å produsere én plukkliste per område ved postering. Velg den Leveringsinformasjon i avmerkingsboksen for å produsere én plukkliste per leveringsadresse for salgsordrelinje ved postering. Fjern merket i avmerkingsboksen for å bruke hodeadressen i Salgsordre-skjemaet som leveringsadresse ved postering.
Følgeseddel	Velg den Site i avmerkingsboksen for å produsere én følgeseddel per område ved postering. Velg den Leveringsinformasjon i avmerkingsboksen for å produsere én følgeseddel per leveringsadresse for salgsordrelinje ved postering. Fjern merket i avmerkingsboksen for å bruke hodeadressen i Salgsordre-skjemaet som leveringsadresse ved postering.
Faktura	Velg den Site i avmerkingsboksen for å produsere én faktura per sted ved postering. Velg den Leveringsinformasjon i avmerkingsboksen for å produsere én faktura per leveringsadresse for salgsordrelinje ved postering. Fjern merket i avmerkingsboksen for å bruke hodeadressen i Salgsordre-skjemaet som leveringsadresse ved postering.
Forsendelsesangivelse	Angi om og når forsendelsesangivelser settes automatisk inn. Levering spesifikasjonene inneholder blant annet volum, Nettovekt, kartonger, Bruttovekt, Leveringssone og leverer etikett utskriftsinnstillinger. Du kan angi forsendelsesinformasjon når du foretar en følgeseddeloppdatering, når du fakturerer ordren eller begge deler. Velg Ingen Hvis du vil angi alle forsendelsesangivelsene manuelt.
ATP inkl. planlagte bestillinger	Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere planlagte bestillinger i beregningen av tilgjengelig for ordre (ATP), hvis du velger den ATP beregningsmetoden i den Leveringsdatokontroll feltet.
Leveringsdatokontroll	Velg metoden som skal brukes for beregning av mulige forsendelses- og mottaksdatoer. Hvis du velger ATP + Avgang-margin, forsendelsesdatoen er lik datoen ATP, pluss antall sikkerhetsdager for varen. Antall sikkerhetsdager er tiden det tar å klargjøre varene skal leveres. Hvis du velger CTP, beregnes en mulighet for ordre (CTP) nedbryting. Den bekreftede forsendelsesdatoen er oppdatert med en foreslåtte forsendelsesdatoen.
Salgsleveringstid	Angi antallet dager som skal være standard leveringstid.
ATP-horisont	Angir perioden, i dager, skal brukes til å beregne ATP, hvis du har valgt den ATP beregningsmetoden i den Leveringsdatokontroll feltet.
Horisont bakover for ATP-behov	Angi antall dager, bakover fra dagens dato, som vil bli vurdert forfalt behov når du beregner tilgjengelighetsdatoene for lager. Forfalt etterspørsel, også kalt lageravganger, påvirker tidligst tilgjengelig leveringsdatoene for lager. Hvis du angir for eksempel 0, tas ikke forfalt behov. Hvis du angir 1, tas fra i går behovet.
Horisont bakover for ATP-forsyning	Angi antall dager, bakover fra i dag blir betraktet som forfalt forsyning ved beregning av tilgjengelighetsdatoene for lager. Forfalt forsyning, også kalt lagermottak, påvirker tidligst tilgjengelig leveringsdatoene for lager. Hvis du angir for eksempel 0, tas ikke forfalt forsyning. Hvis du angir 1, blir tatt hensyn til gårsdagens forsyning.
Forskyvningstid for forsinket ATP-behov	Angi antall dager, fremover fra i dag, regnes leveringsdatoen for forfalt forespørsler lageravganger. Hvis du angir for eksempel 0, elementer som har en forfalt leveringsdato skal anses som leveres i dag. Hvis du angir 1, elementer som har en forfalt leveringsdato skal anses som leveres i morgen.
Forskyvningstid for forsinket ATP-forsyning	Angi antall dager, fremover fra i dag, vurderes mottaksdato for varene på forfalt lagermottak. Hvis du angir for eksempel 0, varen blir betraktet som mottatt i dag. Hvis du angir 1, varen blir betraktet som mottatt i morgen.
Oppsett av forsendelsesrapport	Velg et rapportoppsett for forsendelse: Forsendelsesetiketter– Skriv ut én eller flere forsendelsesetiketter per pakke som er angitt når du har angitt beskrivelser av transportøren. Forsendelsesliste– Skriv ut en forsendelsesliste som inneholder informasjon om alle pakker.
Fraktbrev	Angi om og når det skal opprettes et fraktbrev når forsendelsen sendes ut. Du kan opprette fraktbrevet når følgeseddelen oppdateres, når fakturaen posteres eller begge deler.
Språk	Velg språket du vil skrive ut fraktbrevet.
Transportørnavn	Angi navnet på firmaet som håndterer transporten av varer. Denne informasjonen overføres til de tilsvarende feltene i den Fraktbrev og Postering av faktura skjemaer. Du kan definere transportørnavnene i Transportør-skjemaet.
Fraktet av	Angi hvem som håndterer transporten av varene som er brukt i den Fraktbrev og Postering av faktura skjemaer: Transportør – Transporten håndteres av et eksternt forsendelsesfirma. Speditør – Transporten håndteres av firmaet som sender varene. Mottaker – Transporten håndteres av firmaet som mottar varene.
Fraktbetalingsbetingelser	Angi hvem som skal betale for frakten. Denne informasjonen overføres til de tilsvarende feltene i skjemaene Fraktbrev og Postering av faktura: Forskudd – Fraktkostnadene betales på forskudd. Innkrevning – Fraktkostnadene betales når varene mottas. Tredjepart – Fraktkostnadene betales av en tredjepart som står for leveringstjenestene.
Lastebil lastet	Angi hvem som lastet varene: Ved speditør– Lastingen ble behandlet av firmaet som sender varene. Ved sjåfør– Lastingen ble behandlet av en ekstern sjåfør.
Frakt telt opp	Angi hvem som telte opp varene: Ved speditør– Opptellingen ble behandlet av firmaet som sender varene. Per sjåfør/paller skal inneholde– En ekstern sjåfør teller antallet paller. Per sjåfør/stykke– En ekstern sjåfør teller antallet stykker.
Bruk transportdokumentinformasjonen på følgeseddelen	Velg denne avmerkingsboksen for å vise transport detaljene på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Primær forbrukstransaksjon	Velg prioriteter for postering til vare- og kundedimensjoner.
Primær rabattpostering	Velg prioriteter for postering til vare- og kundedimensjoner.
Primær omsetningspostering	Velg prioriteter for postering til vare- og kundedimensjoner.
Posteringsprofil	Velg den standard kundeposteringsprofilen. En posteringsprofil må angis for hver oppdatering av en kundetransaksjon. Posteringsprofiler opprettes i Kundeposteringsprofiler-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Customer posting profiles (form).
Obligatoriske vareavgiftsgrupper	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at det defineres en vareavgiftsgruppe når en fritekstfakturalinje endres eller opprettes.
Merverdiavgift på journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne avmerkingsboksen for å beregne og postere merverdiavgift ved mottak av Journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere merverdiavgift på forskuddsbetaling og Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Posteringsprofil ved journalbilag for forskuddsbetaling	Velg en posteringsprofil som skal brukes for postering i Journalbilag for forskuddsbetaling. Posteringsprofilen bestemmer hvor journalbilaget for forskuddsbetaling og merverdiavgift for journalbilaget for forskuddsbetaling posteres. Obs! Merverdiavgift beregnes for forskuddsbetaling journal bilag bare hvis den Merverdiavgift på journalbilag for forskuddsbetaling er merket. Hvis det ikke er merket av for dette, brukes standard posteringsprofil fra kundekontoen.
Antall tegn for girokonto	Angi hvor mye av betalings-IDen som er reservert for Girokontonummeret. Bruk denne parameteren til å lese filer fra girobanken. Koden består av en kundekonto og et bilagsnummer. Etter feltet viser systemet hvordan de 15 tilgjengelige plassene brukes til å representere kontonummeret og bilagsnummeret.
Varsle hvis betalingsforslag inneholder flere betalingsmåter	Velg denne avmerkingsboksen for å vise en advarsel når et betalingsforslag returnerer flere betalingsmåter i den samme journallinjen.
Veksel	Velg posteringsprofilen for veksler.
Protester veksel	Velg posteringsprofilen for protestering av veksler.
Remitter for inkasso	Velg posteringsprofilen for veksler som er remittert for inkasso.
Remitter for diskonto	Velg posteringsprofilen for veksler som remitteres for diskonto.
Periode mellom levering og fakturering	Angi betalingsbetingelser som samsvarer med standardperioden mellom salgsordrelevering og fakturering av salgsordren. De angitte betalingsbetingelsene brukes til å beregne den forventede fakturadatoen når du beregner avsetninger basert på åpne salgsordrer. Fakturadatoen beregnes som leveringsdatoen i henhold til salgsordren, samt de angitte betalingsbetingelsene. Eksempel Hvis du leverer varer hele uken, men fakturere kunder bare på fredager, velger du betalingsbetingelser som for eksempel gjeldende uke + null dager. Hvis du fakturerer kundene hver dag, velger du betalingsbetingelser som for eksempel netto + null dager.
Faktureringstermin	Velg verdien som representerer intervallet mellom transaksjonsdatoen for fremtidig salg (budsjettlinjer, åpne salgsordrer og fritekstfakturaer) og den forventede fakturadatoen. Hvis det finnes tre dager mellom transaksjoner og fakturering, velg for eksempel betalingsbetingelsene Netto + 3 dager.
Betalingsbetingelser	Velg betalingsbetingelsene som er gyldige for perioden mellom fakturadatoen og forfallsdatoen.
Avregn termin	Velg betalingsbetingelsene som er gyldige for perioden mellom forfallsdatoen og betalingsdatoen.
Utligningskonto	Velg standard likviditetskonto som skal brukes for fremtidige kundebetalingstransaksjoner i kontantstrømprognoser. Denne kontoen brukes hvis du ikke har definert en bestemt Utligningskonto for posteringsprofiler i den Utligningskonto i den Kundeposteringsprofiler skjema. Obs! Velg likviditetskontoen (bankkonto) som du vanligvis bruker til å motta kundebetalinger. Hvis du beregner valutabehov, angir du også denne kontoen som en likviditetskonto i Likviditet-skjemaet.
Tilordningsnøkkel	Velg tilordningsnøkkelen som skal brukes til å redusere virkningen av budsjettet i kontantstrømprognosen for salgsordrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildelingsnøkkel.
Betalings-ID-type	Velg betalings-ID-typen. Obs! (NOR) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Norge.
Validering av vekseljournaler	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke nye valideringer i vekselremitteringsjournalen for Spania. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Datobehandling (vekseljournaler)	Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise forfallsdatoen som transaksjonsdatoen for vekseljournalene. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Automatisk utligning	Velg denne avmerkingsboksen for å utligne åpne transaksjoner automatisk når en betaling eller en kreditnota er oppdatert. Hvis avmerkingen fjernes, brukere kan utligne kontoer manuelt når du legger inn betalinger, eller senere ved hjelp av den Utlign åpne transaksjoner skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligne åpne transaksjoner - kunde (skjema). Obs! Du kan definere ulike alternativer for hver kundeposteringsprofil.
Håndtering av kontantrabatt	Angi om en kontantrabatt differansen, anses som en kontantrabattdifferanse eller en betaling til en konto når en faktura utlignes. Denne innstillingen brukes når utlignede betalingsbeløpet, som inkluderer kontantrabatten, ikke er lik beløpet for fakturaen som utlignes. Løs– Kontantrabatten forskjellen håndteres på følgende måter: Hvis gjeldende kontantrabatt blir postert i den samme juridiske enheten som en overbetaling, justert kontantrabattbeløpet etter hvor mye overbetalingen. Hvis gjeldende kontantrabatt blir postert i en annen juridisk enhet som en overbetaling, av kunden kontantrabatten kontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner -skjemaet. Hvis gjeldende kontantrabatt er for en underbetaling, av kunden kontantrabatten kontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner -skjemaet. Hvis det finnes flere kontantrabatter, for eksempel hvis en overbetalingen utlignes med flere fakturaer, foretas justeringen av rabatten fra den siste fakturaen som er utlignet til første rabattbeløpet. Den første rabatten brukes når det er en trinnvis rabatt. Hvis du for eksempel hvis fakturaen er betalt i fem dager, at en rabatt på 10%, Hvis fakturaen er betalt innen 15 dager, kan du 6% rabatt. Overbetalingen justeres for det første laget i rabatt, som er 10%. Presis– Bruk kontantrabatt kundekontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema. Eksempel Fakturatotal: 105,00 Kontantrabatt: 10,50 Beløpet som skal betales, inkludert kontantrabatt: 94,50 Beløpet kunden faktisk betaler: 95,00 Hvis du velger Løs, utlignes fakturaen, og differansen på 0,50 posteres automatisk til finanskontoen som er angitt for kontantrabattdifferanser. Hvis du velger Presis, utlignes fakturaen, og differansen på 0,50 posteres automatisk til finanskontoen som en betaling salg.
Maksimal øredifferanse	Angi den maksimalt tillatte øredifferansen for utligningen av kundereskontrotransaksjoner. Hvis øredifferanse er lik eller mindre enn øredifferansen som er angitt i dette feltet, differansen posteres til finansmodulen øredifferansekontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema.
Maksimal over- eller underbetaling	Angi beløpet som er godkjent for over- og underbetaling. Hvis overbetalingen eller underbetalingen gir en øredifferanse som er mindre enn differansen som er definert i den Maksimal øredifferanse -feltet i er øredifferansebeløpet til øredifferansekontoen. Hvis overbetalingen eller underbetalingen gir en øredifferanse som er større enn differansen som er definert i den Maksimal øredifferanse -feltet i er øredifferansebeløpet til differansekontoen som er valgt for den Kundekontantrabatt posteringstype i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema. Obs! Til å beregne mva på overbetalinger eller underbetalinger, i den Parametere for økonomimodul , klikker Merverdiavgift, og velg deretter den Merverdiavgift på over- eller underbetaling merket.
Beregn kontantrabatter for delvise betalinger	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate rabatter skal beregnes automatisk for delbetalinger. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og en bruker endrer verdien i den Beløp som skal utlignes i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet rabatten beregnes automatisk og vises som standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes feltet. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt og en bruker endrer verdien i den Beløp som skal utlignes i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes -feltet er 0 (null). Denne avmerkingsboksen, brukes sammen med den Normal alternativ i den Bruk kontantrabatt i den Utlign åpne transaksjoner skjema. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, rabatten, hentes når den Normal alternativet brukes. Når du velger Alltid, blir kontantrabatten blir alltid tatt, uten hensyn til dette feltet. Når du velger Aldri, blir kontantrabatten er aldri tatt, uten hensyn til dette feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis kundebetalinger.
Beregn kontantrabatter for kreditnotaer	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate rabatter skal beregnes automatisk av kreditnotaer. I kunder, en kreditnota transaksjonen er en negativ som har en verdi i den Faktura i den Fritekstfaktura skjema eller en retur i den Salgsordre skjema. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og en kreditnota som er angitt i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet rabatten beregnes automatisk og vises som standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes feltet. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt og en kreditnota som er angitt i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes -feltet er 0 (null). Denne avmerkingsboksen, brukes sammen med den Normal alternativ i den Bruk kontantrabatt i den Utlign åpne transaksjoner skjema. Hvis det er merket av i avmerkingsboksen er, rabatten tas når den Normal alternativet brukes. Når du velger Alltid, blir kontantrabatten blir alltid tatt, uten hensyn til dette feltet. Når du velger Aldri, blir kontantrabatten er aldri tatt, uten hensyn til dette feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis kundebetalinger.
Rediger utligninger eldre enn 2.5	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate utligninger som er gjort i produktversjoner tidligere enn 2.5 skal ha tilgang til redigering av lukkede transaksjoner.
Marker linjer i fritekstfakturaer og rentenotaer	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere den Marker fakturalinjer -knappen på den Angi kundebetalinger, betaling Journalbilag, og Utlign åpne transaksjoner skjemaer. Dette gjør det mulig for brukere å merke individuelle linjene for utligning. Når dette valget er merket, opprettes åpne transaksjonslinjer hver gang det posteres en faktura som har et beløp som er større enn null. Hver ny linje for transaksjonen, som representerer en tilsvarende linje fra den opprinnelige posterte fakturaen. Hvis fakturaen refererer til en betalingsplan, opprettes det åpne transaksjonslinjer for fakturalinjene som utgjør hvert avdrag av tidsplanen. En faktura som har fire linjer, og som er knyttet til en plan som omfatter fire betalinger, ville for eksempel opprette 16 åpne transaksjonslinjer. Obs! Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Marker fakturalinjer (skjema).
Prioriter utligning	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere den Merk etter prioritet -knappen i den Angi kundebetalinger og Utlign åpne transaksjoner danner slik at brukere kan tilordne rekkefølgen forhåndsbestemt utligning til transaksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir standard utligningsrekkefølge, kan du se Prioritere automatiske utligninger. Etter standard utligning brukes i en transaksjon ved hjelp av den Merk etter prioritet -knappen, bestillingen og Betalingsfordeling kan endres før postering. Obs! Hvis kundekreditt posteres og utligning ordren ikke er tilordnet, utlignes automatisk debiteringer i rekkefølgen som er angitt i den Utligningsprioritet skjemaet hvis de Automatisk utligning og Bruk prioritet for automatiske utligninger er merket.
Bruk prioritet for automatiske utligninger	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke rekkefølgen definerte prioriteten når transaksjoner utlignes automatisk. Obs! Dette feltet er tilgjengelig bare hvis den Prioriter utligning og Automatisk utligning er merket.
Kredittkortautorisering	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere funksjonen for godkjenning i den Salgsordre skjema. Når et kredittkort er godkjent, blir kundens tilgjengelige kreditt redusert med beløpet på salgsordren, samt forsendelseskostnader og beregnet.
Kredittkortnotat	Angi standardbeskrivelsen for varene som kjøpes. Denne informasjonen vises på kundens kredittkort-setningen og kreves av betalingstjenester. Du kan endre notatet når du angir et kredittkort.
Maksimalt antall nye forsøk på utfylling av kredittkortinformasjon	Angi hvor mange ganger en bruker kan fylle ut et kredittkortnummer feil før feltet blir låst.
Antall dager før utløp	Angi hvor mange dager en tillatelse vil være gyldig. Hvis du for eksempel hvis 30 er angitt i dette feltet og har gått 32 dager siden kredittkortet ble godkjent, kan ikke salgsordren fullføres og sendes med mindre kredittkortet er godkjent på nytt.
Verdi	Angi et nummer som skal brukes til å estimere fraktgebyrer når en kunde bruker et kredittkort til å betale og kortet må være godkjent. Denne verdien er enten et beløp eller en prosent av prisen for ordren, slik det er angitt i Type-feltet. Når ordren er fullført og sendt, belastes kundens kredittkort for de faktiske forsendelseskostnadene, i stedet for det estimerte beløpet.
Type	Velg om det skal brukes et fast beløp eller en prosent til å estimere kostnaden for forsendelsen av ordren. Den estimerte forsendelseskostnaden vil bli lagt til prisen på ordren, og kundens tilgjengelige kreditt vil bli redusert med dette beløpet når kredittkortet er godkjent.
Maksimalbeløp	Angi den maksimale estimerte fraktkostnaden som kan angis når du gir en kundens kredittkort.
Kontotype	Velg standard konto skal brukes ved postering av journaler som inneholder kredittkorttransaksjoner. Vanligvis bør du velge Bank. Du kan endre kontotypen for en bestemt transaksjon ved å velge en annen betalingsmåte på den Pris og rabatt hurtigkategorien i den Salgsordre skjema.
Konto	Velg kontoen som skal brukes ved postering av journaler som inneholder kredittkorttransaksjoner. Du kan endre kontoen for en bestemt transaksjon ved å velge en annen betalingsmåte på den Pris og rabatt hurtigkategorien i den Salgsordre skjema.
Banktransaksjonstype	Velg banktransaksjonstypen skal brukes ved postering av journaler som inneholder kredittkorttransaksjoner. Vanligvis bør du velge en transaksjonstype som representerer en innbetaling av betalingen. Du kan endre kontoen for en bestemt transaksjon ved å velge en annen betalingsmåte på den Pris og rabatt hurtigkategorien i den Salgsordre skjema.
Kostsenterdimensjon	Velg finansdimensjonen du vil bruke som kostsenter ved overføring av nivå 2 eller nivå 3-data til tjenesten.
Utelat bestridte transaksjoner fra gebyrberegninger	Velg denne avmerkingsboksen for å hindre at purringer som genereres for transaksjoner som har statusen Tvist i den Purringer skjema. Hvis du bruker for eksempel den Tvist transaksjonsstatusen som en del av prosessen i samlinger, kan du velge dette alternativet for å forhindre at unødvendige purringer og gebyrer som genereres. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Oppdatere purrekode	Velg når Purrejournalen oppdateres til neste trinn i purringsserien. Velg mellom Postering og Utskrift. Eksempel Utskrift er valgt i dette feltet. En kunde har to fakturaer som forfaller til betaling før den første periodiske jobben med å opprette purringen, kjøres. Bilag Beløp 10 000 1 000 1001 2 000 En periodisk jobb for å opprette purringer utføres med Alle som verdien i den Purring i den Nye purringer skjema. Purring 1 opprettes og tar med to linjer. Purringen skrives ut (posteres ikke), og purringen for disse to fakturaene oppdateres til neste trinn i purringsserien. Etter en uke har kunden den nye fakturaen som forfaller. Bilag Beløp 1 002 4 000 En ny periodisk jobb for å opprette purringer utføres med Alle som verdien i Purring-feltet i skjemaet Nye purringer. Det opprettes en purring med én linje for det nye bilaget, 1002. Det opprettes en andre purring med to linjer for bilagene 1000 og 1001. Hvis én av disse purringene blir skrevet ut, oppdateres den til det neste trinnet i purringsserien. Obs! Hvis feltet er satt til Postering, én purring med tre linjer som opprettes når den periodiske jobben kjøres, men linjene oppdateres til neste purringsserien hvis de er bokført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere et purreforløp og Opprett purringer.
Renteberegning	Velg transaksjonene som skal beregnes rente. Åpen og lukket– Fakturaer som er åpne for betaling og fakturaer som er lukket, men som ble betalt senere enn forfallsdatoene. Åpne– Bare fakturaer som er åpne for betaling. Lukket– Bare fakturaer som er lukket, men ble betalt senere enn forfallsdatoene.
Datoverdi for justeringsfaktura	Velg datoen som skal brukes når det opprettes en justering fakturaen eller kreditnotaen, for å utligne avgifter for frafalte renter på en rentenota. Dato for rentenota– Dette er sluttdatoen for tidsperioden som brukes til å beregne renter på en rentenota. Rentenota kan for eksempel inneholde rente som ble beregnet fra April 1 til 30. September. Gjeldende systemdato– Dette er dagens dato, som vanligvis er etter datoen for rentenota. Obs! Datoen som du velger påvirker renteberegning. Hvis du velger Dato for rentenota, sluttdatoen for beregning av renter på rentenotaen og datoen for justeringen fakturere, er de samme. Hvis du velger Gjeldende systemdato, gjeldende mengde rente som forfaller, kan være forskjellig fra informasjonen som er oppført på rentenotaen. Dette er sannsynligvis oppstå hvis datoen for en justering uker eller måneder etter dato for slutten av rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).
Minste antall dager for å tillate frafalte renter og gebyrer	Angi det minste antallet dager før renter og gebyrer kan frafalles. Hvis du vil ha mer informasjon om frafall av rente og gebyrer, se Frafalle, gjenoppta eller reversere renter eller gebyrer. Obs! Minste og største antall dager du angir identifiserer hvor lang tid under renten gebyrer kan frafalles. Du kan for eksempel angi 15 dager minimum og maksimum 90 dager. Tillegg kan frafalles raskere enn 15 dager etter at de ble vurdert, men ikke senere enn 90 dager etter at de ble vurdert.
Største antall dager for å tillate frafalte renter og gebyrer	Angi maksimalt antall dager før renter og gebyrer kan frafalles. Hvis du vil ha mer informasjon om frafall av rente og gebyrer, se Frafalle, gjenoppta eller reversere renter eller gebyrer. Obs! Minste og største antall dager du angir identifiserer hvor lang tid under renten gebyrer kan frafalles. Du kan for eksempel angi 15 dager minimum og maksimum 90 dager. Tillegg kan frafalles raskere enn 15 dager etter at de ble vurdert, men ikke senere enn 90 dager etter at de ble vurdert.
Definisjon av aldersfordelingsperiode	Velg en definisjon på aldersfordelingsperioden for standard aldersfordelingsøyeblikksbilde som skal brukes i den Purringer skjema. Hvis du vil ha mer informasjon om aldersfordeling statiske utvalg, kan du se Definere innkreving og Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Team	Velg en gruppe som innkrevingsagenter tilordnes til i den Innkrevingsagent skjema. Bare gruppene som har en gruppe type Purringer vises i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om grupper og samlinger agenter, se Definere innkreving. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Separat merverdiavgift	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette en egen journallinje for mva-beløp når avskrivningstransaksjoner opprettes ved hjelp av den Purringer skjemaet eller relaterte listesider. Hvis du velger denne avmerkingsboksen, kan du enklere å spore mva-beløp som er involvert i avskrivningstransaksjoner. Du kan spore mva-beløp separat for å hjelpe deg enkelt justere ditt ansvar for merverdiavgift for den aktuelle perioden. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Avskrivningsjournal	Velg journalnavnet, som er definert for daglige finansjournaler, skal brukes når en transaksjon er avskrevet ved hjelp av den Purringer skjemaet eller relaterte listesider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Purringer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp journalnavn, se Journalnavn (skjema) (prosjekt). Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Årsakskode	Velg standard årsakskoden skal brukes når avskrivningstransaksjoner opprettes ved hjelp av den Purringer skjemaet eller relaterte listesider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Purringer. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Transaksjoner til kontakt	Velg e-postmalen som skal brukes når du sender en e-postmelding ved hjelp av E-post > Transaksjoner til kontakt -handlingen i den Purringer skjemaet. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Utdrag til kontakt	Velg e-postmalen som skal brukes når du sender et kundeutdrag som et vedlegg i en e-postmelding ved hjelp av den E-post > Utdrag til kontakt -handlingen i den Purringer skjema. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Transaksjoner til selger	Velg e-postmalen som skal brukes når du sender en e-postmelding ved hjelp av E-post > Transaksjoner til selger -handlingen i den Purringer skjemaet. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Purringer er valgt.
Kontroller kredittgrense for fritekstfaktura	Velg denne avmerkingsboksen for å utføre en kredittgrensekontroll for fritekstfakturaer. Bruk den Kredittmaks.type feltet for å angi beløpene som er inkludert i beregningen.
Kontroller kredittgrense for salgsordre	Velg denne avmerkingsboksen for å utføre en kredittgrensekontroll for salgsordrer. Bruk den Kredittmaks.type feltet for å angi beløpene som er inkludert i beregningen.
Krev identifikasjon ved kreditt	Velg identifikasjonstypen som må angis for kunder som gir den juridiske enheten kreditt. Alternativet du velger i dette feltet, avgjør når og hvilken type informasjon som kreves i feltene Offentlig identifikasjon i Kunder-skjemaet: Nei - Ingen ID som er utstedt av offentlige myndigheter, kreves, uansett kundens kredittgrense. Ja - Et lisensnummer utstedt av offentlige myndigheter eller annen ID utstedt av offentlige myndigheter, kreves, hvis kundens kredittgrense er større enn eller lik null. Minimumsgrense– Et lisensnummer utstedt av offentlige myndigheter eller annen ID utstedt av offentlige kreves hvis kundens kredittgrense er større enn eller lik grensen du angir i den Grense i dette skjemaet.
Melding ved kredittoverskridelse	Velg hvordan meldinger om overskridelse av en kredittgrense skal leveres: Feil – Det vises en feilmelding, og konflikten må løses før prosessen kan fortsette. Advarsel – Det vises en advarsel, men prosessen kan fortsette. Obs! Hvis du velger Feil og en kunde overstiger en kredittgrense, vil du få en feilmelding som vanligvis stanser den gjeldende operasjonen.
Kredittmaks.type	Velg hvilken type kredittgrensekontroll som skal utføres når en salgsordre oppdateres. Ingen – Det er ingen krav til kontroll av kredittgrense. Obs! Hvis det er merket av for Obligatorisk kredittgrense i Kunder-skjemaet, og Ingen er valgt her, blir kredittgrensen kontrollert mot kundesaldoen. Saldo – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen. Saldo + følgeseddel eller produktkvittering – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen og leveranser. Saldo+Alt – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen, leveranser og åpne ordrer. Hvis du endrer dette valget, verdiene i faktabokser i den Purringer skjemaet kan være feil til en ny øyeblikksbilde av aldersfordeling er opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kredittgrenser for kunder. Obs! Til å kjøre en kredittkontroll før en salgsordre posteres: på den Kreditt og innkreving hurtigkategorien av den Kunder skjemaet velger du Obligatorisk kredittgrense merket og angi en verdi som er større enn null, og som skal brukes som kredittgrensebeløp. Kredittkontroller kjøres deretter automatisk når salgsordreinformasjonen behandles.
Grense	Angi kredittgrensen der det kreves et lisensnummer utstedt av offentlige myndigheter eller annen ID utstedt av offentlige myndigheter, for kunder. Skriv for eksempel 2000 til å kreve at det må angis et ID-nummer, for eksempel en førerkortnummer, for kunder som har en kredittgrense på 2 000 eller høyere. Dette feltet er tilgjengelig hvis du har valgt Minimumsgrense i feltet Krev identifikasjon ved kreditt.
Kontroller kredittgrense for salgsordrer	Velg denne avmerkingsboksen for å kontroller en kundes kredittgrense for salgsordrer som mottas elektronisk via en tjeneste.
Melding ved kredittoverskridelse	Velg hvordan meldinger om overskridelse av en kredittgrense skal leveres: Feil– En feilmelding, og dokumentet kan ikke behandles. Advarsel – Det vises en advarsel, men prosessen kan fortsette.
Finn hovedtillegg	Velg denne avmerkingsboksen for å tilordne hovedtillegg automatisk når du oppretter en salgsordre. Du kan definere tillegg for salgsordre, for eksempel fakturagebyrer og andre vanlige kostnader som du vil beregne automatisk og ta med i salgsordren. Definer automatiske tillegg i den Automatiske gebyrer skjema. Hvis du ikke har definert automatiske linjetillegg, fjerner du avmerkingen for å øke ytelsen.
Finn tillegg for linje	Velg denne avmerkingsboksen for å tilordne linjetillegg som er definert for den bestilte varen når du oppretter en salgsordrelinje automatisk. Definere automatiske linjetillegg, for eksempel standard håndteringsgebyr eller kostnader per enhet, i den Automatiske gebyrer skjema. Hvis du ikke har definert automatiske tillegg, fjerner du avmerkingen for å øke ytelsen.
Rabatt	Velg denne metoden for å bestemme hvordan den samlede rabatten skal beregnes hvis både en linjerabatt og en samkjøpsrabatt gjelder for den samme salgsordrelinjen: Linje– Beregn rabatten på grunnlag av linjerabatten bare. Samkjøp– Beregn rabatten på grunnlag av den samkjørte rabatten. MAKS(Linje,Samkjøp)– Beregn rabatten på grunnlag av det største av de to rabattene. MIN(linje,samkjøp)– Beregn rabatten på grunnlag av den minste av de to rabattene. Linje+Samkjøp– Legg til de to rabattene og beregner deretter rabatten. *LinjeSamkjøp– Beregn rabatten på grunnlag av linjerabatt og deretter på grunnlag av samkjøpsrabatten. Obs! Hvis du vil definere linjerabatter og samkjøpsrabatter, klikker du Forretningsavtale i Kunder**-skjemaet.
Datotype	Velg en dato. Forretningsavtalene kan brukes for salgsordrelinjen velges basert på datoen. Dette sikrer at bare priser og rabatter som er gyldige på datoen som er angitt med datotypen brukes.
Aktiver prisdetaljer	Velg denne avmerkingsboksen for å la brukerne vise Prisdetaljer om salgsordrelinjer. Access den Prisdetaljer skjemaet i den Salgsordre skjemaet i den Salgsordrelinjer hurtigkategorien, klikker du Salgsordrelinje, og klikk deretter Prisdetaljer. Den Prisdetaljer viser detaljert informasjon om priser, avtaler og forretningsavtaler som er tilknyttet det valgte produktet, og beregner rabatter, rabatter, marger og royalty for ordrelinjen. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare hvis er installert.
Generisk valuta	Velg generiske valutaen som skal brukes for grunnleggende prislisten. Basispriser i den generiske valutaen overføres til andre valutaer ved hjelp av valutakurstypen som er valgt i den Valutakurstype feltet.
Valutakurstype	Velg valutakurs skal brukes med den generiske valutaen.
Bruk smart avrunding etter valutaomregning	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke automatisk smart avrunding til pris-endelser etter valutaomregning.
Beregn sluttrabatt ved postering	Velg denne avmerkingsboksen for å beregne den totale rabatten automatisk når du gjør ett av følgende oppgaver: Poster salgsordrer. Oppdatere salgsordrer ved å bruke en AIF-tjeneste. Klikk ett av følgende knapper på den handlingsruten i den Salgsordre skjemaet eller på den Alle salgsordrer listesiden: Selg > Avgift > Merverdiavgift Selg > Beregn > Samkjøpsrabatt Behandle > Kunde > Kontroller kreditgrense Faktura > Faktura > Betalingsplan Faktura > Faktura > Kontantstrømprognose Velg ett av følgende knapper i den Salgsordrelinjer rutenettet i den Salgsordre skjemaet: Finans > Avgift > Merverdiavgift Salgsordrelinje > Beregn > Tilleggsvarer
Oppretthold kilder som aktiverer dialogboks	Velg kilder som aktiverer dialogboksen handel sluttbrukere evalueringen. Obs! Du kan opprette linjer for salgsordren som er basert på en ekstern kilde, for eksempel en kopi fra en annen salgsordre. I så fall arver salgsordrelinjen pris-og rabattinformasjon fra den eksterne kilden. Hvis du legger til en ekstern kilde til den Oppretthold kilder som aktiverer dialogboks -rutenett, blir du bedt om til å lagre informasjon om opprinnelsen til informasjon om pris og rabatt. Når verdier endres som potensielt kan påvirke priser og rabatter på salgsordrelinjen, vises en dialogboks for brukeren. Dialogboksen hjelper brukeren med å bestemme om priser og rabatter skal overskrives, eller hvis den opprinnelige priser og rabatter skal lagres.
Salgssyklus	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, bare salgssyklushandlingene som er valgt i dette området er tilgjengelige i den Salgsordre skjema. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Handling	En handling eller et dokument som er tilgjengelig for bruk under salgssyklusen. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Aktiv	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke det tilknyttede dokumentet eller handlingen under salgssyklusen. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Beregn samkjøpsrabatt	Velg denne avmerkingsboksen for å beregne den samkjørte rabatten for salgsordrer når du oppretter eller oppdaterer salgsordrer ved å bruke en AIF-tjeneste.
Beregn sluttrabatt	Velg denne avmerkingsboksen for å beregne den totale rabatten for salgsordrer når du oppretter eller oppdaterer salgsordrer ved å bruke en AIF-tjeneste.
Ordretype	Velg standardplasseringen (journal eller salgsordre) for innkommende salgsordredokumenter.
Se etter flere lagre	Merk av i denne avmerkingsboksen for å fastslå om plukklisten inneholder flere lagre før den posteres. Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil det ikke bli kontrollert om plukklisten inneholder flere lagre før den blir postert.
Standard finanskontonummer	Velg standard finanskontonummeret som skal brukes når et innkommende dokument for fritekstfaktura mottas elektronisk og registreres i programmet. Hvis en standard finanskontonummeret som ikke er valgt, brukes finanskontonummeret på fakturadokumentet innkommende fritekstfakturaer.
Journalnavn	Velg navnet på journalen som skal opprettes for EDI 820-dokumenttypen (remitteringsmelding).
Oppdater valuta	Velg denne avmerkingsboksen for å automatisk oppdatere valutaen for åpne salgsordrer og åpne fritekstfakturaer hvis valutaen til kunden, endres av en tjeneste.
Skriv ut returfraktbrev	Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut et returfraktbrev ved å postere en returnert vareordre og angi fraktbrevtypen på salgsordrehodet.
Skriv ut oppkrav	Merk av i denne avmerkingsboksen for å generere en fysisk oppkravsutskrift basert på det innkommende følgeseddeldokumentet.
Skriv ut følgeseddel	Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut følgeseddelen basert på det innkommende følgeseddeldokumentet.
Skriv ut forsendelsesetiketter	Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut forsendelsesetiketter basert på det innkommende følgeseddeldokumentet.
Utskrift	Velg ett av følgende utskriftsalternativer for å skrive ut følgesedler. Gjeldende– Skriv ut hver følgeseddel etter hver følgeseddel er oppdatert. Etter– Skriv ut alle følgesedlene når alle følgesedlene er oppdatert.
Kreditrestantall	Hvis du posterer en kreditnota, merker du av i denne boksen for å beholde det resterende antallet på ordren. Hvis avmerkingen fjernes, settes antallet til null.
Kreditrettelse	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du vil vise for eksempel en kreditnota som en debet i bilagstransaksjonene.
Kredittmaks.type	Velg informasjonstypen som skal inkluderes i en kredittgrensekontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om credit limit-typer i Kundeparametere.
Reduser antall	Velg denne avmerkingsboksen for å redusere det leverte antallet til antallet på lager, basert på det innkommende følgeseddeldokumentet.
Postering	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut følgeseddelen listen uten å oppdatere følgeseddelen, basert på det innkommende følgeseddeldokumentet.
Oppdater ordrer	Velg antallet som skal oppdateres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdater antall på bestillingen.
Ordrelinjer	Velg dimensjonen som skal arbeide med i den Lagerdimensjoner listen, og velg denne avmerkingsboksen for å vise den valgte lagerdimensjonen i oversikten over plukklistelinjene.
Tilbudslinjer	Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise den valgte dimensjonen i oversikten over tilbudslinjene.
Referanse	Nøklene referanse sekvenser kan velges for tallet.
Nummerseriekode	Velg en nummerserie for verdien i Referanse-feltet. Du kan definere nummerseriekoder i den Nummerserier listesiden.
Sales tax book-seksjon	Velg sales tax book-seksjonen som lagrer transaksjonen for referansenøkkelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Bruk numre på nytt	Velg denne avmerkingsboksen bare hvis du vil at den valgte referansen skal følge nummerserien som er angitt for en annen referanse.
Bruk samme nummer som	Hvis det er merket av for Bruk numre på nytt, inneholder dette feltet referansenøkkelen som nummerserier kopieres fra.