Del via

Om grunnleggende budsjettering

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organisasjoner, om privat eller offentlig, Sett økonomiske og driftsmessige mål ved å opprette budsjettet. Brukere som er ansvarlig for å definere og vedlikeholde budsjetter kan gjøre dette ved å bruke de grunnleggende funksjonene for budsjettering i Budgeting.

Du kan bruke grunnleggende budsjettering økonomiske dimensjoner for budsjetter, opprette budsjettmodeller, og sette opp og bruke Journal budsjettposter. Du kan også angi valgfrie Budgeting arbeidsflyter for å automatisere gjennomgang av budsjettpostene i journalen, inkludert budsjettoverføringer.

Obs!

Dette emnet inneholder informasjon om finansbudsjetter. Hvis du vil ha informasjon om budsjetter for prosjekter, se About project budgets and forecasts.

Økonomiske dimensjoner for Budgeting

Du kan definere finansdimensjoner for Budgeting å finne ut hvilke økonomiske dimensjoner og primære kontoer i konto-strukturer som er knyttet til kontoplanen er tilgjengelige for budsjettering. Noen organisasjoner kan definere en bestemt økonomiske dimensjon for Budgeting, for eksempel primære kontoen, for å gi mer fleksibilitet. En organisasjon kan for eksempel definere bare avdeling og Kostsenter økonomiske dimensjoner for Budgeting. Kombinasjoner av avdelinger og kostsentre kan deretter holder budsjettbeløpet uten hensyn til bestemte primære kontoer.

Budsjettmodeller

Budsjettmodeller identifisere budsjetter og kan inneholde undermodeller. Du kan for eksempel opprette et budsjett med undermodeller som representerer de forskjellige avdelingene i en juridisk enhet.

Registrer budsjettposter

Registrer budsjettposter brukes til å angi budsjettbeløpene og gi et revisjonsspor for budsjettering aktiviteter. Du kan definere budsjettet koder for alle typer budsjettet til å spore budsjettposter for journalen. Du kan for eksempel tilordne en kode for budsjettet på opprinnelige hvilken budsjettet Opprinnelig budsjett. På den Budsjettregisteroppføring FastTab i den Budsjettregisteroppføring -skjemaet velger du budsjettmodell for å identifisere budsjettet, og opprinnelige budsjett-kode for å identifisere typen budsjett. I den Budsjettkontooppføringer -rutenett, vil du legge til en linje som identifiserer kontoen strukturen, økonomiske dimensjonsverdier og budsjettbeløpet.

  • Den Opprinnelig budsjett -typen som brukes for godkjente budsjetterte beløp som er bokført på begynnelsen av budsjettet året.

  • Overføringer flytte beløp fra én økonomiske dimensjonsverdi til en annen.

  • Øke eller redusere budsjettet.

  • Pre-encumbrances og encumbrances er tilgjengelige med budsjettet kontroll. Disse oppføringene reservere midler for budsjettet for kildedokumenter som innkjøpsrekvisisjoner og bestillinger. De er ofte referert til som budsjett reservasjoner i den private sektoren og engasjementer i andre land.

  • Bære frem poster kan brukes til å angi budsjettbeløpene ubrukte som ble flyttet fra ett regnskapsår til neste.

  • Prosjekt, Anleggsmidler, Behovsprognose, og Forsyningsprognose er subledger budsjett overføring typer som brukes til å overføre prognoser for budsjett til finansbudsjetter.

  • Offentlig sektor organisasjoner kan spore foreløpig budsjettposter for journalen når budsjettet blir kontrollert og godkjent. De kan også bruke apportionment budsjettposter journalen til å tildele en del av et budsjettert beløp for utgifter i en angitt tidsperiode.

Budsjettering arbeidsflyter

Du kan definere Budgeting arbeidsflyter slik at budsjettet leder kan godkjenne journalen budsjettposter. Hvis godkjenning er nødvendig når budsjetterte beløp overføres fra én avdeling til en annen, kan for eksempel en godkjenningsarbeidsflyt rute budsjett-overføring for godkjenning. Du kan også angi budsjett transfer-regler for å tillate for overføringer mellom bestemte økonomiske dimensjoner eller økonomiske dimensjonsverdier. Du kan for eksempel definere en regel for budsjett-overføring som gjør det mulig for budsjettoverføringer bare innenfor en avdeling. Hvis en regel for overføring av budsjettet ble brutt av en budsjett-overføring mellom avdelinger, kan en arbeidsflyt for Budgeting rute overføring til en bestemt bruker eller brukergruppe for godkjenning.

Grunnoppsett budsjettering

Før du bruker grunnleggende budsjettering, fullfører du trinnene som er beskrevet i følgende emner. Hvis du bruker budsjett-kontroll, må du definere grunnleggende budsjettering før du konfigurerer budsjett kontroll.