Om Fritekst faktura arbeidsflyter
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan konfigurere en arbeidsflyt for gratis tekst-fakturaer til å kreve at fritekstfakturaer sendes til godkjenning. Du kan kreve at alle fritekstfakturaer sendes, eller bare de som oppfyller angitte betingelser.
Obs!
Hvis du ikke ønsker noen fritekstfakturaer sendes til gjennomgang, ikke konfigurere en arbeidsflyt for gratis tekst-fakturaer.
Selv om organisasjonen din sender fritekstfakturaer for gjennomgang, kan du opprette betinget setninger i arbeidsflyten, slik at noen fakturaene godkjennes automatisk i bestemte situasjoner. Du kan for eksempel angi en betingelse der, hvis samlet fakturabeløp er mindre enn 500.00, vil fakturaen kan godkjennes uten brukermedvirkning. Arbeidsflyten du definerer bestemmer også hvilke brukere hvis noen, må godkjenne fakturaen, og når du skal sende fakturaen i arbeidsflytprosessen.
Obs!
Før du har fullført fremgangsmåtene i dette emnet, bør du være kjent med generelle arbeidsflyt-funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeidsflyt for Microsoft Dynamics AX.
Konfigurasjon av arbeidsflyten varierer fra organisasjon til organisasjon som gjør forretningsprosesser. Derfor må du konfigurere arbeidsflyter slik at forretningsprosesser for fritekstfakturaer i organisasjonen.
Følgende eksempler illustrerer arbeidsflyter som brukes ofte av organisasjoner for Fritekst faktura godkjenninger.
For eksempel: Konfigurere en arbeidsflyt der fritekstfakturaer må godkjennes av en bruker
Dette eksemplet beskriver hvordan du oppretter en arbeidsflyt som en bruker må godkjenne alle fritekstfakturaer, uavhengig av fakturabeløpet.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Arbeidsflyter for kundereskontro.
I handlingsruten klikker du Ny.
Velg Arbeidsflyt for fritekstfaktura for kunde , og klikk deretter Opprett arbeidsflyt.
I redigeringsprogram for arbeidsflyten, klikker du Egenskaper i handlingsruten.
Angi følgende egenskaper i flytskjemaet, i den Egenskaper skjema:
Navn– Skriv inn Fritekst fakturagodkjenning uansett hvor.
Sendeinstruksjoner– Skriv inn Klikker Send kan sende fakturaen for godkjenning.
Klikk Lukk.
I den Arbeidsflytelementer, dra den Godkjenn fritekstfaktura elementet til den Start og Slutt elementer.
Obs!
Hvis du ikke drar du Godkjenn fritekstfaktura elementet direkte til den Start og Slutt elementer, må du manuelt koble linjene flytskjemaer for å kontrollere at prosessen er fullført.
Høyreklikk den Godkjenn fritekstfaktura elementet i flytskjema og klikk deretter Egenskaper for.
Endre navnet til alle fritekstfakturaer Krev godkjenning for.
Klikk Lukk.
Dobbeltklikk den alle fritekstfakturaer krever godkjenning element for å utvide den. Høyreklikk elementet i trinn 1, og klikk deretter Egenskaper for. Angi følgende egenskaper:
Navn– Skriv inn Godkjenn eller Avvis fakturaen.
Emne for arbeidselement– Skriv inn denne fakturaen krever godkjenning av din.
Instruksjoner for arbeidselement– Skriv inn Klikk på Godkjenn, Avvis, eller logg for varen.
Klikk Tilordning og Bruker fra den Tilordne brukere til dette arbeidsflytelementet listen.
Klikk på Bruker kategorien og tilordne arbeidsflyt-elementet til deg selv. Velg bruker-IDEN i den Tilgjengelige brukere: listen og klikk deretter den > for å flytte IDEN til den Valgte brukere: listen.
Klikk på Tidsbegrensning kategorien og Skriv inn informasjon om følgende felt:
Kalendernavn– Select Forfallsdatoer for arbeidskalender.
Kalender– Velg alle tilgjengelige kalender fra listen.
Klikk Lukk.
Lukke redigeringsprogrammet for arbeidsflyten.
Når du blir spurt, skriver du inn eventuelle notater versjon, og klikk deretter OK.
Klikk Aktiver den nye versjonen , og klikk deretter OK. Fra dette punktet på alle Fritekst må fakturaer sendes til godkjenning.
For eksempel: Konfigurere en arbeidsflyt for fritekstfakturaer der brukeren godkjenning er nødvendig bare for høy fakturabeløp
Dette eksemplet beskriver hvordan du oppretter en arbeidsflyt som en bruker må godkjenne en fritekstfaktura Hvis samlet fakturabeløp er mer enn 1 000,00 per. Fakturaer som har et totalbeløp av 1 000,00 per eller lavere, har automatisk en Godkjent status etter at de er sendt til arbeidsflyten.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Arbeidsflyter for kundereskontro.
I handlingsruten klikker du Ny.
Velg Arbeidsflyt for fritekstfaktura for kunde , og klikk deretter Opprett arbeidsflyt.
I redigeringsprogram for arbeidsflyten, klikker du Egenskaper i handlingsruten.
Angi følgende egenskaper i flytskjemaet, i den Egenskaper skjema:
Navn– Skriv inn samlet fakturabeløp overskrider 1000, og krever godkjenning av.
Sendeinstruksjoner– Skriv inn Klikker Send kan sende fakturaen for godkjenning.
Klikk Lukk.
I den Arbeidsflytelementer, dra den Godkjenn fritekstfaktura elementet til den Start og Slutt elementer.
Obs!
Hvis du ikke drar du Godkjenn fritekstfaktura elementet til den Start og Slutt elementer, må du manuelt koble linjene flytskjemaer for å kontrollere at prosessen er fullført.
Høyreklikk den Godkjenn fritekstfaktura elementet i flytskjema og klikk deretter Egenskaper for.
Endre navnet til fritekstfakturaer > 1 000.
Klikk Lukk.
Dobbeltklikk den fritekstfakturaer > 1 000 element for å utvide den. Høyreklikk elementet i trinn 1, og klikk deretter Egenskaper for. Angi følgende egenskaper:
Navn– Skriv inn Godkjenn eller Avvis fakturaen.
Emne for arbeidselement– Skriv inn denne fakturaen krever godkjenning av din.
Instruksjoner for arbeidselement– Skriv inn Klikk på Godkjenn, Avvis, eller logg for varen.
Klikk Tilordning og Bruker fra den Tilordne brukere til dette arbeidsflytelementet listen.
Klikk på Bruker kategorien og tilordne arbeidsflyt-elementet til deg selv. Velg bruker-IDEN i den Tilgjengelige brukere: listen og klikk deretter den > for å flytte IDEN til den Valgte brukere: listen.
Klikk på Tidsbegrensning kategorien og Skriv inn informasjon om følgende felt:
Kalendernavn– Select Forfallsdatoer for arbeidskalender.
Kalender– Velg alle tilgjengelige kalender fra listen.
Klikk Betingelse , og angi informasjon om følgende felt:
- Velg Kjør bare dette trinnet når følgende betingelse er oppfylt.
- Legge til en betingelse der Kunde, fritekstfaktura.Fakturatotal > 1000.
Klikk Lukk.
Lukke redigeringsprogrammet for arbeidsflyten.
Når du blir spurt, skriver du inn eventuelle notater versjon, og klikk deretter OK.
Klikk Aktiver den nye versjonen , og klikk deretter OK. Fra dette punktet på alle Fritekst må fakturaer sendes til godkjenning. De med fakturabeløp som overskrider 1000 krever godkjenning, og de med fakturabeløp på 1 000 eller mindre vil automatisk bli godkjent.
Obs!
Brukeren må du vente en liten stund for prosessen for automatisk godkjenning fullføres før de kan bokføre fakturaer.