Definere arbeidsflyter for Kunde
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Enkelte organisasjoner krever at journaler eller fritekstfakturaer godkjennes av en annen bruker enn den som la inn journalen eller fakturaen. Hvis du vil konfigurere en godkjenningsprosess, kan du opprette en arbeidsflyt.
En arbeidsflyt representerer en forretningsprosess. Den definerer hvordan et dokument går gjennom systemet, og angir hvem som må utføre en oppgave eller godkjenne et dokument. Det er flere fordeler ved å bruke arbeidsflytsystemet i en organisasjon:
Konsekvente prosesser – Du kan definere godkjenningsprosessen for bestemte dokumenter, for eksempel innkjøpsrekvisisjoner og reiseregningsrapporter. Ved hjelp av arbeidsflytsystemet kan du sikre at dokumenter behandles og godkjennes på en konsekvent og effektiv måte.
Prosessynlighet – Du kan spore status, logg og ytelsesstatistikk for en bestemt arbeidsflytforekomst. Dette gjør at du kan finne ut om det må gjøres endringer i arbeidsflyten for å forbedre effektiviteten.
Sentralisert arbeidsliste – Brukere kan vise en sentralisert arbeidsliste for å vise arbeidsflytoppgavene og -godkjenningene som er tilordnet dem. Denne arbeidslisten er tilgjengelig fra rollesentersidene i Microsoft Dynamics AX-klienten og Enterprise Portal.
Journalarbeidsflyter
På grunnlag av journalnavnene kan du kreve manuell godkjenning, arbeidsflytgodkjenning eller ingen godkjenning. Bruk denne informasjonen til å sette opp en eller flere arbeidsflytkonfigurasjoner for hver journaltype, og velg deretter en konfigurasjon for hvert journalnavn, og aktiver arbeidsflyten for denne journalen. Hvis det er konfigurert arbeidsflytgodkjenning for en journal, vises det flere kontroller øverst i Journal-skjemaet. Dette omfatter en gul informasjonslinje og en Send-knapp eller Handlinger-meny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende et dokument og Arbeidsflythandlinger.
Enkelte knapper i skjemaene Journal og Journalbilag er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til arbeidsflyten for godkjenning. Når journalen er godkjent, blir alternativene for Poster-knappen tilgjengelige, mens andre kontroller og felt i skjemaet blir utilgjengelige. Hvis en bruker redigerer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, alternativene for Poster-knappen blir utilgjengelige, mens de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når endringene er gjort, må journalen sendes til godkjenning på nytt.
Følgende alternativer er tilgengelig for betalingsjournaler med arbeidsflytstatus Godkjent:
Redigere journalen. Når endringene er fullført, må du sende journalen til godkjenning på nytt.
Vise journalen.
Behandle betalinger. Bare alternativene for betalingsbehandling er tilgjengelige.
Du kan bruke arbeidsflytgodkjenning på følgende journaler og journaltyper i kundemodulen.
Element på Journal-menyen |
Journaltype |
|---|---|
Betalingsjournal |
Kundebetaling |
Journal for vekseltrekking |
Kunde: trekk veksel |
Journal for vekselprotest |
Kundeprotest veksel |
Journal for ny vekseltilbaketrekking |
Kundens tilbaketrekking av veksel |
Remitteringsjournal |
Kunde: bankremisse |
Vekselavregningsjournal |
Kunde: avregn veksel |
Hvis du vil ha en oversikt over arbeidsflyten i Microsoft Dynamics AX, kan du se Overview of the workflow system og Workflow concepts. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer journalgodkjenninger, kan du se Konfigurere finansjournalgodkjenning.
Arbeidsflyttypene som du kan opprette
Tabellen nedenfor viser arbeidsflyttypene som du kan opprette i kunder.
Type |
Bruk denne typen til å gjøre følgende: |
|---|---|
Arbeidsflyt for kundebetaling |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kundebetaling |
Arbeidsflyt for kunde: trekk veksel |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kunde: trekk veksel |
Arbeidsflyt for kundeprotest veksel |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kundeprotest veksel |
Arbeidsflyt for kundens tilbaketrekking av veksel |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kundens tilbaketrekking av veksel |
Arbeidsflyt for kunde: bankremisse |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kunde: bankremisse. |
Arbeidsflyt for kunde: avregn veksel |
Opprette godkjenningsarbeidsflyter for journaler for kunde: avregn veksel |
Arbeidsflyt for fritekstfaktura for kunde |
Opprett godkjenningsarbeidsflyter for fritekstfakturaer. |
Gjentakende faktura for kundearbeidsflyt |
Opprett godkjenningsarbeidsflyter for gjentakende kundefakturaer. |
Opprette en arbeidsflyt
Bare den første godkjenningsnoden innenfor hver arbeidsflyt vil bli brukt. Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en arbeidsflyt.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Arbeidsflyter for kundereskontro.
Klikk Ny i handlingsruten.
Velg arbeidsflyttypen du vil opprette, og klikk deretter Opprett arbeidsflyt. Redigeringsprogrammet for arbeidsflyt vises. Utforme arbeidsflyten ved å dra arbeidsflytelementer inn på lerretet.
Konfigurere alle elementene i arbeidsflyten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere arbeidsflyten elementer.
Gjenta trinn 2 til og med 4 for å opprette flere arbeidsflyter for kunder.
Hvis du konfigurerer journalarbeidsflyter, kan du konfigurere journalgodkjenninger for bestemte journaler ved å bruke skjemaet Journalnavn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere finansjournalgodkjenning.
Beregnede felt og uttrykk for godkjenninger av arbeidsflytjournaler
De beregnede feltene og uttrykkene nedenfor brukes med journalgodkjenning i arbeidsflyt i kundemodulen. Du kan konfigurere betingelser for hver arbeidsflyt som omfatter disse beregnede feltene og uttrykkene.
Beregnet felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Fakturatotal |
Summen av alle linjebeløpene i skjemaet Fritekstfaktura. |
Total journalkredit |
Totalt kreditbeløp for hele journalen. |
Total journaldebet |
Totalt debetbeløp for hele journalen. |
Maksimalt kreditbeløp for bilag |
Høyeste kreditbilagbeløp i journalen |
Maksimalt debetbeløp for bilag |
Høyeste debetbilagbeløp i journalen |
Minimum kreditbeløp for bilag |
Laveste kreditbeløp for bilag i journalen |
Minimum debetbeløp for bilag |
Laveste debetbeløp for bilag i journalen |