Legge til fakturaer i betalingsgrupper
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan legge til fakturaer i betalingsgrupper for å gruppere fakturaer etter en felleskode. Hvis én faktura i betalingsgruppen utlignes, inkluderes de andre fakturaene i gruppen i den samme utligningen.
Obs!
Fakturaer som er i samme betalingsgruppe, må utlignes samtidig. Hvis én faktura i en betalingsgruppen av en eller annen grunn ikke kan utlignes, kan ingen andre fakturaer i den samme betalingsgruppen utlignes. Hvis for eksempel en faktura i betalingsgruppen FIRE ikke er godkjent, må denne fakturaen godkjennes eller fjernes fra betalingsgruppen før de andre fakturaene i betalingsgruppen FIRE kan utlignes.
Definere leverandører for å tillate betalingsgrupper
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Parametere for leverandørreskontro.
Klikk Faktura og merk av for avmerkingsboksen Aktiver fakturabetalingsgrupper.
Legge til en faktura i en betalingsgruppe
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Klikk Faktura i handlingsruten for å opprette en faktura.
– eller –
Klikk Fra bestilling for å opprette en faktura fra valgte bestillinger.
– eller –
Klikk Fra produktkvittering for å en faktura fra valgte produktkvitteringer.
Angi hodedetaljene for fakturaen, for eksepmel fakturakontoen. Klikk deretter Topptekstvisning i handlingsruten for å vise den fullstendige hodeinformasjonen for fakturaen.
Angi eller velg betalingsgruppekoden som skal brukes for fakturaen, i feltet Betalingsgruppekode på hurtigfanen Betaling. Betalingsgruppekoden kan være opptil 10 alfanumeriske tegn lang, og den kan også inneholde symboler og mellomrom.