Konfigurere et godkjenningstrinn

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

October 19, 2011

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Høyreklikk godkjenningstrinn for i redigeringsprogrammet for arbeidsflyten du vil konfigurere et godkjenningstrinn for, og deretter Egenskaper til å åpne den Egenskaper skjema. Bruk følgende fremgangsmåter til å konfigurere egenskaper for godkjenningstrinn for.

Gi navn til trinnet

Følg disse trinnene for å angi et navn for godkjenningstrinn for.

1. I den venstre ruten klikker du Grunnleggende innstillinger.

2. I den Navn -feltet skriver du inn et unikt navn for godkjenningstrinn for.

Legg inn en emnelinje og instruksjoner

Du må oppgi en emnelinje og instruksjoner til brukere som er tilordnet til godkjenningstrinn for.

For eksempel hvis du konfigurerer et godkjenningstrinn for for innkjøpsrekvisisjoner, brukeren som er tilordnet til trinn ser emnelinjen og instruksjonene i den kjøpe Rekvisisjoner skjema. Emne-linjen vises i meldingsfeltet i skjemaet. Brukeren kan klikke på ikonet i meldingsfeltet. Den følgende illustrasjonen viser plasseringen av meldingsfeltet og ikonet for at brukeren klikker for å vise instruksjoner.

Følg disse trinnene for å skrive inn en Emne-linje og instruksjoner.

1. I den venstre ruten klikker du Grunnleggende innstillinger.

2. I den Emne for arbeidselement tekst angir du Emne-linjen.

3. Du kan tilpasse Emne-linjen, ved å sette inn plassholdere. Plassholderne erstattes med de aktuelle dataene når de vises for brukere. Følg disse trinnene for å sette inn en plassholder:

   1. Klikk i tekstboksen på plasseringen hvor du plassholderen skal vises.

   2. Klikk Sett inn plassholder.

   3. I listen som vises, merker du plassholderen du vil sette inn.

   4. Klikk Sett inn.

4. Hvis du vil legge til oversettelser av Emne-linjen, klikker du oversettelser. Følg disse trinnene i skjemaet som vises:

   1. Klikk Legg til.

   2. I listen som vises, velger du språket som du vil skrive inn teksten.

   3. I den Oversatt tekst tekst-boksen skriver du inn teksten.

   4. Hvis du vil tilpasse teksten, kan du sette inn plassholdere.

   5. Klikk Lukk.

5. I den Instruksjoner for arbeidselement tekst angir du instruksjonene.

6. Hvis du vil tilpasse instruksjonene, kan du sette inn plassholdere. Plassholderne erstattes med de aktuelle dataene når de vises for brukere. Følg disse trinnene for å sette inn en plassholder:

   1. Klikk i tekstboksen på plasseringen hvor du plassholderen skal vises.

   2. Klikk Sett inn plassholder.

   3. I listen som vises, merker du plassholderen du vil sette inn.

   4. Klikk Sett inn.

7. Klikk for å legge oversettelser av instruksjonene oversettelser. Følg disse trinnene i skjemaet som vises:

   1. Klikk Legg til.

   2. I listen som vises, velger du språket som du vil skrive inn teksten.

   3. I den Oversatt tekst tekst-boksen skriver du inn teksten.

   4. Hvis du vil tilpasse teksten, kan du sette inn plassholdere.

   5. Klikk Lukk.

Tildele godkjenningstrinnet

Følg disse trinnene for å angi hvem du vil godkjenningstrinn som skal tilordnes.

1. I den venstre ruten klikker du Tilordning.

2. På den Tilordningstype kategorien, velger du ett av alternativene i tabellen nedenfor, og følg deretter flere trinn for alternativet før du går til trinn 3.

   Alternativ	Tilordnede brukere	Flere trinn
   Deltaker	Brukere som er tilordnet til en bestemt gruppe eller rolle	Når du har valgt Deltaker, klikker du Rollebasert kategorien. I den Type deltaker -listen, velger du gruppen eller rollen du vil tilordne trinn til. I den Deltaker -listen, merker du gruppen eller rollen du vil tilordne trinn til.
   Hierarki	Brukere i et bestemt organisasjonshierarki	Når du har valgt Hierarki, klikker du Hierarkivalg kategorien. I den Hierarkitype -listen, velger du typen hierarki som du vil tilordne trinn til. Systemet må hente en rekke brukernavn fra hierarkiet. Disse navnene representerer brukere til trinn kan være tilordnet. Følg disse trinnene for å angi startpunktet og sluttpunktet av brukernavn som henter systemet: Hvis du vil angi startpunktet, velger du en person i den Start fra listen. Hvis du vil angi sluttpunktet, klikker du Legg til betingelsen. Deretter angi en betingelse som bestemmer hvor i hierarkiet systemet stopper henting av navnene. Gå til kategorien Hierarkialternativer. Angi hvilke brukere i området trinnet er tilordnet: Tilordne til alle hentede brukere– Trinn er tilordnet til alle brukere i området. Bare tilordne til den siste hentede brukeren– Trinn tilordnes bare til den siste brukeren i området. Utelat brukere med følgende vilkår:– Trinn ikke er tilordnet til alle brukere i området som oppfyller et bestemt vilkår. Klikk Legg til betingelsen Hvis du vil angi betingelsen. For mer informasjon om hierarki-baserte tildeling, kan du se Hierarchy-based assignment.
   Arbeidsflytbruker	Brukere i gjeldende arbeidsflyten	Når du har valgt Arbeidsflytbruker, klikker du Arbeidsflytbruker kategorien. I den Arbeidsflytbruker velger du en bruker som deltar i arbeidsflyten.
   Bruker	Bestemte Microsoft Dynamics AX brukere	Når du har valgt Bruker, klikker du Bruker kategorien. Den Tilgjengelige brukere: listen inneholder alle Microsoft Dynamics AX brukere. Velg brukerne som du vil tilordne trinn til, og flytt deretter disse brukerne til den Valgte brukere: listen.

3. Gå til kategorien Tidsbegrensning.

4. I den Varighet -feltet, kan du angi hvor mye tid som brukeren har til å handle på eller svare på, dokumenter som kommer til godkjenningstrinnet for. Velg ett av følgende alternativer:

   • Timer– Angi antall timer som brukeren har til å svare. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.

   • Dager– Angi antall dager som brukeren har til å svare. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.

   • Uker– Angi antall uker som brukeren har til å svare.

   • Måneder– Velg dag og uke brukeren må svare. Det kan for eksempel hende at du vil at brukeren skal svare innen fredag i den tredje uken i måneden.

   • År– Velg dag, uke og måned brukeren må svare. Det kan for eksempel hende at du vil at brukeren skal svare innen fredag i den tredje uken i desember.

   Hvis brukeren ikke fungerer på dokumentet i tildelt tidsrom, er dokumentet forfalt. Et dokument som er forfalt Eskalert, basert på alternativene du velger i den Eskalering -området i dette skjemaet.

5. Hvis du tilordnet i godkjenningstrinn for til flere brukere, eller til en gruppe brukere, klikker du Fullføringspolicy kategorien, og velg deretter ett av følgende alternativer:

   Enkelt godkjenner – handlingen som er brukt i dokumentet, bestemmes av den første personen som svarer.

   For eksempel har Sam sendt en utgiftsrapport for 15 000 USD. Reiseregningen er tilordnet til Tor, Jo og faktura. Hvis Tor er den første personen som svarer til dokumentet, som hun tar handlingen på dokumentet. Hvis Tor avviser dokumentet, er avslått og sendt tilbake til Sam. Hvis Tor godkjenner dokumentet, sendes det til Ann for godkjenning.

   

   Flertall av godkjennere – bestemmes handlingen som er brukt i dokumentet når de fleste av godkjennerne svarer.

   For eksempel har Sam sendt en utgiftsrapport for 15 000 USD. Reiseregningen er tilordnet til Tor, Jo og faktura. Hvis Tor og Jo er de to første godkjennerne som svare, de tar handlingen på dokumentet.

   • Hvis Tor godkjenner dokumentet, men Jo forkaster det, er dokumentet avslått og sendt tilbake til Sam.

   • Hvis både Tor og Jo godkjenner dokumentet, sendes det til Ann for godkjenning.

   Prosent av godkjennere – bestemmes handlingen som er brukt i dokumentet når en bestemt prosentdel av godkjennere-svar.

   For eksempel har Sam sendt en utgiftsrapport for 15 000 USD. Utgiftsrapporten som er tilordnet til Tor, Jo og faktura, og du har angitt 50 som en prosentandel. Hvis Tor og Jo er de to første godkjennerne som svare, blir handlingen som de tar på dokumentet fordi de oppfyller kravet for 50 prosent av godkjennere.

   • Hvis Tor godkjenner dokumentet, men Jo forkaster det, er dokumentet avslått og sendt tilbake til Sam.

   • Hvis både Tor og Jo godkjenner dokumentet, sendes det til Ann for godkjenning.

   Alle godkjennere – alle godkjennere må godkjenne dokumentet. Ellers kan ikke arbeidsflyten fortsette.

   For eksempel har Sam sendt en utgiftsrapport for 15 000 USD. Reiseregningen er tilordnet til Tor, Jo og faktura. Hvis Tor og Jon godkjenner dokumentet, men Bill forkaster det, er dokumentet avslått og sendt tilbake til Sam. Hvis Tor, Jo og Bill godkjenner dokumentet, sendes det til Ann for godkjenning.

Angi når godkjenningstrinn for er nødvendig

Du kan angi når godkjenningstrinn for er nødvendig. Godkjenningstrinn for kan alltid være nødvendig, eller det kan være nødvendig bare hvis bestemte betingelser er oppfylt.

Godkjenningstrinn for kreves alltid

Følg disse trinnene hvis godkjenningstrinn for kreves alltid.

1. I den venstre ruten klikker du Betingelse.

2. Velg alternativet Kjør alltid dette trinnet.

Godkjenningstrinn for er obligatorisk i bestemte betingelser

Godkjenningstrinnet som du konfigurerer kan kreves bare hvis bestemte betingelser er oppfylt. For eksempel hvis du konfigurerer et godkjenningstrinn for for et kjøp rekvisisjonen arbeidsflyt, kan du til godkjenningstrinn for oppstår bare hvis mengden av innkjøpsrekvisisjon er mer enn 10 000 USD.

Følg disse trinnene for å angi når godkjenningstrinn for er nødvendig.

1. I den venstre ruten klikker du Betingelse.

2. Velg alternativet Kjør bare dette trinnet når følgende betingelse er oppfylt.

3. Angi en betingelse.

4. Angi flere betingelser, etter behov.

5. Hvis du vil kontrollere at betingelsene du har angitt er konfigurert riktig, kan du gjøre følgende:

   1. Klikk Test. Test arbeidsflytbetingelse-skjemaet vises.

   2. Velg en post i den Valider betingelse til skjemaområdet.

   3. Klikk Test. Systemet vurderer oppføringen for å bestemme om den oppfyller betingelsene som du har definert.

   4. Klikk OK eller Avbryt å gå tilbake til den Egenskaper skjema.

Angi hva som skal skje når dokumentet er forfalt

Hvis en bruker ikke fungerer på et dokument i tildelt tidsrom, er dokumentet forfalt. Et dokument som er forfalt, kan Eskalert eller tilordnes automatisk til en annen bruker for godkjenning. Følg disse trinnene for å trappe opp dokumentet hvis det er forfalt.

1. I den venstre ruten klikker du Eskalering.

2. Velg den Bruk videresendingsbane vil opprette en bane for opptrapping. Systemet tildeler automatisk dokumentet til brukere som er oppført i banen Opptrapping.

   Den følgende tabellen representerer for eksempel en bane for opptrapping.

   Sekvens	Eskalering
   1	Tilordne til: Donna
   2	Tilordne til: Erin
   3	Endelig handling: Avvise

   I dette eksemplet tilordner systemet forfalte dokumentet til Donna. Hvis Donna ikke svarer i tildelt tidsrom, tilordner systemet dokumentet til Erin. Hvis Erin ikke svarer i tildelt tidsrom, avviser systemet dokumentet.

3. Klikk for å legge en bruker til eskalering bane Legg til videresending. Klikk på Tilordningstype kategorien, velger du ett av alternativene i tabellen nedenfor, og følg deretter flere trinn for alternativet før du går til trinn 4.

   Alternativ	Brukere som dokumentet Eskalert til	Flere trinn
   Hierarki	Brukere i et bestemt organisasjonshierarki	Når du har valgt Hierarki, klikker du Hierarkivalg kategorien. I den Hierarkitype -listen, velger du typen hierarkiet å trappe opp dokumentet til. Systemet må hente en rekke brukernavn fra hierarkiet. Disse navnene representerer brukere dokumentet kan Eskalert til. Følg disse trinnene for å angi startpunktet og sluttpunktet av brukernavn som henter systemet: Hvis du vil angi startpunktet, velger du en person i den Start fra listen. Hvis du vil angi sluttpunktet, klikker du Legg til betingelsen. Deretter angi en betingelse som bestemmer hvor i hierarkiet systemet stopper henting av navnene. Gå til kategorien Hierarkialternativer. Angi hvilke brukere i området dokumentet Eskalert til: Tilordne til alle hentede brukere– Dokumentet Eskalert til alle brukere i området. Bare tilordne til den siste hentede brukeren– Dokumentet Eskalert bare for den siste brukeren i området. Utelat brukere med følgende vilkår:– Dokumentet er ikke Eskalert til alle brukere i området som oppfyller et bestemt vilkår. Klikk Legg til betingelsen Hvis du vil angi betingelsen.
   Arbeidsflytbruker	Brukere i gjeldende arbeidsflyten	Når du har valgt Arbeidsflytbruker, klikker du Arbeidsflytbruker kategorien. I den Arbeidsflytbruker velger du en bruker som deltar i arbeidsflyten.
   Bruker	Bestemte Microsoft Dynamics AX brukere	Når du har valgt Bruker, klikker du Bruker kategorien. Den Tilgjengelige brukere: listen inneholder alle Microsoft Dynamics AX brukere. Velg brukere å trappe opp dokumentet til, og flytt deretter disse brukerne til den Valgte brukere: listen.

4. Gå til kategorien Tidsbegrensning.

5. I den Varighet -feltet, kan du angi hvor mye tid som brukeren har til å handle på eller svare på, dokumenter. Velg ett av følgende alternativer:

   • Timer– Angi antall timer som brukeren har til å svare. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.

   • Dager– Angi antall dager som brukeren har til å svare. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.

   • Uker– Angi antall uker som brukeren har til å svare.

   • Måneder– Velg dag og uke brukeren må svare. Det kan for eksempel hende at du vil at brukeren skal svare innen fredag i den tredje uken i måneden.

   • År– Velg dag, uke og måned brukeren må svare. Det kan for eksempel hende at du vil at brukeren skal svare innen fredag i den tredje uken i desember.

6. Gjenta trinn 3 til 5 for hver bruker du vil legge til banen Opptrapping. Du kan endre rekkefølgen for brukerne.

7. Hvis brukerne i escalation banen ikke svarer i tildelt tidsrom, fungerer systemet automatisk i dokumentet. Velg for å angi handling som systemet bruker til handlingen rad. Velg deretter en handling på den Avslutt handling kategorien.

Se også

Om redigeringsprogram for arbeidsflyt

Opprette en arbeidsflyt

Konfigurere egenskapene for en arbeidsflyt

Konfigurere arbeidsflyten elementer