Opprett fakturaforslag for prosjekter med og uten faktureringsregler.
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Før du oppretter en kundefaktura for et prosjekt, kan du opprette en foreløpig faktura. Denne foreløpige fakturaen kalles også et fakturaforslag. I fakturaforslaget kan du definere informasjon om en kundefaktura, for eksempel faktureringsmetoden og transaksjonene som er inkludert.
Du kan opprette flere fakturaforslag samtidig ved å velge filtre for å søke etter prosjekttransaksjoner. Du kan for eksempel søke etter alle transaksjoner av en bestemt type, for eksempel alle timetransaksjoner. Du kan også søke i et bestemt datoområde og velge om du vil ta med linjer fra salgsordrer. Når du har gått gjennom et fakturaforslag for de valgte typene og datoområdet, kan du postere fakturaforslaget.
Du kan også opprette fakturaforslag for en gruppe prosjekter som er tilordnet faktureringsregler. Bruke filtre for å velge transaksjoner i et bestemt datointervall, og angi om du vil inkludere salgsordrelinjer for prosjektene.
Du kan opprette et fakturaforslag for et bestemt prosjekt direkte fra prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et fakturaforslag for et bestemt prosjekt, kan du se Opprett og poster fakturaforslag for prosjekt.
Opprette fakturaforslag for prosjekter som ikke har faktureringsregler
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjektfakturaer > Fakturaforslag for prosjekt. Klikk Fakturaforslag i Ny-gruppen i handlingsruten.
Velg kilden for transaksjonene som skal inkluderes i fakturaforslagene, i Faktureringsmetode-feltet:
Fakturaer – Inkluder transaksjoner som er postert fra journaler eller andre dokumenter, og som er klare til fakturering.
Kreditnotaer – Inkluder transaksjoner som opprinnelig var inkludert på en faktura, men som nå må oppdateres ved en kreditnota.
Begge – Inkludere begge transaksjonstypene i forslaget.
I delen Inkluder transaksjonstype velger du transaksjonstypene du vil ta med i et fakturaforslag.
Hvis du vil ta med salgsordrelinjer i fakturaforslaget, merker du av for Salgsordrelinje. Deretter velger du statusen for salgsordrelinjene som skal inkluderes i fakturaforslaget, i feltet Oppdater vareantall.
Velg statusen for salgsordrelinjene som skal inkluderes i fakturaforslaget, i feltet Oppdater vareantall.
Obs!
Oppdater vareantall-feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Salgsordrelinje.
I Velg transaksjoner-delen angir du datoområdet du vil søke etter transaksjoner i. Hvis du ikke velger datoer, vises alle ufakturerte prosjekttransaksjoner i søkeresultatene.
Velg datoen når du vil postere fakturaforslaget, i Fakturadato-feltet. Som standard vises gjeldende dato.
Klikk Søk, og velg deretter transaksjonene som skal tas med i et fakturaforslag, i søkeresultatene. Alle transaksjoner velges som standard.
Hvis en finansieringskilde for det valgte prosjektet har forskuddsbetalt et beløp av kontraktprisen, vises beløpet i delen Avstemming mot kundeforskudd. Hvis du vil ta med bare litt av et kundeforskudd i fakturaforslaget, klikker du Del forskuddsbeløp. I skjemaet Del kundeforskuddstransaksjon angir du beløpet for et kundeforskudd som skal tas med i fakturaforslaget. Beløpet du angir, er en reduksjon av fakturaforslagsbeløpet.
Klikk OK.
Klikk Poster i skjemaet Fakturaforslag.
Endre informasjon etter behov i skjemaet Poster fakturaforslag, og klikk deretter OK.
Opprette fakturaforslag for prosjekter som har faktureringsregler
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjektfakturaer > Fakturaforslag for prosjekt. Klikk Fakturaforslag fra faktureringsregel i Ny-gruppen i handlingsruten.
Velg prosjektkontrakten du vil opprette et fakturaforslag for, i Prosjektkontrakt-feltet i skjemaet Opprett fakturaforslag.
Hvis du vil ta med salgsordrelinjer i fakturaforslaget, merker du av for Salgsordrelinje. Deretter velger du statusen for salgsordrelinjene som skal inkluderes i fakturaforslaget, i feltet Oppdater vareantall.
Forsiktig
Oppdater vareantall-feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Salgsordrelinje.
I Prosjektdato-delen angir du datoområdet du vil søke etter transaksjoner i. Hvis du ikke velger datoer, vises alle ufakturerte prosjekttransaksjoner i søkeresultatene.
Velg datoen når du vil postere fakturaforslaget, i Fakturadato-feltet. Som standard vises gjeldende dato.
Hvis en finansieringskilde for det valgte prosjektet har forskuddsbetalt et beløp av kontraktprisen, vises beløpet i delen Avstemming mot kundeforskudd. Hvis du vil ta med bare litt av et kundeforskudd i fakturaforslaget, klikker du Del forskuddsbeløp. I skjemaet Del kundeforskuddstransaksjon angir du beløpet for et kundeforskudd som skal tas med i fakturaforslaget. Beløpet du angir, er en reduksjon av fakturaforslagsbeløpet.
Klikk OK.
Klikk Poster i skjemaet Fakturaforslag.
Endre informasjon etter behov i skjemaet Poster fakturaforslag, og klikk deretter OK.
Se også
Create invoice proposals (class form)
Opprett fakturaforslag for prosjekter med faktureringsregler (skjema)