Del via

Håndtere brudd på policyregel

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Leverandørfakturaer valideres mot de aktuelle leverandørfakturapolicyene når fakturaene posteres via skjemaet Leverandørfaktura, inkludert når de posteres via selvbetjeningsportalen for leverandører. Fakturaene valideres også når skjemaet Policybrudd åpnes, og når fakturaene sendes inn til en godkjenningsarbeidsflyt som inkluderer en valideringsoppgave.

Vise brudd på policyer for en leverandørfaktura

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.

  2. Velg fakturaen du vil vise brudd på policyer for.

  3. I kategorien Se over i handlingsruten klikker du Policybrudd for å åpne skjemaet Policybrudd.

    Alle policybrudd for den valgte fakturaen vises. Hvis du vil se detaljene for et brudd, velger du bruddet fra listen.

Godkjenne leverandørfakturaer som inneholder policybrudd

Du kan konfigurere valideringsinnstillinger for fakturaer slik at det kreves at fakturaer må ha godkjent policybruddene før de kan posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Viktige oppgaver: faktura-policyer for leverandør.

Hvis innstillingene krever at fakturaer må være godkjent før de kan posteres, følger du disse trinnene for å godkjenne en faktura som har et policybrudd, uten å korrigere bruddet.

  1. Åpne fakturaen som har policybruddet.

  2. I kategorien Se over i handlingsruten klikker du Samsvarende detaljer for å åpne skjemaet Fakturakontrolldetaljer.

  3. I gruppen Fakturakontrollgodkjenning merker du av for Godkjenn postering med samsvarende avvik.

    Deretter kan fakturaen posteres.

Korrigere leverandørfakturaer som inneholder policybrudd

  1. Åpne fakturaen som har policybruddet.

  2. I kategorien Leverandørfaktura i handlingsruten klikker du Rediger.

  3. Foreta de nødvendige endringene for å korrigere policybruddene.

  4. I kategorien Se over i handlingsruten klikker du Policybrudd for å åpne skjemaet Policybrudd. Kontroller at alle policybrudd er korrigert.

    Deretter kan fakturaen posteres.

Se også

Viktige oppgaver: faktura-policyer for leverandør

Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)

Overtredelse av policy (skjema)