Viktige oppgaver: faktura-policyer for leverandør
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Policyer for faktura for leverandøren, kan du vurdere leverandørfakturaer for overholdelse av regler for policyen som du oppretter.
Leverandøren fakturaen policyer kjøres når du bokfører en leverandørfaktura ved hjelp av den Leverandørfaktura -skjemaet, og når du åpner leverandørfakturaen Policybrudd form. Du kan også konfigurere arbeidsflyten for leverandør-faktura for å kjøre leverandør fakturaen policyer hver gang du sender en faktura for arbeidsflyten.
Forsiktig
Leverandør fakturaen policyene gjelder ikke for fakturaer som er opprettet i fakturaregisteret eller Fakturajournal.
Faktura samsvarende validering ikke bruke policyer for leverandør-faktura, men i stedet er satt opp den Leverandørparametere form. Dette inkluderer fakturatotaler samsvarende charges toleranser, og pris og samsvarer med antall. Hvis du vil ha mer informasjon, se About Accounts payable invoice matching.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Forberede seg til å opprette policyer for leverandør-faktura
Opprette policy regeltyper for leverandørfakturaer
Definere en policy for leverandør-faktura
Utvikle policy-regler
Endre en policy for leverandør-faktura
Fjerne en policy for leverandør-faktura
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Forberede seg til å opprette policyer for leverandør-faktura
Før du kan opprette en policy for leverandør-faktura, må du først aktivere fakturaen som samsvarer med validering og definere parametere for policy for leverandørfakturaer.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Parametere for leverandørreskontro.
Merk av for Aktiver validering av fakturakontroll under Fakturavalidering.
I den Poster faktura med avvik , velger du hvordan du vil behandle fakturaene som har policy overtredelser.
Hvis du bruker arbeidsflyt, kan du velge Tillat med advarsel. Dette gjør det mulig for fakturaer som har policy brudd som skal bokføres.
Hvis du ikke bruker arbeidsflyt, kan du velge Krev godkjenning. Dette forhindrer at fakturaer som har policy overtredelser blir bokført.
Lukk skjemaet.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Leverandørfakturapolicyer.
I handlingsruten klikker du Parametere til å åpne den Policyparametere form.
De tilgjengelige organisasjonen som skal vises i den Organisasjonstyper: listen. Velg typen organisasjon å gjøre policyer for. Klikk Legg til-knappen.
Rammeverket for gruppepolicyen skal løse leverandør fakturaen policy regler som starter med den første organisasjonstypen som er oppført i den Presedensrekkefølge: listen. Velg organisasjonstype skal føres opp først, og deretter klikker du den Flytt opp knappen før organisasjonstype vises først i listen. Fortsette å flytte organisasjon typer oppover og nedover i listen til rekkefølgen av typen organisasjon oppfyller dine behov.
Obs!
Uansett prioritet, kan fakturaer valideres mot alle gyldige leverandør fakturaen policy-regler.
Til toppen
Opprette policy regeltyper for leverandørfakturaer
Regeltyper for policyen Definer dokument- og parametere som skal brukes når du utvikler policy for spesifikke regler.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Policyregeltyper for leverandørfaktura.
Klikk New til å opprette en faktura policy regel leverandørtype.
Skriv inn et navn og en kort beskrivelse av policyen regeltype.
I den Spørringsnavn , velger du spørringen i applikasjonsobjekttreet (AOT) standard skal brukes som utgangspunkt for utvikling av regler for policyen for denne regeltypen policy. Spørringen viser kildedokumentet regeltype policy som er definert for.
Informasjon om spørringen navn, kan du se Policyregeltypen (skjema).
Opprett eventuelle ekstra policy regeltyper som organisasjonen trenger, og lukk skjemaet.
Til toppen
Definere en policy for leverandør-faktura
Før du kan definere en policy for leverandør-faktura, må du opprette regeltyper for policyen som definerer dokument- og parametere for policy-regler. Du må også kontrollere at policy-parametere er satt opp på riktig måte.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Leverandørfakturapolicyer.
I handlingsruten klikker du Policy til å opprette en faktura-policy for leverandøren.
På de Generelt FastTab, skriver du inn et navn og en beskrivelse for policyen for faktura for leverandøren.
På de Policyorganisasjoner FastTab, velg et organisasjonen skriver du inn. Dette er organisasjonstype leverandør fakturaen policyen gjelder for.
Obs!
En enkelt policy kan bruke bare én organisasjonstypen.
Organisasjon-noder som er opprettet for den valgte organisasjonstypen vises i den Tilgjengelige organisasjonsnoder: listen. Velg noder som skal bli påvirket av denne leverandøren faktura-policyen, og klikk deretter den Legg til >> -knappen for å flytte disse nodene for organisasjonen til den Valgte organisasjonsnoder: listen.
På de Policyregler FastTab, utvikle en policy-regler som er nødvendige for denne policyen. Hvis du vil ha mer informasjon, se neste prosedyre.
Til toppen
Utvikle policy-regler
En policyregel: leverandør fakturaen består av en databasespørring som kjøres mot kildedokumenter. Regeltyper policyen Definer dokument- og parametere som skal brukes når du utvikler regler for policyen.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Leverandørfakturapolicyer.
Dobbeltklikk policyen for å opprette regler for policyen for.
På de Policyregler FastTab, velg regelen policyen inn for å utvikle en policyregel for, og klikk deretter Opprett policyregel. Feltene som vises i den Policyregler form, avhenger av regeltypen merkede policyen og den tilknyttede spørringen.
Klikk Velg å åpne et spørringsskjema i. Bruk dette skjemaet til å angi vilkår for å bruke denne regelen i policyen, og klikk deretter OK. Feltene som er angitt som standard i skjemaet policy for regelen, blir også defineres i spørringsskjemaet.
I den Gjelder fra og Utløpsdato angir datointervallet når denne policyregel er effektive. Hvis du ikke angir verdier i disse feltene, være regelen policy effektiv når den opprettes, og det vil aldri utløpe.
I den Beskrivelse av policyregel angir du en forklaring på brudd på policy-regel eller en beskrivelse av policyen regelen skal vises til brukere når det oppstår et brudd på policyen.
Hvis du vil angi oversettelser av denne meldingen, klikker du Oversett ikon-knappen.
Til toppen
Endre en policy for leverandør-faktura
Policyer for faktura for leverandøren hjelper deg med å implementere forretningsstrategi for din organisasjon. Etter hvert som organisasjonen vokser eller leverandør faktura-policyer blir mer komplekse, må du kanskje endre disse policyene. For eksempel hvis organisasjonen har kjøpt en annen organisasjon, kan du legge til denne organisasjonen til en eksisterende policy for faktura for leverandøren. Gjør, legge til organisasjonen du vil den Valgte organisasjonsnoder: listen på de Policyorganisasjoner FastTab av den Leverandørfakturapolicy skjema.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Leverandørfakturapolicyer.
Dobbeltklikk policyen til å endre.
På de Policyorganisasjoner FastTab, organisasjon-noder som påvirkes av denne policyen, vises i den Valgte organisasjonsnoder: listen. Organisasjon-noder som kan tilordnes til policyen vises i den Tilgjengelige organisasjonsnoder: listen. Klikk på Legg til >> eller << Fjern -knappene for å flytte noder for organisasjonen til den aktuelle listen.
På de Policyregler FastTab, kan du endre alle regler for policyen som hører til i denne policyen for innkjøp. Velg regeltype for gruppepolicy til å vise listen over policy-regler som er knyttet til denne typen policyregel til å endre, og velg, og velg deretter policyen regelen.
Klikk for å endre utløpsdatoen for en policyregel, Endringsdato , og Skriv inn den nye utløpsdatoen.
Hvis du vil fjerne en policyregel, klikker du Avslutt policyregel. Regler for policyen slettes ikke, og kan reaktiveres når som helst ved å endre gyldighetsdatoer på regelen.
Hvis du vil endre en policyregel, dobbeltklikk regelen for å åpne den, og gjør deretter ønskede endringer.
Til toppen
Fjerne en policy for leverandør-faktura
Kanskje komme en tid når du ikke lenger trenger en bestemt leverandør faktura-policy. Selv om du ikke kan slette en policy, kan du fjerne den slik at den ikke lenger brukes. Når du er pensjonist en policy, du er også pensjonist alle tilsvarende reglene for gruppepolicyobjekt for policyen.
Forsiktig
Utrangert policy kan ikke aktiveres på nytt.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Policyer > Leverandørfakturapolicyer.
Velg policy å fjerne.
I handlingsruten klikker du Avslutt policy.
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Leverandør fakturaen policyer (listeside)
Leverandør fakturaen policy (skjema)
Policyregel: Leverandørfaktura (skjema)