Viktige oppgaver: Opprette kataloger for innkjøp

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Opprette og vedlikeholde kataloger som ansatte i firmaet kan bruke når de bestiller varer og tjenester for intern bruk. Hvis du vil konfigurere en katalog, og gjøre den tilgjengelig for ansatte, må du fullføre følgende oppgaver:

  • Bestemme hvordan du vil at brukerne skal navigere gjennom katalogen på webområdet for innkjøp.

  • Velg produkter som brukere kan vise og leverandører som brukere kan bestille.

  • Hvis brukere har tillatelse til å bestille direkte fra en leverandør, kan du legge til områder for ekstern leverandør-katalog.

  • Aktivere publiserer katalogen og konfigurere policyregel katalogen slik at brukere kan vise katalogen på webområdet for innkjøp.

  • Vedlikeholde katalogen ved å publisere endringer til produkter eller kataloger og legge til produktbilder av i katalogen.

Hva vil du gjøre?

Få mer informasjon om...

Konfigurere generelle innstillinger for katalogen

Konfigurere individuelle katalog-kategorier

Kopiere en katalog

Aktivere eller deaktivere en katalog

Forhåndsvise og publisere en katalog

Finn hjelp for skjema

Finn beslektede oppgaver

Få mer informasjon om...

Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.

Oversikt over innkjøpskataloger

Oversikt over importerte leverandør-kataloger

Ekstern leverandør kataloger oversikt

Konfigurere generelle innstillinger for katalogen

Bruk denne fremgangsmåten til å opprette en ny katalog, og konfigurere innstillinger som gjelder for hele katalogen.

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger liste-siden på den Handlingsruten, klikker du Katalog.

  3. I den Opprett katalog i dialogboksen Skriv inn katalognavnet på, og følg deretter ett av følgende:

    • Hvis du vil at navigasjonsstrukturen for katalogen skal opprettes automatisk, merker du den Fyll ut katalog ved hjelp av innkjøpskategorihierarki: merket. Alle produkter, attributter og leverandører som er tilordnet innkjøp-kategorier legges automatisk til i katalogen.

    • Hvis du vil lage navigasjonsstruktur for katalogen manuelt, fjerner du merket i Fyll ut katalog ved hjelp av innkjøpskategorihierarki: merket. Du kan deretter legge til produkter, attributter og leverandører katalogen manuelt.

  4. I den Kataloger skjemaet på den Handlingsruten, på den Katalog klikker Rediger.

  5. Klikk rotnoden i katalogen i den venstre ruten. På den Kataloginnstillinger FastTab, følger du denne fremgangsmåten:

    1. Angi en beskrivelse for katalogen.

    2. Velg standard oppdateringen for hele katalogen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

      • Statisk– Hvis du vil kontrollere produktoppdateringer i katalogen manuelt.

      • Dynamisk– Automatisk sende produktoppdateringer fra produkt-mal til innkjøp-området.

      • Begge– Angi standard oppdateringstype enten Statisk eller Dynamisk for individuelle kategorier.

  6. I den Eier , velger du eieren av katalogen.

  7. Kontroller at den Katalogstatus -feltet er satt til Inaktiv. Katalogen skal ha statusen Inaktiv til du er klar til å publisere den.

  8. I den Antall søkeresultater som skal vises per side angir maksimalt antall søkeresultater som vises per side på webområdet for innkjøp.

  9. På den Prisområde FastTab, legge til filtre for prisklasser. Brukere kan deretter filtrere søkeresultater etter pris når de ser for produkter i katalogen på webområdet for innkjøp.

    Obs!

    Du kan også legge til prisen området filtre for individuelle kategorier.

  10. På den Presentasjoner FastTab, klikker du Rediger, og angi deretter Velkommen til teksten du vil skal vises på den bestille produkter område i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX.

  11. På den Produktrelasjonstyper FastTab, klikker du Legg til, og legg deretter til produkt-relasjoner for produkter i katalogen. Bruk av Flytt opp og Flytt ned -knappene for å angi rekkefølgen som brukes når søkeresultatene vises.

Til toppen

Konfigurere individuelle katalog-kategorier

Når du konfigurerer innstillinger som gjelder for hele katalogen, kan du konfigurere innstillinger som gjelder for hver kategori i katalogen. Før du begynner, kan du gå gjennom i katalogen gjeldende menytreet og manuelt legge til kategorier i katalogen menytreet.

Se gjennom navigeringshierarkiet i katalogen

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil vise.

  3. I den Kataloger form, i den venstre ruten, velg en kategori, og se gjennom navigasjonshierarkiet til katalogen.

Legge til en ny kategori i menytreet i katalogen

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger liste over siden, dobbeltklikker du mappen du vil legge til en kategori.

  3. I den Kataloger skjemaet på den Handlingsruten, på den Katalog klikker Rediger.

  4. Velg den overordnede kategorien du vil legge til den nye kategorien i den venstre ruten.

  5. På den Handlingsruten, på den Katalog klikker Ny underordnet.

  6. På den Innstillinger for navigasjonskategori FastTab, skriver du inn et navn og en beskrivelse for den nye kategorien.

Obs!

Hvis du velger å manuelt sette opp navigasjonsstrukturen din katalog, må du fullføre disse trinnene for å angi alle kategorier i katalogen.

Aktiver, deaktiver, endre eller slette en katalog-kategori

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil arbeide med.

  3. I den Kataloger skjemaet på den Handlingsruten, på den Katalog klikker Rediger.

  4. Hvis du vil beholde en kategori i katalogen innkjøp, men du ikke vil kategori som skal vises på området for innkjøp, velger du kategori i den venstre ruten, og deretter den Handlingsruten, klikker du Deaktiver. Når du deaktiverer en kategori, deaktiveres også alle underkategorier som er tilordnet til kategorien.

  5. For å aktivere en deaktivert kategori slik at det vises på innkjøp-området, velger du kategorien i den venstre ruten, og deretter på den Handlingsruten, klikker du Aktiver.

  6. Velg kategorien du vil slette en kategori som du ikke vil skal vises på området innkjøp, i den venstre ruten, og deretter på den Handlingsruten, klikker du Slett.

    Obs!

    Når du sletter en kategorinode, kan du også slette alle underordnede noder av kategorinoden og alle produkter som er knyttet til nodene.

  7. Hvis du vil endre en kategori eller en underkategori, merker du den i den venstre ruten, og deretter på den Innstillinger for navigasjonskategori FastTab, skriver du inn et nytt navn og en beskrivelse for kategorien. Du kan også endre konfigurasjonen av kategorier.

Konfigurere alternativer for navigering kategori for hver kategori

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil konfigurere.

  3. I den Kataloger skjemaet på den Handlingsruten, på den Katalog klikker Rediger.

  4. Hvis du vil at navn, beskrivelse og alle oversatt tekst fra kategorien innkjøp som skal brukes for en katalog-kategori på webområdet for innkjøp, velg kategorien i den venstre ruten, og deretter på den Innstillinger for navigasjonskategori FastTab, velg den Tilordne tekst merket.

    Hvis det er merket av for dette alternativet, oppdateringer som gjøres i disse feltene vises i den Kataloger skjema. Oppdateringene vises også på innkjøp-området når er publisert i katalogen.

    Obs!

    Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig når navigasjon kategoriene katalog er opprettet automatisk fra kategorihierarkiet innkjøp.

  5. Velg ett av følgende alternativer i feltet Standard oppdateringstype:

    • Statisk– Manuelt kontrollere produktoppdateringer til den valgte kategorien.

    • Dynamisk– Automatisk sende oppdateringer for den valgte kategorien fra produkt-mal til innkjøp-området.

    Obs!

    Dette feltet er tilgjengelig bare hvis den Standard oppdateringstype i den Kataloginnstillinger FastTab er satt til Begge.

  6. Hvis det er bare en snarvei-kategori, velger du Visningskategori for snarvei merket.

    Du kan bruke snarveien kategorier du vil vise navigasjons snarveier for en bestemt kategori på webområdet for innkjøp. Du kan vise en underkategori av produktene under flere overordnede kategorier. Du kan for eksempel vise underkategori for datamaskin musen enheter under både kategori for maskinvaren i datamaskinen og kategorien for kontorutstyr.

    Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp en snarvei-kategori, kan du se fremgangsmåten "Konfigurere en snarvei navigasjon kategori" i dette emnet.

  7. I den Målnavigasjonskategori , velger du kategorien katalog som åpnes når brukeren klikker kategorien Navigasjon snarvei på området for innkjøp.

  8. Velg den Skjul alle underkategorier merket for å begrense antall navigasjons innkjøp kategorier som vises på Innkjøpssted for den valgte kategorien.

  9. Velg den Vis ordre fra kategori Hvis brukere har tillatelse til å bestille produkter fra den valgte kategorien på innkjøp-området når de ikke finner produktet som de vil i katalogen.

  10. I den Standard søkeside , velger du siden som vises som standard når brukeren klikker kategorien på området for innkjøp.

Definere en snarvei navigasjon-kategori

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil konfigurere.

  3. I den Kataloger skjemaet på den Handlingsruten, på den Katalog klikker Rediger.

  4. Velg den overordnede kategorien du vil legge til snarveien navigering i ruten til venstre.

  5. På den Handlingsruten, på den Katalog klikker Ny underordnet.

  6. På den Innstillinger for navigasjonskategori FastTab, skriver du inn et nytt navn og en beskrivelse for navigasjon-snarveien.

  7. Velg avmerkingsboksen Visningskategori for snarvei.

  8. I den Målnavigasjonskategori , velger du kategorien du vil åpne når brukeren klikker snarveien navigering på området for innkjøp.

    Obs!

    Navigering-snarveien vises som en kategorinode i den venstre ruten. Imidlertid når er publisert i katalogen, vises kategorinode som en kobling på webområdet for innkjøp.

Legge til produkter i en kategori

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil konfigurere.

  3. I den Kataloger -skjemaet velger du kategorien du vil legge til produkter i ruten til venstre. Klikk på Produkter FastTab.

    Obs!

    Hvis du brukte kategorihierarkiet innkjøp til å opprette strukturen til katalogen, produkter som er tilordnet innkjøp-kategorier som skal vises på den Produkter FastTab.

  4. På den Produkter FastTab, klikker du Legg til.

  5. I den Legg til produkter velger produktene du vil legge til i kategorien, klikker du Velg ->, og klikk deretter OK.

  6. Hvis du vil endre detaljene for et valgt produkt, gjør du følgende:

    1. På den Produkter FastTab, velg et produkt, og klikk deretter Detaljer.

    2. I den Produktdetaljer skjemaet på den Handlingsruten, klikker du Rediger, og deretter endre detaljene. Du kan for eksempel endre attributtene til produkt, Legg til beslektede produkter og endre produktbeskrivelsen.

  7. Hvis du ikke vil at et produkt som skal vises på området for innkjøp, gjør du ett av følgende:

    • For produkter som ble lagt til automatisk i Produkter FastTab fra innkjøp-kategori, klikker du Skjul.

    • For produkter som du har lagt til manuelt til den Produkter FastTab, klikker du Fjern.

  8. Hvis du vil vise et produkt som tidligere ble skjult på innkjøp-området, velger du produktet, og klikk deretter Vis. Denne knappen kan brukes bare for produkter som automatisk ble lagt til i kategorien katalog fra kategorien innkjøp.

Legge til leverandører i en kategori

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil konfigurere.

  3. I den Kataloger -skjemaet velger du kategorien du vil legge til leverandører manuelt, og deretter i den venstre ruten i Leverandører FastTab.

    Obs!

    Hvis du brukte kategorihierarkiet innkjøp til å opprette strukturen til katalogen, alle leverandører som er tilordnet til innkjøp-kategorier som skal vises på den Leverandører FastTab.

  4. På den Leverandører FastTab, klikker du Legg til.

  5. I den Legg til nye leverandører velger du leverandører som du vil legge til i kategorien, klikker du Velg ->, og klikk deretter OK.

  6. På den Leverandører FastTab, klikker du Detaljer du vil vise detaljer for valgte leverandøren i den Leverandører skjema.

  7. Hvis du ikke vil at en leverandør som skal vises på området for innkjøp, gjør du ett av følgende:

    • For leverandører som ble lagt til automatisk i Leverandører FastTab fra innkjøp-kategori, klikker du Skjul.

    • For leverandører som du har lagt til manuelt til den Leverandører FastTab, klikker du Fjern.

  8. Hvis du vil vise en leverandør som tidligere ble skjult på innkjøp-området, velger du leverandøren, og klikk deretter Vis. Denne knappen kan brukes bare for leverandører som automatisk ble lagt til katalogen-kategori fra kategorien innkjøp.

Legge til tilgang til eksterne kataloger

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil konfigurere.

  3. I den Kataloger -skjemaet velger du kategorien du vil legge til tilgang til en ekstern leverandør-katalog manuelt, og deretter i den venstre ruten i Koblinger til ekstern katalog FastTab.

    Obs!

    Hvis du brukte kategorihierarkiet innkjøp til å opprette strukturen til katalogen, alle ekstern leverandør-kataloger som er tilordnet til innkjøp-kategorier som skal vises på den Koblinger til ekstern katalog FastTab.

  4. På den Koblinger til ekstern katalog FastTab, klikker du Legg til.

  5. I den Legg til ny kobling til ekstern katalog velger du ekstern leverandør-katalogene som brukere kan få tilgang til kategorien på innkjøp-området, klikker du Velg ->, og klikk deretter OK.

  6. På den Koblinger til ekstern katalog FastTab, klikker du Detaljer. På den Eksterne kataloger liste-siden kan du endre konfigurasjonsinnstillingene for valgte ekstern leverandør-katalog. Eventuelle endringer du gjør i konfigurasjonsinnstillingene for en ekstern leverandør oppdateres på innkjøp-området når katalog-oppdateringer er tilgjengelige.

  7. Hvis du ikke vil at en kobling til en ekstern leverandør-katalog som skal vises på området for innkjøp, gjør du ett av følgende:

    • For ekstern leverandør-katalogen koblinger som automatisk ble lagt til i kategorien katalog fra innkjøp-kategori, klikker duSkjul

    • For ekstern leverandør koblinger som du manuelt lagt til i Koblinger til ekstern katalog FastTab, klikker du Fjern.

  8. Klikk for å vise koblingen en ekstern leverandør-katalogen som tidligere ble skjult på webområdet for innkjøp, Vis. Denne knappen gjelder bare for eksterne leverandøren katalogen koblinger som automatisk ble lagt til katalogen-kategori fra kategorien innkjøp.

Til toppen

Kopiere en katalog

Bruk denne fremgangsmåten til å opprette en ny katalog ved å kopiere en eksisterende katalog. Når du kopierer en katalog, alle Katalogkategorier og tilknyttede produkter kopieres til den nye katalogen. Du kan endre den nye katalogen til dine behov.

Obs!

Når du oppretter en ny katalog ved å kopiere en eksisterende katalog, er det ingen relasjon mellom den nye katalogen og katalogen som du kopierte. To kataloger er uavhengige av hverandre.

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger side-listen, velg katalogen du vil kopiere.

  3. På den Handlingsruten, på den Katalog -kategorien i den Ny gruppen, klikker du Kopier katalog.

  4. Når du har opprettet den nye katalogen, dobbeltklikker du den nye katalogen, for å åpne den. Du kan deretter gjøre eventuelle endringer som er nødvendige.

Til toppen

Aktivere eller deaktivere en katalog

Vil gjøre en katalog som er tilgjengelig på webområdet for innkjøp, må du aktivere den, og kontroller at den er tilordnet til en policyregel: katalogen. Du kan også deaktivere kataloger som du ikke lenger vil være tilgjengelige for brukerne.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer regler for katalogen policy, se Definere en policyregel for innkjøpskatalog.

Aktivere en katalog

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger side-listen, velg katalogen du vil aktivere.

  3. På den Handlingsruteni den Publiser gruppen, klikker du Aktiver katalog.

Deaktiver en katalog

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger side-listen, velg katalogen du vil deaktivere.

  3. På den Handlingsruteni den Publiser gruppen, klikker du Inaktiver katalog.

    Obs!

    Når en katalog er inactivated, ventende transaksjoner som allerede er i gang, og som inkluderer produkter fra katalogen, behandles. Produkter fra katalogen for inactivated som er i handlekurven er ikke lenger gyldig, og brukeren varsles om at produktet er ikke lenger tilgjengelig for ordre.

Til toppen

Forhåndsvise og publisere en katalog

Når du oppretter en katalog, kan du forhåndsvise den på innkjøp-området før du gjør den tilgjengelig for ansatte. Bare eieren av katalogen kan forhåndsvise katalogen.

Hvis du vil gjøre katalogen tilgjengelig for ansatte på innkjøp-område for første gang, må du publisere katalogen. Etter at katalogen har blitt publisert, publiseres eventuelle oppdateringer som gjøres i katalogen til området for innkjøp. Oppdateringene publiseres automatisk eller manuelt, avhengig av alternativet som er valgt for katalogen i den Standard oppdateringstype i den Kataloger skjema. Følgende standard oppdateringen typer er tilgjengelige for kataloger:

  • Dynamisk– Kataloger oppdateres automatisk hver gang det gjøres en endring i katalogen.

  • Statisk– Kataloger må oppdateres manuelt.

  • Begge– Kataloger som inkluderer produktkategorier som har en standard oppdatering av Statisk må oppdateres manuelt når disse kategoriene er oppdatert. Kataloger som inkluderer produktkategorier som har en standard oppdatering av Dynamisk oppdateres automatisk hver gang det gjøres en endring i katalogen.

Bruk disse prosedyrene for å forhåndsvise katalogen på webområdet for innkjøp og oppdatere manuelt oppdatere kataloger som har en standard av Statisk.

Forhåndsvise en katalog

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger side-listen, velg katalogen du vil forhåndsvise.

  3. På den Handlingsruteni den Publiser gruppen, klikker du Forhåndsvis katalog.

Katalogen åpner i tjenestene Employee portal i Enterprise Portal.

Publisere eller oppdatere en katalog

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Kataloger > Innkjøpskataloger.

  2. På den Innkjøpskataloger listen siden, dobbeltklikker du mappen du vil publisere eller oppdatere.

  3. I den Kataloger form, oppdateringen produkter, leverandører, ekstern katalog koblinger og andre alternativer etter behov.

  4. Hvis katalogen har statusen Inaktiv, på den Handlingsruteni den Publiser gruppen, klikker du Aktiver katalog.

  5. På den Handlingsruteni den Publiser gruppen, klikker du Publiser katalog.

Vise katalogen, og kontroller at katalogdata i tjenester-portal for ansatte i Enterprise Portal.

Til toppen

Finn hjelp for skjema

Kataloger (skjema)

Innkjøp-kataloger (listeside)

Legge til ny katalog-ekstern kobling (skjema)

Legge til nye leverandører (skjema)

Legge til produkter (skjema)

Finn beslektede oppgaver

Set up product relationship types

Importere en katalog fra en leverandør

Opprette en ekstern leverandørkatalog