Del via

Løse merverdiavgiftsdifferanser mellom bestillinger og fakturaer

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Noen ganger er det forskjellig merverdiavgift for en bestilling og den tilsvarende leverandørfakturaen. Når dette skjer, må du kontrollere at mva-kodene og mva-beløpene er riktige for leverandørfakturaen.

Obs!

Hvis det kreves endringer, utfører du rettelser på fakturalinjene før du endrer mva-informasjonen i Mva-transaksjoner-skjemaet. Dette omfatter endringer som kan påvirke mva-beregningene. Disse endringene omfatter enhetspriser, antall og så videre. Det er svært viktig at du først utfører alle nødvendige endringer for mva-grupper for fakturalinjer. Hvis du endrer mva-grupper dor fakturalinjer, kan det hende tidligere endringer som du har gjort i Mva-transaksjoner-skjemaet, bli beregnet på nytt.

Bestillinger og leverandørfakturaer har forskjellige totalbeløp for merverdiavgift

Noen ganger er det forskjellig beløp for merverdiavgift for bestillingen og leverandørfakturaen du mottar fra leverandøren. Hvis det er aktivert fakturakontroll for fakturatotaler, kan disse forskjellene føre til et samsvarsavvik. Hvis Poster faktura med avvik-feltet i Leverandørparametere er satt til Krev godkjenning og du har tillatelse til å gjøre dette, kan du godkjenne samsvarsavviket. Du kan endre mva-gruppen eller rette mva-beløpene for fakturaen etter behov.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.

  2. Dobbeltklikk en faktura. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.

  3. Klikk Merverdiavgift i kategorien Finans i handlingsruten.

  4. Sammenlign mva-kodene i Mva-transaksjoner-skjemaet med mva-kodene på fakturaen som du har mottatt fra leverandøren. Hvis fakturaen fra leverandøren inneholder mva-koder som er forskjellig fra mva-kodene for bestillingen, må du avgjøre om bestillingen eller fakturaen er riktig.

    • Hvis bestillingen er riktig, kan du sette fakturaen på vent til leverandøren leverer en ny faktura, og deretter kan du fortsette til trinn 6. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter en faktura på vent, kan du se Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer.

    • Gjør følgende hvis fakturaen fra leverandøren er riktig:

      1. Lukk Mva-transaksjoner-skjemaet.

      2. I Leverandørfaktura-skjemaet velger du forskjellige mva-grupper for én eller flere fakturalinjer.

      3. Klikk Merverdiavgift i kategorien Finans i handlingsruten.

  5. Sammenlign mva-beløpene i Mva-transaksjoner-skjemaet med mva-beløpene på fakturaen som du har mottatt fra leverandøren. Hvis fakturaen fra leverandøren inneholder mva-beløp som er forskjellig fra mva-beløpene for bestillingen, må du avgjøre om bestillingen eller fakturaen er riktig.

    • Hvis bestillingen er riktig, kan du sette fakturaen på vent til leverandøren leverer en ny faktura, og deretter kan du fortsette til trinn 6. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter en faktura på vent, kan du se Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer.

    • Gjør følgende hvis fakturaen fra leverandøren er riktig:

      1. Skriv inn det riktige mva-beløpet i Totalt beregnet mva-beløp-feltet i kategorien Justering.

      2. Velg avmerkingsboksen Overstyr beregnet mva.

      3. Valgfritt: Det beregnede mva-beløpet kan være feil hvis mva-beløpet for mva-koden er feil. Kontroller mva-satsen i Mva-koder-skjemaet. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Mva-koder.)

  6. Lukk Mva-transaksjoner-skjemaet.

  7. Kontroller den samsvarende informasjonen for fakturaen etter behov. Vis Samsvarsavvik-feltet i Leverandørfaktura-skjemaet

    • Hvis det vises et hakemerke, er samsvarsavvik for fakturaen innenfor akseptable toleranser. Fakturaen kan posteres hvis det ikke er flere problemer med den.

    • Hvis det vises et utropstegn, er samsvarsavvik for fakturaen utenfor akseptable toleranser. Gjør følgende:

      1. Klikk Samsvarende detaljer i kategorien Se over i handlingsruten.

      2. Sammenlign informasjonen i Fakturakontrolldetaljer-skjemaet med fakturaen som du har mottatt fra leverandøren. Hvis det vises et utropstegnikon ved siden av Fakturabeløp-feltet, er forskjellen mellom det totale fakturabeløpet på leverandørfakturaen og akseptert totalt fakturabeløp, utenfor toleransen som er angitt for samsvar av fakturatotaler. Avvik mellom mva-totaler omfattes av samsvar av fakturatotaler.

      3. Du kan klikke Godkjenn postering med samsvarende avvik for å tillate at fakturaen posteres,hvis du har tillatelse til å gjøre dette.

      4. Lukk skjemaet.

  8. Lagre eller postere fakturaen i Leverandørfaktura-skjemaet.

Bestillinger og leverandørfakturaer har forskjellige mva-koder

Noen ganger er det forskjellig mva-koder for bestillingen og leverandørfakturaen. Du kan endre en mva-gruppe for fakturaen ved å slette eventuelle mva-koder som ikke er avledet fra mva-gruppene for fakturaen, eller tilbakestille det faktiske mva-beløpet til det beregnede beløpet.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.

  2. Dobbeltklikk en faktura. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.

  3. Klikk Merverdiavgift i kategorien Finans i handlingsruten.

  4. Sammenlign mva-kodene i Mva-transaksjoner-skjemaet med mva-informasjonen for fakturaen som du har mottatt fra leverandøren. Hvis fakturaen fra leverandøren inneholder mva-koder som er forskjellig fra mva-kodene for bestillingen, må du avgjøre om bestillingen eller fakturaen er riktig.

    • Hvis bestillingen er riktig, kan du sette fakturaen på vent til leverandøren leverer en ny faktura, og deretter kan du fortsette til trinn 5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter en faktura på vent, kan du se Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer.

    • Hvis fakturaen fra leverandøren er feil, utfører du én eller flere av følgende fremgangsmåter:

      Endre mva-grupper for fakturaen

      1. Lukk Mva-transaksjoner-skjemaet.

      2. I Leverandørfaktura-skjemaet velger du forskjellige mva-grupper for én eller flere fakturalinjer.

      3. Klikk Merverdiavgift i kategorien Finans i handlingsruten.

      Slette ikke-avledede mva-koder

      • I Mva-transaksjoner-skjemaet sletter du alle mva-kodelinjer som ikke finnes i mva-gruppene for fakturalinjene. Dette kan for eksempel skje hvis fakturaen ble opprettet av en tjeneste. Hvis det er merket av for Behold mva-justeringer for inngående fakturaer i Leverandørparametere-skjemaet, kan du ikke postere transaksjoner som inneholder mva-kodelinjer som ikke er avledet fra snittet av mva-gruppene. Dette betyr at du ikke kan postere mva-kodelinjer som ikke finnes i mva-gruppen og mva-gruppen for varer for fakturalinjen.

      Tilbakestille faktiske beløp til beregnede beløp

      1. Klikk kategorien Justering i Mva-transaksjoner, og klikk deretter Tilbakestill faktiske til beregnede.

      2. Se gjennom mva-kodelinjer. Endre beløpet i Faktisk mva-beløp-feltet etter behov, og merk deretter av for Overstyr beregnet mva.

  5. Lukk Mva-transaksjoner-skjemaet.

  6. Kontroller den samsvarende informasjonen for fakturaen etter behov.

  7. Lagre eller postere fakturaen i Leverandørfaktura-skjemaet.

Se også

Endre mva-beløpet for en transaksjon før postering

Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)

Midlertidige mva-transaksjoner (skjema)

Leverandørfaktura (skjema)