Definer fradragsstyring
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dette emnet beskriver hvordan du definerer fradragsarbeidsområdet slik at du kan behandle kundebetalinger som omfatter fradrag.
En kunde det tilkommer en rabatt, kan velge å ikke vente på en rabattutbetaling. I stedet kan kunden sende en betaling som inkluderer et fradrag for rabattbeløpet. Hvis du vil håndtere denne typen transaksjon, kan du bruke arbeidsområdet for fradrag for å samsvare fradrag til åpne kredittransaksjoner, dele fradrag, nekte fradrag og skrive av fradrag.
Før du kan bruke arbeidsområdet, må du definere en fradragsjournal, fradragstyper, årsaker til avslag av fradrag og årsaker til avskrivning av fradrag.
1 Angi en fradragsjournal
Du må angi en fradragsjournal i Behandlingsparametere for handelsrabatt-skjemaet. Denne journalen brukes til å samsvare, nekte eller skrive av fradrag. Du kan også angi om journalen skal posteres manuelt eller automatisk.
Hvis du vil angi en fradragsjournal, følger du fremgangsmåten nedenfor.
Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Behandlingsparametere for handelsrabatt.
Velg en journal i Journalnavn for fradrag-feltet i hurtigfanen Fradrag.
2 Definer fradragstyper
Du kan opprette fradragstyper for å beskrive de ulike typene rabatter kunder kan bruke.
Hvis du vil konfigurere fradragstyper, følger du fremgangsmåten nedenfor.
Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Fradrag > Fradragstyper.
Klikk Ny, og skriv deretter inn et navn og en beskrivelse for fradragstypen. I Motregning av fradrag-feltet velger du motkontoen som skal brukes når du posterer, samsvarer med eller skriver av et fradrag.
Gjenta trinn 2 for å opprette alle fradragstypene du trenger.
3 Definere årsaker til avslag av fradrag
Du kan definere årsakskoder for å beskrive de ulike årsakene til å avslå et fradrag i fradragsarbeidsområdet.
Hvis du vil konfigurere årsaker til fradragsavslag, gjør du følgende:
Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Fradrag > Årsaker til avslag av fradrag.
Klikk Ny, og angi deretter en årsakskode og en beskrivelse.
Gjenta trinn 2 for å legge til alle årsakskodene du trenger.
4 Definer årsak til fradragsavskrivning
Du kan definere årsakskoder for å beskrive de ulike årsakene til avskrivning av et fradrag i fradragsarbeidsområdet.
Hvis du vil konfigurere årsaker til årsaker til avskrivning, gjør du følgende:
Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Fradrag > Årsaker til avskrivning av fradrag.
Klikk Ny, og angi deretter en årsakskode og en beskrivelse.
Angi det maksimale avskrivningsbeløpet som er tillatt for årsakskoden. Verdien 0 angir at det finnes ikke noe maksimumsbeløp.
Angi hovedkontoen som skal brukes for postering i finans.
Gjenta trinn 2 til og med 4 for å legge til alle årsakskodene du trenger.
Når du har opprettet en fradragsjournal, fradragstyper og årsakskoder, kan du bruke fradragsarbeidsområdet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle fradrag i arbeidsområdet for fradrag.
Definere og vedlikeholde kunderabatter
Kategori |
Forutsetning |
|---|---|
Konfigurasjonsnøkler |
Handelsrabattbehandling konfigurasjonsnøkkel |
Sikkerhetsroller og plikter |
Innkrevingsleder |