Definere innkjøps- og salgskategoristandarder for prosjekter
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kategorihierarkier brukes til å klassifisere produkter eller transaksjoner for rapportering og analyse. Organisasjonen kan bruke et produktkategorihierarki for å spore kjøp, og et salgskategorihierarki for å spore salg. Hvis du kjøper produktene som brukes for et prosjekt fra en bestemt innkjøpskategori, kan du tilordne en standard prosjektkategori til denne innkjøpskategorien. Du tilordner for eksempel en prosjektkategori med navnet Indirekte utgifter til en innkjøpskategori med navnet Kontorrekvisita. Prosjektlederen oppretter en bestilling for et prosjekt og velger innkjøpskategorien Kontorrekvisita på en bestillingslinje. Kostnaden på linjen tilordnes som standard automatisk til prosjektkategorien Indirekte utgifter for det valgte prosjektet.
Tilordne en prosjektkategori til et innkjøpshierarki
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en standard prosjektkategori for innkjøp fra et innkjøpshierarki.
Opprett et kategorihierarki. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Definere et kategorihierarki.
Tilordne kategorihierarkiet til Innkjøpskategorihierarki-typen. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorihierarkityper, kan du se Kategori hierarkiet typer (skjema).
Obs!
Det kan bare angis ett aktivt innkjøpskategorihierarki for en organisasjon.
I ruten til venstre i Kategorihierarki-skjemaet velger du en innkjøpskategori som skal tilknyttes prosjektkategorien.
I hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier i Prosjektkategori-feltet velger du prosjektkategorien som skal brukes som standard prosjektkategori for den valgte innkjøpskategorien.
Tilordne en prosjektkategori til et salshierarki
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en standard prosjektkategori for et salgshierarki.
Opprett et kategorihierarki. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Definere et kategorihierarki.
Tilordne kategorihierarkiet til Salgskategorihierarki-typen. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorihierarkityper, kan du se Kategori hierarkiet typer (skjema).
Obs!
Det kan bare angis ett aktivt salgskategorihierarki for en organisasjon.
I ruten til venstre i Kategorihierarki-skjemaet velger du en innkjøpskategori som skal tilknyttes prosjektkategorien.
I hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier i Prosjektkategori-feltet velger du prosjektkategorien som skal brukes som standard prosjektkategori for den valgte innkjøpskategorien.
Se også
Viktige oppgaver: Konfigurere og vedlikeholder innkjøpskategorihierarkier