Viktige oppgaver: Konfigurere og vedlikeholder innkjøpskategorihierarkier

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk et innkjøpskategorihierarki for å klassifisere varer som organisasjonen kjøper til eget bruk. Du kan angi policyer for bestilling fra kategorier i hierarkiet, opprette attributter for kategorier og tilordne leverandører som foretrukne leverandører i en innkjøpskategori. Det kan bare angis ett aktivt innkjøpskategorihierarki for en organisasjon.

Det finnes flere bransjeklassifiseringssystemer for rapportering av innkjøpsaktiviteter til myndigheter eller bransjeorganisasjoner. Noen av de vanligste eksemplene er UNSPSC, NAICS, eCl@ss og NIGP. Systemansvarlig kan importere hele eller deler av et eksternt klassifiseringssystem til . Du kan også opprette kategorier manuelt. Hvis du vil har mer informasjon om hvordan du importerer artikkelkoder til et kategorihierarki, kan du se Importere kategorier (skjema).

Hva vil du gjøre?

Få mer informasjon om...

Opprette et innkjøpskategorihierarki

Legge til produktattributter en innkjøpskategori

Legg til produkter i en innkjøpskategori

Vedlikeholde og evaluere leverandører i en innkjøpskategori

Definere spørreskjemaer for en innkjøpskategori

Vedlikeholde kategoriattributtverdier

Tilordne en kategoriside

Finn hjelp for skjema

Finn beslektede oppgaver

Få mer informasjon om...

Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.

Om kategorihierarkier

Opprette et innkjøpskategorihierarki

Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkier. Klikk Kategorihierarki i Ny-gruppen i handlingsruten.
Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for innkjøpskategorihierarkiet i skjemaet Opprett et kategorihierarki, og klikk deretter Opprett.
I Kategorihierarki-skjemaet oppretter du et nytt kategorihierarki. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer et kategorihierarki, kan du se Kategorihierarkiet (skjema).
Tilordne kategorihierarkiet til Innkjøpskategorihierarki-typen. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorihierarkityper, kan du se Kategori hierarkiet typer (skjema).

Når du har opprettet et kategorihierarki, kan du tilordne kategoriattributter, artikkelkoder, kategorisider og prosjektkategorier til overordnet kategori og underkategorier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Definere et kategorihierarki.

Til toppen

Legge til produktattributter en innkjøpskategori

Bruk denne fremgangsmåten for å tilordne produktattributter til kategorier. Alle produktene i en kategori har de samme produktattributtene. Når du tilordner produkter til kategorien, kan du definere verdier for produktattributter. Produktattributter vises i portalen for ansattjenester i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX.

Du tilordner for eksempel produktattributtene Installasjon og Garanti til en kategori. Du definerer produktattributter som Obligatorisk. Du tilordner produktet Datamaskin til kategorien og angir Ja for både Installasjon og Garanti. Når en ansatt bestiller en datamaskin fra kategorien, vil den ansatte se at installasjon og garanti er inkludert i prisen for den bærbare datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om produktattributter, kan du se Produkt-attributter (skjema).

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
I skjemaet Innkjøpskategorier: %1 velger du en kategori i venstre rute, og deretter klikker du Legg til i hurtigfanen Produktattributter.
I Produktattributter-skjemaet velger du produktattributtene du vil knytte til den valgte innkjøpskategorien. Klikk Velg -> og deretter OK.
I hurtigfanen Produktattributter velger du kjennetegnene for hvert produktattributt. Velge fra følgende valg:
- Obligatorisk – Velg dette alternativet for å kreve en verdi for produktattributtet for produkter som du kan tilordne til kategorien.
- Intern – Velg dette alternativet for å angi om produktattributtet skal vises i .
- Søkbar – Velg dette alternativet for å ta med produktattributtet i søk etter produktattributter i .
Hvis den valgte kategorien er en underkategori, merker du av for Arv attributter fra overordnet kategori: hvis du vil tilordne samme produktattributter til underkategorien som du tilordner den overordnede kategorien.

Til toppen

Legg til produkter i en innkjøpskategori

Bruk denne fremgangsmåten for å produkter til kategorier.

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
I skjemaet Innkjøpskategorier: %1 velger du en kategori i venstre rute, og deretter klikker du Legg til i hurtigfanen Produkter.
Velg produktene du vil tilordne til den valgte innkjøpskategorien, i skjemaet Legg til produkter. Klikk Velg ->, og klikk deretter OK.

Til toppen

Vedlikeholde og evaluere leverandører i en innkjøpskategori

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en leverandør i en innkjøpskategori og angi om en leverandør er foretrukket i kategorien. Når du sletter en leverandør fra en kategori, slettes ikke de historiske transaksjonene med leverandøren i kategorien.

I portalen for ansattjenester i Enterprise Portal, kan en ansatt be om å legge til en ny leverandør i en innkjøpskategori og utvide eksisterende leverandører til flere innkjøpskategorier. Hvis du vil ha informasjon om kategoriforespørsler, kan du se Om arbeidsflyten statuser for forespørsler om kategori.

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
I skjemaet Innkjøpskategorier: %1 velger du en kategori i venstre rute, og deretter klikker du Legg til i hurtigfanen Leverandører.
Velg leverandørene du vil tilordne til innkjøpskategorien, i skjemaet Legg til leverandører. Klikk Velg ->, og klikk deretter OK.
Hvis du vil slette en valgt leverandør fra kategorien, går du til hurtigfanen Leverandører og klikker Fjern.
Klikk Evaluering for å åpne skjemaet Vurdering basert på kriterier for leverandørevaluering, der du kan vurdere ytelsen til en leverandør i den valgte kategorien. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vurdering basert på vilkår for leverandørevaluering (skjema).

Obs!

Før du kan evaluere en leverandør, må du opprette kriteriegrupper for leverandørevaluering og kriterier og deretter tilordne en evalueringskriteriegruppe til kategorien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og vurderer en leverandør, kan du se Definer leverandørevalueringskriterier.
Velg en status i Leverandørstatus-feltet. Leverandørstatusen er som standard satt til Godkjent. Du kan endre leverandørstatusen til Foretrukket og deretter definere en policyregel som krever at de ansatte bare bestiller fra foretrukne leverandører. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoripolicyregler, kan du se Definere policyer for kategorihierarkier.
Merk av for Arv leverandører fra overordnet kategori: hvis du vil tilordne de samme leverandørene til den valgte underkategorien som du tilordner til den overordnede kategorien. Den godkjente eller foretrukne statusen for en leverandør arves også.

Til toppen

Definere spørreskjemaer for en innkjøpskategori

Bruk denne fremgangsmåten for å tilordne et spørreskjema til en innkjøpskategori. Du kan bruke spørreskjemaer for å forstå en ny leverandørs forretning og produkter, og til å bestemme leverandørens evne til å levere produkter i en innkjøpskategori. Når en leverandør ber om å gjøre forretninger i en innkjøpskategori, kan du kreve at leverandøren fyller ut et spørreskjema for denne kategorien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et leverandørspørreskjema, kan du se Legge til spørreskjema (skjema).

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
I skjemaet Innkjøpskategorier: %1 velger du en kategori i venstre rute, og deretter klikker du Legg til i hurtigfanen Spørreskjemaer.
I skjemaet Legg til spørreskjema velger du spørreskjemaet du vil knytte til den valgte innkjøpskategorien. Deretter klikker du Velg -> og OK. Aktivitetstypen beskriver hensikten med spørreskjemaet.
Hvis du vil slette et spørreskjema fra en kategori, velger du spørreskjemaet og klikker deretter Fjern.

Til toppen

Vedlikeholde kategoriattributtverdier

Bruk denne fremgangsmåten for å angi verdier for kategoriattributter. Du tilordner kategoriattributter når du oppretter et innkjøpskategorihierarki i Kategorihierarki-skjemaet.

Du tilordner for eksempel kategoriattributtet Kategorikontakt til en kategori i Innkjøpskategorier: %1-skjemaet. I skjemaet Kategorihierarki angir du navnet på kontaktpersonen for spørsmål om innkjøpskategorien. Navnet på personen er verdien for kategoriattributtet Kategorikontakt.

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
Velg en kategori i venstre rute i skjemaet Innkjøpskategorier: %1.
Velg kategoriattributt i hurtigfanen Kategoriattributtverdier. I Generelt-delen på høyre side i hurtigfanen angir du en verdi for kategoriattributtet for angitt type i Verdi:-feltet. Eksempel på verdityper er Tekst, Valuta, Boolsk, Desimal og Heltall.
Hvis du vil oversette en verdi til et annet språk, klikker du knappen til høyre for Verdi:-feltet.
Hvis du vil fjerne en verdi fra en kategoriattributt, klikker du Tilbakestill verdi.

Til toppen

Tilordne en kategoriside

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kategoriside for en innkjøpskategori. Du kan opprette kategorisider i Kategorihierarki-skjemaet. En kategoriside inneholder informasjon om innkjøpskategorien. Eksempler på denne informasjonen inkluderer informasjon om typen produkter i en kategori, bilder av produkter i en kategori, og kunngjøringer, for eksempel salg eller rabatter som er tilgjengelige i en kategori. Kategorisider vises i portalen for ansattjenester i Enterprise Portal.

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Kategorier > Innkjøpskategorier.
Velg en kategori i venstre rute i skjemaet Innkjøpskategorier: %1.
I Kategoriside:-feltet i hurtigfanen Kategoriside, velger du kategorisiden som du vil vise i Enterprise Portal for den valgte innkjøpskategorien. Den valgte kategorisiden vises i hurtigfanen Kategoriside slik at du kan se gjennom siden.